FX168財經報社(香港)訊 今日,全球都盯著這份通脹報告!周二(4月12日)在美國CPI通脹報告出爐前,市場維持謹慎基調,歐股小跌,美股期貨承壓,美債收益率持續攀升刷新2018年以來高位,美元反彈站上100關口,黃金繼續在1950附近震蕩,油價展開反攻。市場預計美國3月CPI恐突破8%,刷新40年高位,或加大美聯儲收緊的決心。
周二,歐股削減跌幅,美股期貨下跌,10年期美國國債收益率跳升至2018年以來的最高水平,通脹報告預計將支持美聯儲(Fed)積極收緊政策。
美國基準股指合約縮減跌幅,小幅走低,而歐洲斯托克600指數扳回高達1.4%的跌幅。MSCI亞太股指連續第二天下跌,而中國股市則出現反彈。
歐洲股市中,銀行類股跌幅居前,對烏克蘭戰爭影響和經濟衰退可能性的擔憂開始影響銀行利潤預期。德意志銀行(Deutsche Bank AG)和德國商業銀行(Commerzbank AG)領跌,原因是一家主要投資者減持了德國兩家最大上市銀行的股份。
俄羅斯股市連續第三天下跌,天然氣公司諾瓦泰克(NovaTek)、俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和俄羅斯外貿銀行(VTB Bank)領跌。
本周開局,投資者表現出避險情緒,公債收益率上升給市場領頭羊成長股造成拖累。
“過去一兩個月里,出現了兩種拋售,” Chase Investment總裁 Peter Tuz表示,“收益率上升主要影響科技股和其他成長股,另一種是經濟衰退/經濟放緩導致的拋售,影響能源股和各種材料企業。”
美聯儲誓言要激進應對高通脹,市場參與者基本上預計美聯儲將在未來幾個月內進行一系列50個基點的加息。
美國國債下跌,10年期國債收益率突破2.80%,達到三年多來最高。全球債券市場繼續下挫。
與此同時,美元指數重新回到100以上,正處于2020年以來持續時間最長的漲勢。歐元走弱。
這兩種趨勢都反映出,人們預期美聯儲將實施自1994年以來最快的貨幣緊縮政策。
CBA分析師表示,他們預計美國非常高的通脹率將加強對美聯儲積極緊縮政策的預期。 他們說,由于尚未完全反映美聯儲接下來兩次會議上每次將升息50個基點的預期,因此預計 美元將進一步上漲,“我們預計美元仍將受追捧,并在未來幾個月升至103的疫情高點。”
油價周二攀升,原因是在上海放寬封控限制后,對中國需求的擔憂有所緩解,而且石油輸出國組織(OPEC)警告說,增產可能不足以抵消俄羅斯的供應損失。
布倫特原油向上觸及102美元/桶,日內漲3.02%;WTI原油漲2.66%。
“市場情緒處于拉鋸狀態,供應和需求方面都是如此,”石油市場分析機構Vanda Insights的創始人Vandana Hari說。
她說,上海部分放寬封控舉措,消除了因對中國石油需求的擔憂而產生的一些下行壓力。
加密貨幣方面,比特幣周二回升至4萬美元以上,在過去8天里下跌了7天之后收復了一些失地。
市場面臨的下一個重大考驗將在周二晚些時候出現,預計屆時美國將公布3月份通脹率超過8%的數據。美國3月份消費者價格可能創下16年半以來的最大環比升幅。俄羅斯對烏克蘭的戰爭將汽油成本推升至歷史高位,可能導致美國年度通脹率創下1980年代初以來的最高水平。
經濟學家預期,3月CPI同比將增長8.5%,將是自1981年以來的最大增幅,環比將增長1.24%。美國2月CPI同比增長7.9%,是40年新高。
“所有人都在關注通脹數據,最新數據可能創下40年新高,這可能會促使美聯儲幅度更大、更頻繁地加息,”Chase Investment總裁 Peter Tuz表示。
瑞穗銀行的分析師表示,該數據“將成為衡量美國通脹風險的棱鏡”,并指出市場和美聯儲“可能會對現有通脹壓力或即將到來的物價沖擊感到抓狂”。
盡管這可能標志著價格觸頂,但有人擔心價格壓力仍將居高不下,這使得美聯儲堅定地承諾加息。烏克蘭戰爭正在擾亂基本商品的流通,而中國的封鎖正在給供應鏈帶來壓力。
美國銀行最新的基金經理調查顯示,全球對經濟增長的樂觀情緒已降至歷史最低點,全球投資界對經濟衰退的擔憂加劇。
在英國,2月份的生活水平以8年多來最快的速度下降,工資水平進一步落后于通脹率。
與此同時,斯里蘭卡警告稱,該國將出現前所未有的違約,并停止償還外債。這是一項特殊舉措,目的是維持該國日益減少的美元儲備,以進口基本食品和燃料。