智通財經APP獲悉,華泰證券發布研究報告稱,首予海爾智家(06690)“買入”評級,預測2022-24年每股盈利爲1.65/1.87/2.1元人民幣,H股較A股有10%折讓,目標價27.82港元。公司圍繞海爾品牌構建領先的智慧家電系統,該行認爲其能夠將市場領先優勢轉化成更高的盈利能力。
報告中稱,海爾智家作爲家電行業的龍頭及智能家居的先驅,戰略持續引領行業成長方向,智能化産品及生産也持續得到推進,能在下一階段家電競爭中領先。此外還指出,即使行業面臨着成本上升等不利因素,公司22年上半年毛利率仍同比上升0.2個百分點,而銷售費用率則同比跌0.6個百分點。此外,今年上半年高端品牌卡薩帝收入同比增長20.8%,認爲能夠帶動整體收入增長,預計2022-24年收入爲2494/2707/2886億元人民幣。