週四，Jefferies 以買入評級開始對Oruka Therapeutics (NASDAQ: ORKA) 進行覆蓋，並設定40.00美元的目標價。該公司的分析基於Oruka兩種YTE修飾的"長效"增強型抗體的潛在成功。這些抗體針對目前由Skyrizi和Bimzelx等藥物在價值超過250-300億美元的銀屑病(PsO)市場中所針對的成熟IL23和IL17靶點。
該公司預計，隨著Oruka Therapeutics繼續執行其計劃並準備在2025年下半年報告重要的藥代動力學(PK)數據，其股票將出現上漲。這即將公布的數據被視為股票表現的關鍵催化劑。
Jefferies的分析師通過強調先前發表的數據表達了對公司方法的信心。這些數據表明，IL23抗體的更高暴露量可能會顯著提高PASI-100療效。PASI-100指的是銀屑病面積和嚴重度指數減少100%，這是衡量銀屑病治療效果的指標。達到這種水平的療效被認為是Oruka Therapeutics股票的一個關鍵正面情景。
該公司的積極展望建立在預期Oruka的增強型抗體可能為銀屑病患者帶來更好的治療結果的基礎上。分析師的評論表明，他們相信這些療法在市場上表現良好的強大潛力，這反過來可能會在公司明年報告其藥代動力學數據時有利於公司的股票價值。
在其他最近的新聞中，Oruka Therapeutics宣布其藥物開發管線取得重大進展。該公司已為其領先的藥物候選品ORKA-001和ORKA-002設定了臨床試驗日期，這些藥物旨在治療慢性皮膚疾病。ORKA-001的首次人體給藥計劃在2025年第一季度進行，預計在2026年下半年獲得銀屑病患者的初步療效數據。ORKA-002預計將在2025年第三季度進入首次人體試驗。
在這些發展的背景下，Oruka Therapeutics通過私人投資公開股權(PIPE)融資獲得了2億美元，參與者包括Braidwell LP和Venrock Healthcare Capital Partners。這筆資金預計將支持公司的運營直到2027年。
此外，ARCA biopharma最近與Oruka Therapeutics的合併導致Oruka成為ARCA的全資子公司。作為這次合併的一部分，每股Oruka普通股被轉換為6.8569股ARCA普通股。對與Oruka Therapeutics的認購協議進行了修訂，糾正了原協議中"購買價格"定義的文書錯誤。
這些最近的發展反映了Oruka Therapeutics在藥物開發和公司方面的持續進展。
InvestingPro 洞察
Jefferies對Oruka Therapeutics的樂觀態度在一些最近的績效指標中得到了呼應。根據InvestingPro的數據，Oruka在過去一週內股價上漲了21.84%，取得了顯著回報。這一上漲趨勢與Jefferies預測的股票上漲潛力相一致，因為公司正在朝著藥代動力學數據發布的方向前進。Oruka的市值為7.6436億美元，反映了投資者的信心，儘管根據InvestingPro提示，該公司並不派發股息。
然而，潛在投資者應該注意到這種增長伴隨的財務細節。根據InvestingPro的洞察，Oruka的運營帶有適度的債務，並且預計今年不會盈利。此外，該股票當前的市盈率為-4.47，交易價格為52週高點的78.79%，這可能表明根據市場條件和公司表現，存在增長空間或波動性。對於那些對深入分析感興趣的人，InvestingPro提供了關於Oruka Therapeutics的額外提示，可以在他們專門的InvestingPro頁面上找到。
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