Piper Sandler 對 Clearwater Analytics Holdings (NYSE: CWAN) 保持中立立場，維持 23.00 美元的目標價。
該公司在紐約市與 Clearwater 財務長 Jim Cox 和投資者關係主管 Joon Park 進行投資者會議後，對公司的增長策略和人工智能對其運營的影響有了更清晰的認識。
會議強調了 Clearwater 致力於在 2025 財年末實現 115% 的淨收入留存率（NRR）目標，以及其對投資領域和合作策略的關注。
會議突出了 Clearwater 的雙管齊下增長方法，包括增加對現有客戶的銷售和獲取新客戶。
Piper Sandler 注意到 Clearwater 近幾個季度的一致表現，以及其超越預期並提高未來展望的模式，該公司預計這種趨勢可能會延續到下半年。
會議討論了 Clearwater 目前的股票估值，其交易價格為未來十二個月（NTM）企業價值對銷售額（EV/S）的 10.1 倍，相比之下，首次公開募股（IPO）後的歷史倍數為 9.1 倍。
Clearwater Analytics 報告 2024 年第二季度收入同比大幅增長 19%，達到 1.068 億美元。
這一強勁增長主要歸因於新產品的推出以及在北美和國際市場的擴張。
因此，公司上調了全年收入指引，同時調整後的 EBITDA 利潤率顯著提高至 31.3%，經營活動產生的自由現金流增加 116.9%，達到 4240 萬美元。
除了這些財務亮點外，Clearwater Analytics 任命 Fleur Sohtz 為新任首席營銷官。Sohtz 在金融服務和技術領域擁有豐富的經驗，預計將為 Clearwater 的增長和品牌發展做出重大貢獻。
此外，Clearwater Analytics 正在投資生成式人工智能，並在歐洲和亞太地區擴張，特別是針對英國、法國和德國市場。公司還計劃將毛利率提高 50 個基點，目標是實現 80% 的毛利率。
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