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國際交易風向標:美國農產品市場基差波動深度解析

發布 2024-6-13 上午09:35
國際交易風向標:美國農產品市場基差波動深度解析
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本文深入分析了美國農產品市場的基差動態,特別是玉米、大豆、豆粕和小麥。玉米和大豆市場由於農民銷售放緩,現貨價格保持穩定或上漲,而豆粕市場則因需求強勁而價格上漲。小麥市場則受到全球供應不確定性的影響,價格走強。整體上,基差的波動揭示了市場供需關係的微妙變化,對市場參与者來說,這些信息至關重要。



基差不僅反映了美國主要農產品樞紐的現貨價格與期貨價格之間的關係,而且為國際招標提供了重要的價格參考和風險評估工具。這種基差動態直接影響着農產品的進出口成本和利潤空間,是市場交易者在制定進出口策略時必須考慮的重要因素。

玉米市場基差分析


美國中西部地區的玉米現貨市場在近期期貨市場下跌的影響下,農民銷售活動有所放緩,導致現貨報價保持穩定甚至出現上漲。儘管美國農業部發佈的月度供需報告並未引起市場大幅波動,但現貨供應的減少使得一些買家對近期交割的玉米提供了小幅溢價。芝加哥期貨交易所7月玉米期貨結算價上漲,而基差方面,6月份玉米出口溢價較CBOT 7月期貨穩定,7月份玉米出口溢價也保持穩定,顯示市場需求相對平衡。

大豆市場基差分析


大豆市場同樣受到農民銷售放緩的影響,現貨報價保持穩定。儘管期貨市場對美國農業部的報告反應平淡,但現貨市場的需求仍然存在。美國農業部確認了對中國的大豆銷售,這可能對基差產生影響。墨西哥灣大豆基差報價漲跌互現,反映了市場對大豆需求的不確定性。7月下半月裝載的大豆駁船交易價格較期貨有溢價,而6月份裝載的大豆離岸出口溢價保持穩定,顯示市場對大豆的需求有所波動。

豆粕市場基差分析


美國現貨豆粕市場在鐵路碼頭的報價因需求旺盛而上漲。經銷商在某些地方面臨高需求,尤其是在芝加哥、伊利諾伊州迪凱特等地,這與南美供應量低於預期有關。芝加哥期貨交易所7月豆粕期貨結算價顯著上漲,反映出市場對豆粕的強勁需求。卡車運輸報價則漲跌互現,這可能與地區性需求差異有關。

小麥市場基差分析


儘管俄羅斯小麥產量下降,但由於全球小麥供應的不確定性,小麥離岸價走強。美國農業部下調了俄羅斯2024/25年度小麥產量預測,同時上調了美國2024/25年度小麥產量和全球小麥剩餘產量的預測。這一系列動作可能對小麥市場的基差產生影響,儘管具體影響尚未明確。

基差分析顯示,玉米和大豆市場受到農民銷售放緩的影響,現貨報價保持穩定或有所上漲。豆粕市場因需求旺盛而價格上漲,而小麥市場則受到全球供應不確定性的影響。整體而言,各品種的基差變動反映了市場供需關係的微妙變化,值得市場參与者密切關注。

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