週四，Jefferies 對 Oruka Therapeutics (NASDAQ: ORKA) 啟動覆蓋，給予買入評級，並設定目標價為 40.00 美元。該公司的分析基於 Oruka 兩種 YTE 修飾的"長效"增強型抗體的潛在成功。這些抗體針對的是已經確立的 IL23 和 IL17 靶點，目前市值超過 250-300 億美元的銀屑病 (PsO) 市場中，已有 Skyrizi 和 Bimzelx 等藥物針對這些靶點。
該公司預計，隨著 Oruka Therapeutics 繼續執行其計劃，並準備在 2025 年下半年報告重要的藥代動力學 (PK) 數據，其股票將會上漲。這即將公布的數據被視為股票表現的關鍵催化劑。
Jefferies 的分析師通過強調先前發布的數據表達了對公司方法的信心。這些數據表明，IL23 抗體的更高暴露量可能會顯著提高 PASI-100 療效。PASI-100 指的是銀屑病面積和嚴重度指數減少 100%，這是衡量銀屑病治療效果的指標。達到這種程度的療效被認為是 Oruka Therapeutics 股票的一個關鍵正面情景。
該公司的積極展望建立在預期 Oruka 的增強型抗體可能會為銀屑病患者帶來更好的治療效果的基礎上。分析師的評論表明，他們相信這些療法在市場上表現良好的強大潛力，這反過來可能會在公司明年報告其藥代動力學數據時有利於公司的股票價值。
在其他近期新聞中，Oruka Therapeutics 宣布其藥物開發管線取得重大進展。該公司已為其主要藥物候選品 ORKA-001 和 ORKA-002 設定了臨床試驗日期，這些藥物旨在治療慢性皮膚疾病。ORKA-001 的首次人體給藥計劃在 2025 年第一季度進行，預計在 2026 年下半年獲得銀屑病患者的初步療效數據。ORKA-002 預計將在 2025 年第三季度進入首次人體試驗。
在這些發展的背景下，Oruka Therapeutics 通過私人投資公開股權 (PIPE) 融資獲得了 2 億美元，參與者包括 Braidwell LP 和 Venrock Healthcare Capital Partners。這筆資金預計將支持公司運營至 2027 年。
此外，ARCA biopharma 最近與 Oruka Therapeutics 的合併導致 Oruka 成為 ARCA 的全資子公司。作為這次合併的一部分，每股 Oruka 普通股被轉換為 6.8569 股 ARCA 普通股。對與 Oruka Therapeutics 的認購協議進行了修訂，糾正了原協議中"購買價格"定義的文書錯誤。
這些最近的發展反映了 Oruka Therapeutics 在藥物開發和公司方面的持續進展。
InvestingPro 洞察
Jefferies 對 Oruka Therapeutics 的樂觀立場在一些最近的績效指標中得到了呼應。根據 InvestingPro 的數據，Oruka 在過去一週內股價上漲了 21.84%，取得了顯著的回報。這一上漲趨勢與 Jefferies 預測的股票上漲潛力一致，因為公司正在朝著發布藥代動力學數據的方向前進。Oruka 的市值為 7.6436 億美元，反映了投資者的信心，儘管根據 InvestingPro 提示，該公司並不派發股息。
然而，潛在投資者應該注意到這種增長所伴隨的財務細節。根據 InvestingPro 的洞察，Oruka 的運營伴隨著中等水平的債務，並且預計今年不會盈利。此外，該股票當前的市盈率為 -4.47，交易價格為其 52 週高點的 78.79%，這可能表明根據市場條件和公司表現，存在增長空間或波動性。對於那些對深入分析感興趣的人，InvestingPro 提供了關於 Oruka Therapeutics 的額外提示，可以在他們專門的 InvestingPro 頁面上找到。
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