CBOT持倉變動顯示，投資者對大豆、小麥的未來行情抱有一定信心，而玉米市場則受到收割季的壓力。市場情緒反映出出口需求對大豆價格的支撐、冬小麥乾旱引發的供應憂慮，以及亞洲市場對玉米的需求。未來幾天的天氣將進一步影響玉米與小麥市場的供應條件，預計降水可能緩解部分作物的乾旱狀況，但並不足以完全改變現狀。
根據匯通財經觀察，海外交易商估算的結果顯示：
2024年10月30日當日，大宗商品基金：
增加CBOT玉米投機性凈空頭；增加CBOT大豆投機性凈多頭；增加CBOT小麥投機性凈多頭；CBOT豆粕未平倉多頭與未平倉空頭相同；增加CBOT豆油投機性凈多頭。
最新30個交易日，大宗商品基金：
增加CBOT玉米投機性凈多頭；增加CBOT大豆投機性凈多頭；增加CBOT小麥投機性凈多頭；增加CBOT豆粕投機性凈空頭；增加CBOT豆油投機性凈多頭。
具體變動數據見圖表。
全球穀物、油籽和食用油出口市場招標、採購概況：
大豆
2024年10月30日的大宗商品基金數據顯示，CBOT大豆投機性凈多頭增加。最新30個交易日中，CBOT大豆同樣增加了投機性凈多頭，這反映出投資者對大豆未來價格走勢的積極預期。當前市場情緒較為樂觀，主要受到美國大豆出口的支撐。美國農業部（USDA）公布的數據顯示，美國在2024/25市場年度內，向中國銷售了132,000噸大豆，另外向未知目的地出售了相同數量的大豆。這種出口需求使大豆價格在持續四天的下跌后出現反彈。
10月30日，芝加哥期貨交易所（CBOT）最活躍的大豆合約Sv1上漲了11-1/4美分，收于每蒲式耳9.76-1/2美元。Brugler Marketing & Management的商品分析師Austin Schroeder表示，原油市場的復蘇同樣為豆油市場帶來了支撐，而大豆價格的反彈還受到小麥價格上漲的溢出效應推動。
此外，國際招標也反映出大豆市場的活躍情緒。全球多個市場的穀物、油籽及食用油出口需求增加，這不僅有助於穩定大豆價格，也顯示出未來需求持續增長的可能性。然而，美國海灣地區CIF基差報價顯示，近月大豆駁船基差出現下滑，由於運輸成本下降，10月豆駁船交易價下調至期貨溢價110美分左右，稍早前還曾達到145美分。這顯示出成本因素對出口市場的壓力在增大，未來出口商可能更關注運輸費用對利潤的影響。
豆粕和豆油
豆粕市場基本面受到收割季供應的影響，目前供應趨穩。最新的美國壓榨數據即將發佈，市場預期2024/25年度豆粕出口銷售在10月24日當周可達10-35萬噸。10月30日CBOT豆粕基準12月合約SMZ24微跌20美分至每短噸301.60美元，延續前幾日的疲弱表現。
豆油方面，市場受到原油價格上漲的支撐，10月30日的CBOT豆油12月合約BOZ24上漲1.01美分，收于每磅43.81美分。商品分析師指出，原油市場的復蘇提升了豆油需求，並可能為未來的豆油價格帶來進一步支撐。
小麥
10月30日的數據顯示，CBOT小麥投機性凈多頭增多，過去30天同樣延續了凈多頭增長的態勢。這與美國冬小麥作物狀況不佳密切相關。美國農業部本周報告，美國冬小麥作物僅38%處於良好到極佳狀態，遠低於市場預期的47%。由於乾旱，冬小麥的種植面臨困難。市場分析人士指出，儘管近期降水對作物有所幫助，但冬小麥的最終產量仍難以確定。
市場上，小麥招標的消息也不斷增加。10月30日，約旦發佈了採購12萬噸小麥的國際招標通知，來自多個市場的招標需求顯示出全球小麥市場對未來供應存在一定擔憂。同時，美國硬紅冬小麥（HRW）現貨基差持穩，但高蛋白等級小麥的溢價上升，表明國內麵粉廠商的需求強勁。K.C.的HRW小麥12月合約KWZ24漲幅反映了市場對後期供應短缺的預期。
10月30日CBOT小麥期貨主力合約Wv1上漲2-3/4美分，收于每蒲式耳5.73-1/4美元。小麥的全球需求強勁，短期內預計價格將保持堅挺。
玉米
玉米市場的表現受到收割進展的壓力，10月30日的大宗商品基金數據顯示，CBOT玉米投機性凈空頭增加。在過去30天中，CBOT玉米投機性凈多頭仍有所增加，市場需求依然旺盛。但隨着美國玉米收割的推進，市場價格承壓。10月30日的CBOT玉米主力合約Cv1下跌2-1/4美分，收于每蒲式耳4.11-1/2美元。
在國際市場上，韓國農協（Nonghyup Feed Inc）在10月30日額外採購了65,000噸飼料玉米，這筆採購顯示出亞洲市場對玉米需求的增長。韓國主要飼料生產商的採購行為，可能為美國出口商提供支持，從而影響未來的玉米價格。
玉米基差報價的波動同樣反映出運輸成本的下降。10月30日，美國內陸市場的玉米現貨基差穩定略有上揚，尤其是內布拉斯加州布萊爾和沿密西西比河的電梯站基差分別上升了5美分。CIF玉米駁船基差報價跌至期貨溢價89美分，而FOB報價則在未來幾月略有下降，這也表明出口需求正在面臨運輸方面的挑戰。
對於穀物市場的交易者而言，關注CBOT持倉變動和國際市場的招標動態將是預測未來價格走勢的關鍵。國際招標需求的增加，以及美國農產品基差報價的波動，均表明了全球供應鏈的變化對穀物市場的潛在影響。
