24K99訊 周一(1月31日),黃金價格小幅走高,但對美聯儲將升息的預期令非收益黃金錄得去年9月以來最差月度表現,而鈀金則錄得14年來的最佳月度表現。
美市尾盤,現貨黃金收報1797.17美元/盎司,小幅上漲5.65美元或0.32%,日內最高觸及1799.384美元,最低觸及1785.42美元。1月份,現貨黃金大跌31.16美元或1.70%。
(現貨黃金日線走勢圖,來源:24K99)
COMEX 4月黃金期貨結算價上漲9.80美元或近0.6%,收于1796.40美元。
美聯儲官員表示,在準備開始加息之際,他們希望避免對美國經濟造成不必要的擾亂。這個表態說明官員們對3月大幅加息50個基點意愿極低。
美聯儲主席鮑威爾上周表示,為遏制40年來最強的通脹,官員們做好了3月加息的準備,但他拒絕就此后的政策路徑給出具體指引。
堪薩斯城聯儲主席喬治告訴印第安納州經濟俱樂部,“在經濟方面,總是希望能漸進行事,如果出人意料的調整給經濟造成擾亂,不符合任何人的利益。我認為美聯儲在做出撤出刺激政策的決定時必須要小心為上。”喬治立場偏向鷹派,今年擁有投票權。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn說,美元兌其他貨幣的上漲是由于市場預期美聯儲將加息,而其他央行尚未真正開始加息,這給黃金帶來了問題。
美元指數預計將出現月度上漲,這使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的人來說更加昂貴。
Haberkorn補充稱,美聯儲今年可能5次升息的現實令黃金市場有點不安,而黃金正與債券競爭,因其無法賺取利息。
美聯儲計劃在3月加息,假設美國經濟將基本避免奧密克戎(Omicron)冠狀病毒變體的影響,并保持健康增長。
其他貴金屬方面:現貨鈀金下跌1.14%,至2351.69美元,這一自動催化金屬實現了約23.5%的月度漲幅,為2008年2月以來的最佳表現。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo稱,“對俄羅斯供應中斷的擔憂在最近幾周支撐了鈀的價格。”
“到目前為止,生產和出口沒有受到干擾。考慮到今年年初非商業賬戶凈做空白銀,空頭回補活動可能也起到了推動作用。”
現貨白銀下跌0.02%,至22.45美元,1月份下跌超3.5%。
現貨鉑金上漲0.79%,至1019.44美元,本月上漲5.5%,創下去年10月以來的最佳單月表現。
后市展望
1.“美聯儲的鷹派政策在很大程度上是其他主要央行無法匹敵的,這有力支撐美元,并對黃金構成相當大的阻力,”ActivTrades資深分析師Ricardo Evangelista表示。
2.Julius Baer分析師Carsten Menke稱,1月提供了一個很好的例子,說明是什么推動了金價的上漲。他補充稱,最初通脹擔憂加劇令金價呈現正面表現,但隨后美聯儲及其對經濟強勁的看法扭轉了這一趨勢,金價回落至1800美元下方。
3.高盛正告誡投資者購買黃金,以保護他們的資金免受通脹和利率飆升的影響。就在給風險大得多的比特幣敲響警鐘后幾周,這家華爾街銀行的分析師們發布了一份報告,告訴客戶,“黃金:是時候買入防御性的實物資產了”。
“在最近美國實際利率上升期間,黃金仍然保持了很強的彈性,”這家投資銀行巨頭說。“在我們看來,這是因為黃金既是一種對沖通脹的資產,又是一種防御性資產。”
分析師上調了6個月的黃金預估至2050美元。目前價格交投在1800美元下方。
他們指出,最近幾周,比特幣與高增長的股票一起下跌,自今年年初以來,比特幣價值縮水了五分之一。
下一交易日重點關注
11:30 澳洲聯儲公布利率決議
17:00 歐元區1月制造業PMI終值
18:00 歐元區12月失業率
21:30 加拿大11月GDP月率
22:45 美國1月Markit制造業PMI終值
23:00 美國1月ISM制造業PMI
23:00 美國12月營建支出月率
韓國股市休市,中國滬深港臺證交所休市
次日05:30 美國至1月28日當周API原油庫存
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