北京時間周六(12月17日)；美元周五在震蕩交投中上漲，延續了上一交易日的大幅上漲，因為風險偏好減弱，投資者在努力應對借款成本上升仍有很長一段路要走的前景；金價 反彈，但本周創11月中以來最大周跌幅，之前美聯儲表示需要進一步加息來抑制通脹；油價下跌近2.5%，追隨全球股市廣泛跌勢，因擔心經濟衰退迫在眉睫，此前歐洲和北美的央行均表示將繼續激進抗擊通脹。
商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價報每桶79.04美元，下跌2.4%，美國原油期貨下跌2.4%，結算價報每桶74.29美元。美國期金收報每盎司1800.20美元，上漲0.7%。
美股收盤情況： 道瓊斯工業指數下跌0.85%，至32920.46點；標普500指數下跌1.11%，至3852.36點；納斯達克指數下跌0.97%，至10705.41。
全球市場一覽
美國股市周五連續第三個交易日收低，周線連續第二周下跌，人們繼續擔心美聯儲抑制通脹的行動將使經濟陷入衰退；自美聯儲一如預期宣布加息50個基點以來，股市一直踉蹌走低。美聯儲主席鮑威爾的發言預示着政策將進一步收緊，決策者預計利率將在2023年突破5%大關，這是自2007年以來從未見過的水平。
其他美聯儲決策者的發言加劇了這種擔憂。紐約聯儲主席威廉姆斯周五表示，美聯儲明年的加息幅度仍有可能超過其預期。他補充稱，預計激進收緊政策不會導致出現經濟衰退。
此外，舊金山聯儲主席戴利表示，認為美聯儲的政策利率在達到峰值后，可能一直保持在峰值直到2024年的想法，是「合理的」。Aptus Capital Advisors股票分析師和投資組合經理Dave Wagner表示：「感覺好像市場終於開始明白，壞消息就是壞消息，這就是開始出現的情況。自10月觸底以來，市場一直在消化美聯儲可以駕馭和引導一次成功的軟着陸，我認為這種預期太樂觀了。終於，市場開始考慮，壞消息對市場來說也應該意味着壞事。」
本周，道指下跌1.66%，標普500指數下跌2.09%，納指回落2.72%。貨幣市場押注顯示，美聯儲明年將至少加息兩次，每次加息25個基點，年中觸及約4.8%的終端利率，到2023年底利率降至4.4%左右。
在經濟方面，數據顯示，美國12月企業活動進一步萎縮，新訂單下滑至兩年半以來最低水平，儘管需求放緩有助於冷卻通脹。科技股為主的納斯達克指數周四收在50日移動均線下方，這是一個被視為動能跡象的關鍵技術水準。周五，標普500指數也收在50日移動均線下方。
今年市場出現「聖誕上漲」，或年終上漲行情的前景變得黯淡，大多數全球央行都在收緊政策。英國央行和歐洲央行周四表示本輪加息周期將持續較長時間。不過，市場在最後一個小時的交易中縮減跌幅，部分原因可能是由於股票期權、股指期貨和指數期權合約同時到期，即三巫聚首，這可能會加劇市場波動。
貴金屬
黃金周五反彈，但本周創11月中以來最大周跌幅，之前美聯儲表示需要進一步加息來抑制通脹。現貨金上漲0.8%，至每盎司1791.59美元，但本周已下跌約0.3%。OANDA的高級分析師Edward Moya說，「很多交易員都在關注美聯儲和歐洲央行，它們暗示會進一步收緊政策，我們看到全球債券收益率大幅上升，這就是黃金本周下跌的原因。」
美聯儲周四一如預期加息50個基點，主席鮑威爾表示，儘管對經濟衰退的擔憂與日俱增，但聯儲明年將進行更多加息。歐洲央行和英國央行也暗示會採取類似加息策略。黃金被認為是對沖通脹的工具，但加息提高了持有無收益黃金的機會成本。
德國商業銀行預計，在美聯儲本輪加息周期明確結束之前，黃金會向每盎司1750美元回落，並預計到2023年底金價會升至1850美元。
現貨銀上漲0.4%，至每盎司23.14美元，但本周迄今下跌約1.3%。鉑金下跌1.4%，至每盎司992.43美元。鈀金下跌4.3%，至每盎司1713.81美元，上一交易日下跌超過8%，並將創下五個月最大周跌幅。
原油
油價周五下跌逾2美元，追隨全球股市廣泛跌勢，因擔心經濟衰退迫在眉睫，此前歐洲和北美的央行均表示將繼續激進抗擊通脹。
美聯儲表示將在明年進一步提高利率，即使經濟可能陷入衰退。周四，英國央行和歐洲央行也加息以對抗通脹。
瑞穗銀行能源期貨主管Robert Yawger表示，「討論的話題突然變成了面對經濟衰退需求將遭破壞。經濟形勢不那麼樂觀。儘管今天沒有，但美國原油正朝着再次下探每桶70美元的方向發展，在那之下，情況就不妙了。」
在本周前三天漲勢的幫助下，兩大指標周線均攀升。布倫特原油創下10月初以來最大單周漲幅，但此前一周曾創下8月以來最大周線跌幅。
稍早美國能源部表示，將開始回購石油補充戰略石油儲備(SPR)，這是自今年創紀錄地從庫存中釋放1.8億桶石油以來首次。隨後，油價一度短暫收復部分失地。
Kpler首席石油分析師Smith稱：「目前還不清楚這次回購是一次性試水還是一個趨勢的開始。如果是一次性的，就不算什麼大事。」
外匯
美元周五在震蕩交投中上漲，延續了上一交易日的大幅上漲，因為風險偏好減弱，投資者在努力應對借款成本上升仍有很長一段路要走的前景。
美元一度短暫下跌，此前數據顯示，美國12月企業活動進一步萎縮，新訂單下滑至逾兩年半來的最低水平，而需求疲軟幫助通脹大幅降溫。
標普全球周五表示，其跟蹤製造業和服務業的美國綜合PMI產出指數初值從11月的終值46.4降至本月的44.6，該指數連續第六個月保持在50關口以下，這是私營部門出現萎縮的門檻。
多倫多Silver Gold Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar說：「弱於預期的PMI初值不會阻止美聯儲加息，這是美聯儲和歐洲央行表現鷹派的一周，市場遭血洗，這就是為什麼我認為你看到美元直到最後一直受追捧的原因。美元是否已經見頂，目前還沒有定論。我認為，如果風險厭惡情緒在假期持續，我們可以看到美元反彈。美元的這一勢頭至少在未來一兩個星期內還有一些支撐。」
在下午的交易中，美元兌日元下跌0.9%，至136.56 ，上一交易日曾創下兩周高點。英鎊兌美元下滑0.1%，至1.2165美元，歐元下跌0.3%，至1.0597美元。
歐元周四亦下跌，此前歐洲央行提高了利率，並表明升息遠未結束，激起了人們對全球經濟潛在衰退的擔憂，並使投資者轉向避險的美元。美聯儲主席鮑威爾表示，決策者們預計美國利率將進一步上升，並在更長時間內保持高位。
紐約聯儲主席威廉姆斯周五加大了鷹派言論的力度，稱美聯儲明年加息的幅度仍有可能超過其目前的預期。美聯儲預計聯邦基金利率的峰值為5.1%。
儘管如此，金融市場似乎對美聯儲的鷹派立場並不買賬。聯邦基金期貨市場已經對2023年底前的降息進行了定價。多倫多Corpay的首席市場策略師Karl Schamotta說：「很少有人預計美聯儲會兌現周四的鷹派立場。」
美元指數上漲0.2%，至104.69，此前周四反彈超過0.9%。今年以來，由於美聯儲大力加息，吸納資金迴流到以美元計價的債券，該指數已經飆升了約9%。然而，自9月份創下20年高點以來，美元指數已經下跌了約8%，因為美國通脹放緩，使人們對美聯儲的加息周期可能很快結束產生了希望。
在亞洲，日本央行將在周二決定政策，雖然預計這次會議不會有任何變化，但一些市場參与者已經開始押注，隨着行長黑田東彥準備在4月離職，刺激措施將出現一些調整。
對風險敏感的澳元下跌0.2%，報0.6690美元。澳元在上一交易日大跌2.38%，這是2020年3月以來的最大跌幅。 然而，紐元漲0.7%，至0.6383美元。
市場要聞
美國總統拜登簽署臨時撥款法案 避免政府停擺
當地時間12月16日，美國總統拜登簽署了一項臨時撥款法案，該法案將把聯邦撥款延長一周，以便讓國會有時間就2023財政年度的支出達成協議，避免政府停擺。（央視）
美聯儲戴利暗示可能會保持利率在峰值水平到2024年
美聯儲戴利周五表示，美聯儲政策利率達到峰值后，在該水平停留11個月是一個合理的起點，並補充稱，如果必要，她準備讓利率保持在峰值更長時間。戴利在美國企業研究所（AEI）的一個活動上表示：「每個人都認為2023年利率將得以保持，」她指的是本周稍早發佈的所有19位美聯儲決策者的利率預測，當時決策者還暗示可能需要在未來幾個月將政策利率提高到5.1%。而目前市場預期2023年下半年會降息。在過去的幾輪加息周期中，美聯儲維持利率在峰值的時間平均為11個月。她補充稱，美聯儲究竟會將限制性利率保持多長時間將取決於數據。
美國勞工統計局：沒有證據表明CPI數據遭黑客攻擊
美國勞工統計局周五表示，沒有發現任何證據表明其系統遭到破壞，也沒有發現關於本周早些時候美國CPI數據的發佈存在任何可疑活動。周二，好於預期的通脹數據掛上勞工部網站前數秒內，美國國債期貨大漲，人們擔心這一備受關注的數據可能被泄露或是被黑客入侵。勞工統計局發佈服務部負責人Karen Ransom表示，「沒有證據表明我們的信息技術系統受到了任何形式的破壞。我們目前尚未發現可疑活動，會持續進行監控。」在被問及這次CPI發佈與上個月的報告相比是否有什麼不同，無論是在發佈前的過程中還是在實際發佈中，Ransom回應稱，「沒有，我們遵循了所有的正常程序。」
拜登政府回購原油填充戰略石油儲備
自創紀錄1.8億桶原油釋儲以來，拜登政府宣布首次回購原油填充戰略石油儲備。能源部高級官員表示，美國將為戰略石油儲備（SPR）購買300萬桶石油，于明年2月交付。官員稱，美國將同時提供200萬桶緊急原油交易，以滿足Keystone管道關閉后的煉油需求。
高盛計劃明年1月份裁員至多8% 以應對明年更加嚴峻的經濟環境
據一位知情人士透露，高盛(GS.N)計劃裁員至多8%，以應對明年更加嚴峻的經濟環境。這輪裁員將影響到該行的每個部門，可能會在1月份進行。該人士補充稱，高盛的裁員計劃正在進行中，最終裁員規模可能會小於這個數字。但正如Semafor周五早些時候報道的那樣，這意味着多達4000名員工可能會受到影響。高盛此前一直處於招聘模式：截至9月30日，該公司共有49100名員工，較上年同期增長14%。
中央經濟工作會議：支持戰略性新興產業和現代服務業發展
中央經濟工作會議強調，要堅定不移深化改革，更大激發市場活力和社會創造力。尊重市場規律，深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，對各類所有制企業一視同仁。要着力發展實體經濟，依靠創新培育壯大發展新動能。推動傳統產業改造升級，支持戰略性新興產業和現代服務業發展，促進大眾創業萬眾創新縱深發展，最大限度釋放全社會的創新創造潛能。（新華社）
中央經濟工作會議：保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定
中央經濟工作會議指出，要保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持力度。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，強化金融穩定保障體系。（新華社）
俄副外長：俄方將制定措施應對歐盟新一輪制裁
12月16日，俄羅斯外交部副部長格魯什科表示，歐盟對俄實施的新制裁損害了歐盟國家自身的利益，俄方將制定措施保障本國的經濟利益。本月15日，歐盟國家代表就第九輪對俄制裁達成一致，相關制裁內容將於當地時間16日晚間公布
