FX168財經報社(北美)訊 格里芬(Ken Griffin)的城堡投資(Citadel)去年爲客戶創造了創紀錄的160億美元利潤，表現超過了業內其他公司，並令歷史上最成功的金融公司之一黯然失色。
據羅斯柴爾德家族的FOF部門LCH Investments估計，前20家對衝基金公司扣除費用後的利潤總額爲224億美元。其中Citadel創下最大年度收益，超過了2007年保爾森(John Paulson)通過做空次級抵押貸款獲得的逾150億美元。祖克曼(Gregory Zuckerman)將這一交易描述爲“史上最偉大的交易”。
（圖源：LCH Investments）
Citadel的表現並不僅僅是一筆交易。據彭博社本月早些時候報道，該公司的旗艦對衝基金去年通過交易從股票到大宗商品的各種商品，增長了38%。該公司的五項核心策略都實現了盈利，這些策略還包括固定收益、宏觀、量化和信貸。截至去年年底，Citadel向投資者返還了約85億美元的利潤。
但在行業巨頭之外，情況就不一樣了。由於許多對衝基金經理髮現自己在全球市場動盪中站錯了隊，對衝基金去年整體虧損2080億美元。LCH估計前20名基金經理的回報率爲3.4%，而其研究的其他基金則損失了8.2%。
儘管股市下跌打擊了許多以股票爲主的基金的業績，但許多大型宏觀基金卻從押注利率上升和匯率波動中受益。擁有數十個資產交易團隊的大型對衝基金也顯示出了這種多元化的好處。
LCH董事長Rick Sopher在一份聲明中稱:“漲幅最大的再次是Citadel、DE Shaw和Millennium等大型多策略對衝基金。”“它們近年來的強勁增長，反映出它們在不依賴於資產價格上漲的策略方面日益佔據主導地位，以及它們的龐大規模。”
LCH的年度排名只是衡量對衝基金業績的一種方式，對衝基金經理的衡量標準通常是他們自成立以來的整體收益。該排名於2010年首次發佈，可能不包括在百分比基礎上表現優於其他基金的較新的或較小的對衝基金。
調查結果還反映出，多策略對衝基金公司的影響力日益增強，它們即將接管以股票爲主的基金，成爲該行業的主導策略。他們不斷增長的資產和更高的費用正在幫助他們贏得一場昂貴的戰役，以僱傭和留住頂級交易員。
LCH估計，自成立以來，該行業已爲客戶創造了超過1.4萬億美元的收益。前20名基金經理管理着近19%的行業資產，創造了6920億美元的利潤，佔總利潤的49%。
匯豐(HSBC)對衝基金追蹤器提供的2022年業績回報排名前20和後20的對衝基金摘要如下所示：
（圖源：匯豐）