RBC Capital週一更新了對Verizon Communications (NYSE:VZ)股票的展望，將目標價從之前的42.00美元上調至46.00美元。該公司維持對這家電信巨頭的"板塊表現"評級。
此次調整是在對公司2024年第三季度估計進行小幅修訂後做出的，但更值得注意的是，對2024年和2025年的EBITDA預測有所提高。上調主要歸因於預期Verizon員工離職計劃帶來的成本節約，以及手機升級減少。
RBC Capital修訂後的目標價反映了對Verizon未來幾年財務表現的更樂觀看法。分析師指出，公司為降低成本而採取的戰略措施是改善EBITDA前景和隨後目標價上調的關鍵驅動因素。
分析師提到的員工離職計劃是Verizon更廣泛努力精簡運營和提高盈利能力的一部分。手機升級支出的減少也有助於預期的成本節約，這為提高EBITDA估計奠定了基礎。
用RBC Capital分析師的話說："我們的目標價上調至46美元（之前：42美元），這是基於我們對2025年及以後年度的更高估計。"這一說法強調了該公司預期Verizon在未來幾年將持續改善財務狀況，支持新的目標價。
在其他近期新聞中，Verizon Communications Inc.宣布了重大財務舉措，包括因自願離職計劃而產生的17億至19億美元的遣散費，以及停止某些房地產資產和非核心業務部門。
此外，該公司還披露了與Frontier Communications Parent, Inc.合併的計劃，預計這一舉措將結合資源並帶來戰略利益。這項合併需要獲得監管機構和股東的批准。
多家公司對這些發展提供了分析。Goldman Sachs維持對Verizon股票的買入評級，顯示出對擬議的Frontier交易和Verizon擴大服務範圍策略的信心。
然而，KeyBanc降低了Verizon的目標價，同時維持超配評級，表達了對Frontier收購可能稀釋自由現金流和每股收益的擔憂。Citi也對Verizon股票持買入評級，認為Frontier收購對公司在戰略上有利。
Verizon 2024年第二季度的財務表現顯示，無線服務收入同比增長3.5%，總合併收入達到328億美元。同季度調整後的EBITDA增至123億美元，較上年同期增長2.8%。這些是Verizon近期運營和財務表現的發展情況。
InvestingPro洞察
隨著RBC Capital修訂對Verizon Communications的展望，考慮最新的InvestingPro數據和提示對全面分析至關重要。Verizon的市值達到1866.1億美元，反映了其在行業中的重要地位。公司的市盈率目前為16.51，而截至2024年第二季度的過去十二個月調整後市盈率顯著較低，為10.92，表明股票可能被低估。此外，Verizon截至2024年年中的股息收益率為6.11%，這個數字對注重收入的投資者來說很有吸引力。
與文章關注財務表現和戰略性成本節約措施相呼應，兩個InvestingPro提示特別相關。首先，Verizon在回報股東方面有值得稱讚的歷史，連續20年提高股息，並維持了41年的股息支付。其次，儘管短期債務超過流動資產，但公司預計今年將實現盈利，過去十二個月也保持了盈利。對於有興趣深入了解的讀者，還有更多InvestingPro提示可用，提供了關於Verizon財務健康和市場地位的進一步見解。
強勁的股息記錄和有利的市盈率相結合，使Verizon成為一個潛在的穩健投資。對於考慮將Verizon納入投資組合的人，或希望重新評估其持倉的現有股東來說，InvestingPro上提供的額外提示和實時指標可能提供寶貴的指導。
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