在最近的財報電話會議上，2seventy bio（未提供股票代碼）報告了2024年第三季度的顯著增長和戰略進展。這家專注於多發性骨髓瘤CAR-T療法Abecma的生物技術公司強調，該療法在美國的收入增長了42%，達到7700萬美元。這一增長歸因於在三線治療環境中的擴展和FDA的批准。
公司還宣布，在出售其他研發管線後，大幅削減了運營開支，並將重心集中在Abecma上。2seventy bio目前的現金消耗率約為1000萬美元，有望最早在2025年實現收支平衡。
關鍵要點
- 2seventy bio第三季度Abecma在美國的收入較上一季度增長42%，達到7700萬美元。
- FDA批准Abecma用於多發性骨髓瘤的三線治療。
- 公司本季度將現金消耗率顯著降低至約1000萬美元，並將員工人數減少到70人。
- 完成了腫瘤和自身免疫研發管線的戰略性出售，包括一個血友病A項目，以專注於Abecma。
- 2seventy bio正與Bristol-Myers Squibb密切合作，優化Abecma的成本結構並改善運營利潤現金流。
公司展望
- 公司旨在繼續保持在CAR-T市場的競爭力，並擴大Abecma的覆蓋範圍。
- 預計2024年Abecma在美國的收入將達到2.4億至2.5億美元。
- 2seventy bio預計將進一步減少運營開支，現金可支撐到2027年以後。
利空因素
- 由於競爭加劇和美國假期季節CAR-T輸注計劃減少，第四季度預計將面臨挑戰。
利好因素
- 自早期批准以來，公司看到Abecma的需求和市場份額穩步增長。
- Abecma擁有差異化的安全性特徵和競爭力強的療效，特別是在有效的過渡治療方面。
- 公司今年迄今為止的GAAP運營開支比去年同期減少了52%。
未達預期
- 財報電話會議中未討論具體的未達預期項目。
問答環節亮點
- Abecma的需求穩定，在三線治療環境中的市場滲透率不到25%，表明仍有增長空間。
- 製造流程的改進提高了Abecma的利潤率。
- 2seventy bio的收支平衡點現在接近Abecma在美國的總銷售額3億美元，低於此前估計的4億美元。
- 季節性因素影響細胞分離率，特別是在假期季節，但潛在需求仍然強勁。
總結而言，2seventy bio的第三季度財務業績反映了一個強勁增長和戰略調整的時期。公司專注於其CAR-T療法Abecma，導致收入顯著增長和運營效率提高。隨著明確的收支平衡路徑，2seventy bio有望在競爭激烈的CAR-T市場中繼續取得成功。
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