全球領先的數據中心、託管和互連解決方案提供商Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR)今日宣布,其財務子公司Digital Dutch Finco B.V.發行了8.5億歐元的優先無擔保債券。這些3.8%擔保債券將於2033年到期,由Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P.提供全額無條件擔保。
這些債券於2024年9月13日星期五根據1933年《證券法》S條例出售,目標是美國以外的國際投資者。該發行未在美國註冊,未經註冊或適用豁免,這些證券不得在美國境內發售或出售。
規管債券的契約包括限制性條款,如限制額外舉債和維持無產權負擔資產池的要求。Digital Dutch Finco B.V.可以全部或部分贖回債券,贖回價格包括本金額加應計利息和提前贖回溢價,但在到期日前90天贖回時除外。
Digital Realty計劃將約8.427億歐元的淨收益(扣除折扣和費用後)分配給合格綠色項目。這些項目專注於可再生能源、能源效率和其他環境可持續發展計劃。
在進行這些分配之前,資金可能暫時用於償還未償借款、收購物業、資助開發或用於一般公司用途,其中可能包括償還債務或贖回證券。
債券包含額外金額條款,以確保向非美國人士支付的款項不會因美國稅收或政府收費而減少,除非法律要求。在某些條件下,包括稅法變更,如果Digital Dutch Finco B.V.有義務支付此類額外金額,保留權利全部而非部分贖回債券。
歐元債券將於2033年9月13日到期,年利率為3.875%,從2025年9月13日起每年支付一次。債券與Digital Dutch Finco B.V.的所有其他優先無擔保和非次級債務享有同等地位。
這一財務舉措凸顯了Digital Realty對可持續發展和綠色倡議的承諾,與企業融資向環境負責投資的更廣泛趨勢保持一致。
在其他近期新聞中,Digital Realty Trust通過其財務子公司Digital Dutch Finco B.V.開始發行歐元擔保債券,旨在為合格綠色項目提供融資或再融資。歐元債券的條款將在定價時確定。
Truist Securities和TD Cowen的分析師修訂了公司的目標價,Truist Securities將目標價提高至168.00美元並維持買入評級,而TD Cowen將目標價下調至120美元,保持持有評級。
Digital Realty Trust還報告了強勁的第二季度業績,新簽合同達1.64億美元,是其最成功的租賃季度之一。公司通過收購倫敦數據中心園區擴大了在歐洲的業務,並推出了新的產品。成功的私募資本募集帶來了超過100億美元的資金,進一步加強了公司的財務狀況。
InvestingPro 洞察
Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR)在過去一週內展現了顯著的回報,反映了投資者對公司最近發行優先無擔保債券用於綠色項目的積極情緒。根據InvestingPro數據,該公司過去一週的價格總回報率為8.28%,這與其作為專業房地產投資信託行業的主要參與者的地位相符。這一財務舉措可能被視為加強了Digital Realty的戰略地位,這一點進一步體現在其連續21年保持派息的良好記錄上,截至最近記錄日期的股息收益率為3.06%。
公司通過合格綠色項目對可持續發展的承諾可能會吸引環保意識強的投資者。此外,Digital Realty的市值達到了533.19億美元的穩健水平,其交易價格接近52週高點,價格為峰值的97.75%。這些指標,加上45.36的市盈率,可能表明這是一個穩定的投資,儘管過去十二個月的調整後市盈率顯示出較高的盈利倍數,這可能是潛在投資者需要考慮的一點。對於那些有興趣深入了解Digital Realty財務健康狀況和未來前景的人,可以獲得額外的InvestingPro提示,提供對公司市場地位的全面分析。
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