FX168財經報社(香港)訊 在北京否認考慮放松新冠肺炎清零政策后,周一(11月7日)亞洲市場開盤后,美元大幅高開,同時令黃金和原油受挫,美國股指期貨也顯著下滑,道指期貨重挫近200點。本周美國將迎來國會中期選舉,以及最新的消費者通脹報告,預計這兩大因素將引發本周市場行情。
上周五,由于市場猜測中國正準備放松對新冠大流行的限制,風險資產出現反彈,但上周末,中國衛生官員重申,他們致力于在新冠肺炎病例出現后立即采取“動態清理”方法。
澳洲聯邦銀行(NAB)市場經濟主管Tapas Strickland表示:“盡管否認了這一說法,但考慮到新冠清零對經濟的真實影響,中國將在新的一年轉向與新冠共存的想法不太可能被消除。”
Strickland補充道:“隨著中國進入冬季,大多數分析人士認為,至少在3月份之前,新冠清零政策出現變化是不可能的。”
由于市場猜測中國可能開放經濟,銅價上周五大漲7%,創下2009年以來最大單日漲幅,而一系列資源都因需求增加的希望而受益。
這也推動人民幣大漲,并引發美元多頭的一輪獲利回吐,尤其是美元兌澳元等大宗商品敏感貨幣的獲利回吐。
周一亞市盤初上述走勢部分逆轉,澳元/美元在上周五上漲3%后下跌0.8%,至0.6414。美元兌離岸人民幣匯率上漲0.6%。
美元指數在上周末下跌了近2%后反彈。周一亞市開盤后,美元指數最高一度升至111.34,目前位于111.10附近,日內上漲0.3%。
(美元指數5分鐘圖 來源:FX168)
美元/日元小幅回升至147.00,歐元/美元下跌0.4%,至0.9920。
在大宗商品市場,受美元反彈影響,現貨黃金跳空低開約7美元,至1673美元/盎司附近;金價在上周五上漲逾3%。
(現貨黃金5分鐘圖 來源:FX168)
原油期貨回吐部分漲幅,布倫特原油期貨下跌1.79美元,報96.78美元/桶,美國原油期貨下跌1.71美元,報90.90美元/桶。
美國中期選舉
在美國中期選舉來臨之際,美國股指期貨承壓下滑。
周一亞市早盤,道瓊斯工業股票平均價格指數期貨下跌187點,跌幅0.6%。標準普爾500指數和納斯達克100指數期貨分別下跌0.7%和0.8%。
此前,道瓊斯工業股票平均價格指數上周五大漲近402點,漲幅1.3%。標準普爾500指數上漲1.36%,納斯達克綜合指數上漲1.28%。
盡管如此,主要股指上周仍以下跌收盤。受加息擔憂影響,道指結束了連續四周的漲勢。
路透社稱,值得關注的是周二的美國中期選舉,屆時共和黨可能贏得參眾兩院或其中一院的控制權,導致財政政策陷入僵局。
美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)稱,周二的中期選舉將決定哪一個黨派將控制國會,并影響未來支出的方向。民主黨目前控制著眾議院,在參議院占有多數席位。如果共和黨獲勝,可能意味著石油和天然氣公司將獲得更大的支持。
美國CPI
美聯儲四名政策制定者上周五表示,他們仍將考慮在下次政策會議上小幅加息,聽起來不像美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)那么鷹派。
本周至少有七名美聯儲官員計劃發表講話,這將有助于改善利率前景,目前市場略微傾向于下月加息50個基點至4.25-4.5%。
周四美國將公布10月消費者物價指數(CPI),市場將面臨重大障礙,若有意外上升,將考驗美聯儲放緩加息步伐的希望。
市場預期顯示,美國10月CPI通脹年率升幅將放緩至8.0%,核心通脹增幅將小幅下降至6.5%。
摩根大通(JPMorgan)經濟研究主管Bruce Kasman表示:“我們堅持認為,美聯儲將看到通脹方面取得足夠進展,從而在2月份將通脹控制在4.75%,但風險傾向于進一步加息,這可能會在2023年晚些時候或2024年初導致經濟衰退。”
短期國債價格上周五小幅上漲,兩年期國債收益率小幅回落至4.66%,脫離2007年以來的高點。
CNBC稱,在經濟數據方面,投資者預計周四的CPI報告將讓人們進一步了解美聯儲壓制通脹的努力。如果通脹報告表現強勁,可能會向投資者發出一個信號:從更高利率轉向更長期利率的時間可能比預期的要遠。
貝爾德(Baird)投資策略分析師Ross Mayfield在最近的一份報告中寫道:″為了使股票和債券市場達到表中所示的通脹峰值后的表現,通脹需要繼續下降——而且速度要比我們看到的更快。在美聯儲發出‘轉向’臨近的信號之前,情況可能仍然充滿挑戰。”