人壽保險公司Corebridge Financial, Inc. (NYSE:CRBG)週四披露,該公司已發行7.5億美元2054年到期的次級債券。這些債券的固定到固定重置利率為6.3%,公司表示所得款項將用於償還現有債務和一般公司用途。
這家總部位於休斯頓的保險公司(前身為SAFG Retirement Services, Inc.)表示,已將部分淨收益用於償還2022年2月25日簽訂的3年延遲提款定期貸款協議中已提取的2.5億美元。該貸款由JPMorgan Chase Bank, N.A.擔任行政代理人。
此次交易涉及2024年9月5日簽訂的承銷協議,BNP Paribas Securities Corp.、Citigroup Global Markets Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC和Wells Fargo Securities, LLC擔任承銷商代表。
Corebridge的這次財務操作是其更廣泛資本管理策略的一部分。公司的申報文件還包括與債券銷售相關的文件,包括承銷協議和Debevoise & Plimpton LLP關於債券有效性的意見。
在其他近期新聞中,Corebridge Financial成為多家分析師關注的對象。Barclays開始對該公司進行評級,設定33美元的目標價,並給予平等權重評級。該公司認可Corebridge利用行業長期趨勢的戰略定位,儘管其投資組合存在信用風險。
同樣,Deutsche Bank將Corebridge的目標價修訂為33美元,受公司第二季度業績影響,維持持有評級。
Corebridge Financial報告2024年第二季度運營業績強勁,每股運營收益同比增長9%。保費和存款也較上年大幅增長17%,達到117億美元。
在一項戰略舉措中,Corebridge Financial與American International Group達成股份回購協議,計劃以約2億美元的總購買價回購股份。這一行動反映了公司致力於管理股東價值的承諾。
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