Piper Sandler 對 Agios Pharmaceuticals (NASDAQ: AGIO) 繼續保持信心，維持增持評級，目標價為56.00美元。
該公司的積極立場基於一項針對血液科醫生的新調查，該調查顯示 mitapivat 和 Casgevy 在治療地中海貧血和鐮狀細胞病（SCD）方面的前景樂觀。
這項包含53位血液科醫生回應的調查表明，這些疾病代表了一個重大的未滿足醫療需求，使兩種藥物在市場上處於有利地位。
根據反饋，mitapivat 特別引人注目，醫生對其認知度高，並且願意為地中海貧血和 SCD 患者開具處方。該藥物的特性與醫生對這些疾病治療的最大期望非常吻合。
Casgevy 也獲得了積極的反饋，支持 Vertex Pharmaceuticals 對其初期適度採用但長期潛力巨大的預期。
調查顯示，約三分之一的 SCD 和輸血依賴性地中海貧血患者最終可能成為基因療法的候選者，這對 Casgevy 的未來前景有利。
Piper Sandler 對 mitapivat 的預測明顯高於市場共識，表明他們對該藥物市場潛力的強烈信心。同時，他們對 Casgevy 的估計與共識一致，預計從2026年開始將出現重大增長。
在其他近期新聞中，Agios Pharma 在其臨床項目和財務協議方面取得了重大進展。該公司在2024年第二季度財報電話會議上報告了 mitapivat 的 Phase 3 ENERGIZE-T 研究的積極結果。
該研究將 mitapivat 標記為首個在輸血依賴性地中海貧血中顯示療效的口服疾病修飾治療。公司正在為 mitapivat 在2025年和2026年分別用於地中海貧血和鐮狀細胞病的潛在上市做準備。
RBC Capital 最近調整了對 Agios 的展望，將目標價從53美元上調至55美元，同時維持優於大市評級。這一修訂是在兒童 PKD 的 ACTIVATE-KidsT 試驗結果未達到預先指定的統計標準之後做出的。然而，RBC Capital 認為這些數據仍可能支持未來的監管途徑。
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