週五，Piper Sandler重申了對Indivior (NASDAQ: INDV)的積極立場，維持增持評級，目標價為22.00美元。該公司的分析基於對25位成癮專家的調查，內容涉及長效注射型(LAI)丁丙諾啡產品在治療阿片類藥物成癮方面的使用情況。調查顯示，Braeburn的Brixadi預計將擴大其市場份額，而與Indivior的Sublocade的競爭動態表明這不是一個零和遊戲。
LAI療法的採用持續增長，目前僅涉及兩家參與者，而醫生對產品差異化缺乏共識，這些因素支持市場擴張的預期。儘管Indivior對2024年的展望持謹慎態度，但Piper Sandler仍對Sublocade長期實現每年兩位數增長的潛力保持樂觀。該公司引用產品的強大資產耐久性作為依據，這體現在其複雜的注射性質和延伸至2038年的專利保護上，使得在企業價值對2024年EBITDA約4倍的倍數下，風險/回報概況具有吸引力。
Piper Sandler的背書來自於阿片類藥物成癮治療市場的競爭格局，Indivior的Sublocade有望在LAI療法日益增長的趨勢中佔據優勢。該公司對2024年指引的謹慎評論已被注意到，但分析師認為Sublocade的長期增長前景是一個重要的積極因素。
製藥行業對阿片類藥物成癮治療的關注度不斷提高，Indivior等公司處於提供創新解決方案（如Sublocade）的前沿。該產品的專利保護和LAI療法的擴大使用是推動公司前景看好的關鍵因素。
根據Piper Sandler的分析，隨著LAI丁丙諾啡產品市場的持續發展，Indivior憑藉Sublocade的戰略地位有望推動其增長軌跡。該公司重申的增持評級反映了對Indivior在競爭動態中導航並利用LAI治療在阿片類藥物成癮治療中日益普及的能力的信心。
InvestingPro洞察
Indivior (NASDAQ: INDV)的股票近期承受了相當大的壓力，這從InvestingPro的最新指標中可以看出。公司市值為12.7億美元，市盈率(P/E)為負值-9.36，投資者可能會持謹慎態度。然而，一個值得注意的InvestingPro提示表明，管理層一直在積極回購股票，這可能是對公司未來前景有信心的跡象。此外，較高的股東收益率是另一個對投資者的積極信號，表明Indivior正在為股東創造價值。
截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入增長了14.47%，毛利率達到79.42%。這種財務健康狀況，加上InvestingPro提示預期今年淨收入將增長，可能為公司的長期前景提供一些樂觀因素。此外，根據相對強弱指數(RSI)，Indivior的股票似乎處於超賣區域，這可能暗示近期有反彈的潛力。
值得注意的是，該公司不派發股息，這可能是收入導向型投資者需要考慮的因素。對於那些希望深入了解Indivior表現和未來前景的投資者，還可以獲得更多InvestingPro提示，以進一步指導公司財務和股票表現。
要探索這些洞察和更多信息，投資者可以訪問InvestingPro上的專門頁面：https://hk.investing.com/pro/INDV
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