週五，TD Cowen維持了Schrodinger（NASDAQ:SDGR）的買入評級和42.00美元的目標價。Schrodinger是一家專門從事藥物發現物理計算方法的公司。
這一積極展望是在Schrodinger與哥倫比亞大學簽訂新的主許可協議之後。該協議旨在簡化許可銷售的版稅結構，並授予Schrodinger多個重要程序的獨家訪問權，包括水位點分析和蛋白質對接軟件。
更新後的獨家許可被視為強化了Schrodinger在市場上的獨特地位，這得益於其基於物理的計算方法。該公司的技術被認為是藥物發現領域的關鍵差異化因素，相比其他方法具有競爭優勢。
新的主許可協議簡化了Schrodinger與哥倫比亞大學之間先前的版稅安排，可能會減少使用許可技術開發產品商業化相關的複雜性和成本。這可能會提高Schrodinger將新產品有效推向市場的能力。
新協議提供的獨家性確保Schrodinger獨自擁有對可能對推進其藥物發現過程至關重要的重要程序的訪問權。這些工具，如水位點分析和蛋白質對接軟件，對於理解分子相互作用和設計有效的藥物化合物至關重要。
TD Cowen重申買入評級和目標價反映了對Schrodinger持續策略及其最近許可協議的信心。該公司認為這些發展重申了Schrodinger在利用基於物理的計算方法在藥物發現領域中脫穎而出的優勢。
在其他最近的新聞中，Schrodinger, Inc.通過主許可協議簡化了與哥倫比亞大學的許可安排，更新並整合了與專利、軟件和技術相關的先前合同。
該協議修改了先前協議中的版稅條款和其他條件，旨在實現更有效的知識產權管理。Schrodinger及其附屬公司現在擁有開發和商業化包含許可軟件或受許可專利覆蓋的產品的獨家許可，版稅義務將持續二十年。
在財務新聞方面，Morgan Stanley修訂了對Schrodinger的展望，將公司股票的目標價從43美元調整為30美元，同時維持平等權重評級。這一決定受到Schrodinger藥物發現業務預計收入下降的影響，特別是MALT1抑制劑SGR-1505。該公司現在估計藥物發現收入峰值約為6億美元，低於先前預計的7.5億美元。
在盈利方面，Schrodinger在其2024財年第二季度盈利電話會議上報告總收入為4730萬美元，其中軟件業務貢獻了3540萬美元。儘管營業虧損為5270萬美元，每股淨虧損為0.74美元，但公司維持了全年收入展望。Schrodinger還強調了戰略進展，包括啟動SGR-3515實體腫瘤研究的第一階段給藥，以及預計從出售其在Morphic Therapeutic的股份中獲得4800萬美元。
Schrodinger的未來計劃包括擴大其軟件業務規模並推進其藥物發現計劃，得到了比爾和梅琳達·蓋茨基金會1000萬美元撥款的支持，用於開發預測非目標蛋白質結合的新計算解決方案。
InvestingPro 洞察
隨著Schrodinger（NASDAQ:SDGR）通過與哥倫比亞大學等戰略協議繼續鞏固其在藥物發現市場的地位，值得注意一些可能影響投資者觀點的財務指標和分析師洞察。Schrodinger的市值約為14.9億美元，反映了投資者對其在計算機輔助藥物發現領域潛力的認可。儘管過去十二個月沒有盈利，預計今年淨收入將下降，但Schrodinger的財務健康狀況突出表現在其持有的現金多於債務，這可能為其運營追求提供韌性。
對投資者來說，一個令人鼓舞的跡象是最近兩位分析師上調了盈利預期，表明對公司財務未來的潛在積極展望。此外，Schrodinger的流動資產超過短期債務，表明其具有強勁的流動性狀況，可以支持持續的研發努力。雖然公司的股價波動較大，但長期投資者可能會從這些基本財務優勢中得到安慰。對於那些對進一步的分析洞察感興趣的人，InvestingPro上還有更多的InvestingPro提示可供參考。
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