半導體及相關設備製造商Complete Solaria, Inc.宣布私募發行2029年到期的7.00%可轉換優先債券,本金總額為5250萬美元。該公司近期向美國證券交易委員會提交的8-K文件中詳細說明了此次發行。
這些債券通過與多位投資者簽訂的票據購買協議售出,其中包括與公司CEO T.J. Rodgers有關聯的實體。債券將於2029年9月15日到期,自2025年3月15日起每半年支付一次年利率7.00%的利息。
債券持有人可在到期前隨時將其投資轉換為Complete Solaria的普通股,初始轉換率為每1,000美元本金可轉換467.8363股,相當於每股約2.14美元的轉換價格。這一價格較2024年9月6日Common Stock在Nasdaq Global Select Market上的最後報價溢價25%。
公司在與受託人U.S. Bank Trust Company, National Association簽訂的契約協議中,詳細規定了提前贖回、因重大變更而回購以及違約事件的具體條款。
Complete Solaria可在發行日兩週年後,在特定條件下全部或部分以現金贖回債券。如果公司發生重大變更,持有人可要求公司以本金加應計利息的價格回購其債券。
如果公司未能在規定的最後期限前完成此前宣布的與SunPower的資產購買協議交易,且該協議被終止,債券持有人將有權要求公司回購其債券。
在其他近期新聞中,Complete Solar Holdings通過可轉換債券籌集了4050萬美元,用於收購SunPower的某些業務部門。此外,該公司還與Cantor Fitzgerald & Co.建立了3000萬美元的股權信用額度(ELOC),並由Arnold & Porter提供法律諮詢。在其他財務重組中,Complete Solaria消除了6760萬美元的長期債務,提供了額外1800萬美元的營運資金。
公司還修訂了與White Lion Capital的股票購買協議,以及與Meteora Capital Partners、Polar Multi-Strategy Master Fund和Sandia Investment Management LP的遠期購買協議。
為應對財務報告內部控制中發現的弱點,Complete Solaria將Deloitte & Touche LLP更換為BDO USA, P.C.作為新的審計師。
在領導層變動方面,Aaron Semliatschenko被任命為新的美國運營副總裁。儘管收入從2070萬美元下降至1000萬美元,Complete Solaria仍保持24%的毛利率,並預計在下一季度將增加至30%以上。
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