RBC Capital 調整了對 Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN) 的展望，將目標價從 35 美元上調至 44 美元，同時維持優於大盤評級。
此次調整是基於該公司藥物 veligrotug (Veli) 在治療活動性甲狀腺眼病 (TED) 的 THRIVE 第三期臨床試驗取得成功結果。
最近的試驗表明，Veli 達到了所有主要和次要終點，顯示與 Amgen 的 Tepezza 相當的效果，絕對應答率為 70%，經安慰劑效應調整後為 64%，具有高度統計學顯著性（p 值小於 0.0001）。該藥物還顯示出良好的耐受性，聽力不良事件的發生率低於預期，為 5.5%。
Veli 以每三週 10 mg/kg 的劑量給藥，在僅一次輸注後就顯示出快速起效和症狀緩解。
根據 RBC Capital 的分析，Veli 的療效結合較少的給藥次數、較短的輸注時間和較低的藥物暴露，使其有望成為 TED 市場上最佳選擇之一。
分析師還指出，THRIVE 的數據增加了對即將進行的慢性 TED THRIVE-2 試驗的信心，並降低了其風險。THRIVE-2 試驗目前已超額招募，預計將在 2024 年底前公布頂線結果。
此外，VRDN-003 SC 的 REVEAL-1 和 REVEAL-2 項目進展順利，預計將在 2026 年上半年公布頂線結果。
基於 Veli 成功機會的提高（現估計為 75%，此前為 60%）以及 VRDN-003 SC 風險的降低，RBC Capital 上調了 Viridian Therapeutics 的目標價。
InvestingPro 洞察
繼 RBC Capital 對 Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) 發表樂觀展望後，InvestingPro 平台提供了一些額外的背景信息，可能對考慮投資該股票的投資者有所幫助。根據 InvestingPro 數據，Viridian Therapeutics 目前的市值為 13.2 億美元。儘管該公司在過去一週內取得了 46.91% 的顯著回報，但分析師指出，Viridian 的交易估值倍數較高，2024 年第二季度最近十二個月的市淨率為 4.01。
InvestingPro 提示顯示，Viridian 的現金多於債務，這可能是財務穩定性的積極信號。此外，三位分析師上調了對公司未來期間的盈利預期，這可能表明他們對公司未來表現有信心。另一方面，預計公司今年不會盈利，而且股票的相對強弱指數（RSI）顯示其處於超買區域，投資者可能需要謹慎。
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