週五，TD Cowen調整了對Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA)的展望，將目標價從之前的50美元下調至48美元，同時維持對該股的買入評級。該公司的分析是在Comcast發布2024年第三季度業績後進行的，結果顯示公司發展呈現喜憂參半的局面。
Comcast報告的第三季度業績好於預期，這主要得益於一些一次性事件，如由於平價連接計劃（ACP）的有利非付費準備金，寬頻（BB）用戶流失低於預期，以及奧運會帶來的較高收入。此外，Comcast還披露了考慮分拆其有線電視網絡的計劃。
儘管第三季度取得了積極成果，但該公司指出，強勁的BB表現主要是由一次性事件推動的。TD Cowen的分析師強調，持續緩解寬頻用戶流失預計將是Comcast面臨的一個挑戰。儘管如此，該公司預計將專注於融合策略，以應對當前的市場困境。
分析師對Comcast的長期財務前景表示信心。預計該公司將實現14%的長期每股自由現金流（FCF/sh）複合年增長率（CAGR），這表明儘管面臨近期挑戰，但財務軌跡仍然強勁。修訂後的目標價反映了對Comcast長期財務表現能力的謹慎但仍然好友態度。
在其他近期新聞中，Comcast Corporation成為了幾項發展的焦點。該公司第三季度財務業績顯示，總收入增長6.5%至321億美元，主要得益於巴黎奧運會。Comcast還報告第三季度數據用戶淨增加9,000戶，這是自2021年第二季度以來首次出現同比改善的淨新增數據結果。
在這些強勁的第三季度業績之後，Benchmark、Pivotal Research和Seaport Global Securities調整了對該公司的展望。Benchmark將Comcast的股票目標價上調至60美元，維持買入評級，而Pivotal Research將目標價上調至54美元。同時，Seaport Global Securities維持對該公司的中性評級。
此外，Comcast宣布了擴張的戰略計劃，包括其寬頻和無線服務，以及預計於2025年5月22日開放的Epic Universe主題公園的開發。該公司計劃提升其在寬頻領域的競爭地位，目標是在2023年覆蓋超過120萬新家庭，並參與BEAD計劃。
InvestingPro洞察
為補充TD Cowen對Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA)的分析，來自InvestingPro的最新數據為該公司的財務健康和市場地位提供了額外的視角。Comcast的市值為1,698.1億美元，反映了其在媒體行業的重要地位。該公司11.8的市盈率表明，與同行相比，它可能被低估，這與TD Cowen儘管降低了目標價但仍維持買入評級的觀點一致。
InvestingPro提示強調了Comcast對股東回報的承諾。該公司已連續17年保持股息支付，並連續5年提高股息，展示了為股東創造價值的強勁記錄。這種一致的股息政策支持了分析師對Comcast長期財務前景的信心。
此外，Comcast在最近一個季度（2024年第三季度）6.49%的收入增長證實了文章中提到的好於預期的結果。該公司即使在充滿挑戰的市場條件下仍能實現收入增長的能力，凸顯了其韌性和適應性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Comcast提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和市場動態。
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