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黃金周評:多頭再度爆發!金價大漲17美元、一度逼近1850 下周美聯儲決議恐引爆行情

商品&期貨2022年1月23日 14:15
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黃金周評:多頭再度爆發!金價大漲17美元、一度逼近1850 下周美聯儲決議恐引爆行情

24K99訊 由于通脹和地緣政治風險提升了其避險吸引力,本周黃金價格連續第二周上漲。此外,美聯儲下周會議前股市震蕩,投資者紛紛涌向避險資產黃金。金價本周盤中一度逼近1850美元/盎司,創下兩個月高點。下周投資者將迎來美聯儲利率決議,預計將引黃金市場劇烈波動。

現貨黃金本周上漲17.00美元,漲幅0.9%,收報1834.44美元/盎司,盤中最高觸及1847.85美元/盎司。

(現貨黃金周線圖 來源:24K99)

股市遭遇拋售 黃金受益

本周,道指和標普500指數都錄得連續第三周下跌,也創下自2020年以來最糟糕的一周表現。標普500指數目前距離創紀錄的收盤點位已經下跌超8%。

RJO Futures高級市場策略師Frank Cholly表示,隨著股票和加密貨幣市場遭到拋售,資金必須有去處。

Cholly說道:“由于股票市場的疲軟,黃金本周出現了反彈。比特幣的跌幅也相當大。黃金已經觸底。問題是,金價將繼續下跌并保持橫盤整理,還是將爬升至1900美元。”

Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman說,金價的上漲速度之快確實令一些分析師感到意外。

Wolfpack Capital首席投資官Jeff Wright表示:“我們可能會進入更加動蕩的市場。黃金價格將得到良好支撐,但其波動性同樣也會上升。”

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,“多頭在掌控之中,因為本周肯定有避險資金涌入黃金市場。”

通脹擔憂繼續利好金價

Libertas財富管理集團(Libertas Wealth Management Group)總裁Adam Koos表示:“黃金終于站穩了腳跟,這在很大程度上是由于我們所處的通脹環境,以及近期美元的疲軟。盡管不斷上升的國債收益率肯定會繼續使黃金價格遭遇阻力,但這并不能改變這樣一個事實:即自2021年春末國債收益率飆升以來,金價出現了相對強度出現了明顯的上漲。”

他對MarketWatch表示,現在最大的問題,是黃金能否“守住漲勢并創下新高”,“我認為會這樣,尤其是如果美國無法弄清楚如何解決由新冠疫情造成的供應鏈瓶頸問題”。

美國勞工部1月12日發布的數據顯示,美國12月消費者物價指數(CPI)同比上漲7%,高于11月的6.8%,為1982年以來最快增速,也是通脹率連續第三個月超過6%。

Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff表示:“通脹擔憂加劇,促使交易員和投資者做出相應反應。其中一種應對措施是購買黃金和白銀等硬資產,作為通脹對沖工具。”黃金被認為是通脹的對沖工具。

Wyckoff強調,由于所有指標都表明通脹仍然存在問題,美元指數趨于平穩,原油價格居高不下,今年金價可能觸及2000美元/盎司大關。Wyckoff解釋說,去年黃金和CPI脫鉤的原因是,市場認為這是一種不會永久存在的現象。Wyckoff說道:“美聯儲稱其為暫時性的,但事實并非如此。事實證明這不是暫時的。事實證明,這種趨勢還會持續一段時間。黃金交易商將密切關注未來的通脹報告。如果它們繼續炙手可熱,這將支持金價的上行走勢。”

Wyckoff說:“當央行以過去幾年大流行期間的速度向金融系統注入資金時,就會導致通貨膨脹。這些現金會開始追逐資產,這就是發生的事情。我們正在看到價格上漲,我們面臨供應鏈問題,這導致了一些短缺。這導致最終用戶想要囤積更多供應,這只會加劇價格通脹。”

過去兩個月,黃金價格大幅上漲。Wyckoff預測,今年金價的走勢將繼續呈橫向上漲趨勢。

Wyckoff說道:“這可能是一場長期牛市。在我的Kitco黃金年度報告中,我預測黃金將在2022年經歷豐收的一年,而且已經開始如此。我相信這一趨勢會持續下去。黃金市場的下一個上行目標是1850美元/盎司。去年11月金價已經觸及1890美元/盎司左右的高點。如果這些水平被攻克,那將給多頭更多的動力將金價推得更高。”

俄烏局勢緊張

俄烏緊張局勢也引發黃金避險買盤。因投資者擔心如果俄羅斯攻擊烏克蘭,美國可能延長制裁,歐盟可能采取新的措施。

自從去年年底以來,烏克蘭局勢迅速惡化。俄羅斯與西方的系列安全對話無果而終,這加劇了外界對俄羅斯與烏克蘭緊張局勢的擔憂。

據報道,俄羅斯目前在俄烏邊境地區部署超過12.7萬名士兵,其中陸軍士兵數量超過10.6萬人。俄羅斯方面曾多次表示,俄在自己領土上自行決定調動軍隊,不會威脅到任何人。

美國總統拜登周三預測,俄羅斯總統普京將進逼烏克蘭,并表示如果俄羅斯全面入侵,將付出巨大代價。

據福克斯新聞1月22日報道,美國官員表示,美國國務院已下令美國駐烏克蘭大使館人員家屬最早于1月24日開始撤離烏克蘭。一名美國官員稱,下周,預計美國國務院還將鼓勵美國人乘坐商業航班從烏克蘭撤離。

根據俄羅斯衛星通訊社1月22日報道, 美國駐基輔大使館稱,美國提供的第一批新軍事援助已運抵烏克蘭,包括大約90噸“可致命的”軍事援助。

Phillip Futures大宗商品高級經理Avtar Sandu說,烏克蘭的緊張局勢已被貴金屬價格考慮在內。

券商OANDA資深市場分析師Ed Moya表示,黃金可能從烏克蘭和中東地區的地緣政治緊張局勢中獲得支持。

美聯儲決議下周重磅來襲

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將于1月25日至26日召開會議,這是投資者關注的焦點。美聯儲會議之后,美聯儲主席鮑威爾將舉行記者招待會。

分析師表示,假如美聯儲展現更加鷹派的立場,這可能刺激美元走強,從而打壓金價走勢。

美聯儲在12月會議上發布的利率點陣圖預計,該聯儲將在今年加息三次,每次25個基點。不過高盛和摩根大通等華爾街投行近日預計,美聯儲今年或將加息四次。

美聯儲主席鮑威爾近期表示,如果美聯儲看到通脹持續的時間比預期的要長,那么將不得不隨著時間的推移進一步提高利率,但未提及具體加息時間點。

荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學家James Knightley說,還有一個風險是,美聯儲可能會宣布立即結束縮減購債過程,從而變得更加鷹派。

Knightley寫道:“美聯儲會議將是主要焦點,我們強烈懷疑美聯儲可能會將結束資產購買的消息從目前暗示的3月中旬提前至立即停止。在經濟已經完全恢復了疫情造成的產出損失、失業率回到4%以下、通脹處于近40年來的高點的情況下,至少可以說,他們繼續刺激經濟似乎很奇怪。”

芬內克咨詢集團首席執行官John Feneck表示:“截至今天,美聯儲觀察工具認為2022年將4次加息。幾天前,摩根大通和高盛也表達了同樣的看法。我們不同意,因為美聯儲必須考慮的不僅僅是CPI。如果我們看到2022年只有2到3次加息,這可能利好黃金、白銀和相關股票。”

除了美聯儲決議,值得關注的美國重要數據包括下周二的咨商會消費者信心指數、下周四的第四季GDP數據、初請失業金人數和耐用品訂單,以及下周五的個人消費物價指數。

Ashworth指出:“我們預計第四季度GDP年化增長率為4.0%,略令人失望。但市場可能更關注就業成本指數(ECI)。私人部門的工資增長率在第三季度達到了4.6%,并且在第四季度可能攀升到5%,這使得3月加息幾乎是確定無疑的。”

本周,黃金價格飆升至兩個月高點,在華爾街分析師和散戶投資者中引發了強烈的看漲情緒,根據最新的Kitco黃金周度調查,一些人預計金價近期將觸及1850美元。

Kitco周五(1月21日)公布的調查顯示,散戶投資者的信心正處于去年11月中旬以來的最高水平。與此同時,市場分析師的看漲情緒處于2018年5月以來的最高水平。

本周,18位華爾街分析師參加了Kitco黃金調查。在參與者中,16位分析師(占89%)預計下周金價將上漲。與此同時,有2位分析師(占11%)看空黃金近期的前景。本周沒有分析師持看平立場。

另外,面對普通投資者的網上投票共收到了1134張票。在這些受訪者中,有801人(71%)認為金價下周會上漲。另有197人(17%)認為金價將走低,而136人(12%)持看平預期。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,盡管金價有可能在1830美元/盎司左右盤整,但他預計金價會走高。他說道:“考慮到股市的表現,以及金價繼續無視不斷上升的實際收益率,我認為金價可以突破1850美元/盎司,挑戰2021年的高點。”

Altavest執行合伙人Michael Armbruster告訴MarketWatch:“隨著美國經濟開始減速,我們非常看好接下來的六個月左右時間里的黃金前景。盡管美債收益率一直在走高,金價走勢依然看漲。我們認為,美國國債收益率可能很快就會見頂,假如我們的看法是正確的,這可能會推動金價升至2000美元/盎司或更高。”

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