周三(11月10日)美元指數飆升，刷新去年7月以來高點至94.90；美國10月通脹攀升的數據令投資者猜測美聯儲可能會提前加息。黃金期貨上漲並創6月以來的最高收盤價，通脹數據增強了黃金作為通脹對沖工具的吸引力。受美國上周原油庫存增加、以及美元走強影響，美油尾盤跌超3%，四個交易日來首次錄得跌幅。
商品收盤方面，COMEX 12月黃金期貨收漲1.0%，報1848.30美元/盎司；WTI 12月原油期貨收跌2.81美元，跌幅3.34%，報81.34美元/桶；布倫特1月原油期貨收跌2.14美元，跌幅2.52%，報82.64美元/桶。
美股收盤情況：標普500指數下跌0.8%，報4646.71點；道瓊斯工業平均指數下跌0.7%，報36079.94點；納斯達克綜合指數下跌1.7%，報15622.71點；納斯達克100指數下跌1.4%，報15985.57點；羅素2000指數下跌1.5%，報2390.323點。周三前瞻
| 時間 | 區域 | 指標 | 前值 | 預測值 |
| 08:30 | 澳大利亞 | 10月季調后失業率(%) | 4.6 | 4.8 |
| 08:30 | 澳大利亞 | 10月就業人口變動(萬人) | -13.8 | 5 |
| 15:00 | 英國 | 9月季調后商品貿易帳(億英鎊) | -149.27 | -143.5 |
| 15:00 | 英國 | 9月季調后貿易帳(億英鎊) | -37.16 | -32.56 |
| 15:00 | 英國 | 9月工業產出月率(%) | 0.8 | 0.2 |
| 15:00 | 英國 | 9月工業產出年率(%) | 3.7 | 3.1 |
| 15:00 | 英國 | 9月GDP月率(%) | 0.4 | 0.4 |
| 15:00 | 英國 | 第三季度GDP年率初值(%) | 23.6 | 6.8 |
| 15:00 | 英國 | 第三季度GDP季率初值(%) | 5.5 | 1.5 |
OPEC公布月度原油市場報告（月報具體公布時間待定，一般于北京時間18-21點左右公布）
17:00 歐洲央行公布經濟公報
全球主要市場行情一覽
美國股市創一個月最大跌幅，美債收益率飆升，通脹數據高企引發金融市場動蕩，納斯達克100指數領跌大盤，因高估值的科技股被認為最容易受到通脹衝擊。2年期美債收益率大漲，美國10月份CPI同比升幅創1990年以來最大，市場開始調整對美聯儲加息時間的預期。
通脹率高企使得美聯儲面臨更大幅減碼或提前升息的壓力，股市和債市風險增加。10月份CPI同比增長6.2%，超過5.9%的預期中值。
City Index高級金融市場分析師Fiona Cincotta表示，現在通脹率已經突破了6％，我認為美聯儲會有點坐不住了，他們不可能對6.2％的CPI視而不見，如果他們行動起來，會感覺更為偏向鷹派。
美國財政部長耶倫周二重申高通脹不會持續到明年之後，並表示美聯儲不會允許1970年代的情況重演，但交易員擔心最新數據可能足以迫使美聯儲最早在2022年6月加息。
貴金屬與原油
周三黃金攀升至近五個月來最高點，現貨黃金一度上漲2％至每盎司1868.55美元，為6月以來最高水平；因數據顯示上月美國消費者物價急升，增強了黃金作為通脹對沖工具的吸引力。不過隨着美元大漲，尾盤金價漲幅縮窄，回落至1849.6美元/盎司。
美國勞工部周三發佈的數據顯示，美國10月CPI同比增長6.2％，環比升幅0.9％，為四個月來最大；該數據公布后，美國債券市場的通脹預期激增。
道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，這種情況「有利於黃金」，因其通常被用作對沖通脹；如果通脹預期繼續與財政支出同步上升，我們可能會看到相當一段時間內實際利率繼續處於深度和更深的負值區域，這將對貴金屬有所幫助。
High Ridge Futures金屬交易部董事David Meger稱，我們又一次看到了火熱的通脹數據，黃金是典型的對沖通脹工具，我們認為通脹是潛在的利多環境，將在未來幾周和幾個月推動金市大漲。這種環境是一把雙刃劍，因隨着通脹數據持續高於預期，令人擔憂的是美聯儲是否會比預期更快地縮減流動性。
油價大跌，美油一度跌逾4%，刷新近三日低點至80.81美元/桶；因美元走強，而且美國政府報告顯示國內原油庫存意外增加。根據美國能源信息管理局的報告，美國國內原油庫存連續第三周增加，達到8月以來的最高水平。
交易員們還在繼續評估拜登政府平息能源價格上漲的計劃。白宮沒有宣布釋放戰略石油儲備，但表示將繼續研究所有可用的工具來限制高油價對消費者的影響。
CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，關於美國政府如何應對能源價格上漲，市場似乎是在黑暗中摸索，美元走強加上庫存數據不那麼看漲也助推價格下跌。
11名民主党參議員本周在一封信中敦促拜登迅速採取行動，以應對全國每加侖汽油平均價格來到2014年以來最高水準的問題；他們認為家庭和小型企業目前承受着「過度負擔」，並敦促從國家戰略儲備中釋放石油，甚至採行更激進的禁止美國原油出口手段。
美國總統拜登表示，扭轉通脹是首要任務，尤其是在能源領域，能源價格上漲是物價上漲的最大原因。已經指示國家經濟委員會設法降低能源成本。已要求美國聯邦貿易委員會（FTC）打擊任何市場操縱行為。
外匯
美元指數周三大幅上漲，觸及2020年7月以來的最高水平，因美國消費者物價創1990年以來最大升幅，引發了美聯儲可能提前加息的猜測。
美元指數0.96%，至94.88，此前觸及逾15個月高位94.90。儘管美聯儲上周重申其當前通脹飆升將是短暫的觀點，但許多投資者表示，比預期通脹比預期更持久可能迫使美聯儲加息。
美國勞工部表示，消費者物價指數(CPI)繼9月環比上漲0.4%之後，10月又上漲0.9%，同比漲幅達6.2%。
紐約BMO Capital Markets外匯策略部全球主管Greg Anderson表示，包括房價大幅上漲在內的「相當令人震驚」的通脹數據暗示，消費者物價高企「不太可能被證明是暫時的。」
獨立外匯分析師Erik Bregar表示，一份反應通脹攀升的數據令投資者猜測美聯儲可能會提前加息。受金價升勢減弱以及歐元兌美元期權到期的扶助，美元在盤中擴大升幅。
美東時間13：00后，美元獲得進一步提振，之前30年期美債標售結果疲弱推高美債收益率。
儘管美聯儲已經在縮減購債規模，但Quadratic Capital Management創始人Nancy Davis稱，升息可能不足以扭轉通脹，因為美聯儲無法控制供應鏈瓶頸和財政支出。如果通脹沒有消退，美聯儲可能需要以更大幅度縮減購債並升息，這可能損及股市和債市。
歐元兌美元跌0.98%，報1.1479美元，稍早觸及1.1476美元，為2020年7月21日以來最低。與此同時，英鎊兌美元跌至12月23日以來最低，因英國和歐盟看似還遠未就解決退歐后的北愛爾蘭問題達成一致，給美國通脹數據帶來的壓力再添一把火。
英鎊兌美元尾盤下跌1.12%，報1.3405美元，此前英鎊跌破上周五的低點1.3425美元，當日英鎊因英國央行意外決定維持利率不變而遭重創。
美元兌日元升0.92%，報113.91，盤中高見114.01，周二曾跌至一個月低點。
澳元兌美元跌0.69%，報0.7327，稍早觸及0.7324，為10月13日以來最低；紐元兌美元下跌0.95%，報0.7061。
國際要聞
【美國10月CPI同比增長6.2％，超過預期5.9%，並創下31年來最高水平】美國10月CPI環比增長0.9％，為四個月來最大升幅。這進一步表明，隨着美國企業通過漲價將高成本轉嫁給消費者，經濟的通脹壓力在持續升高。在需求強勁的背景下，由於供應鏈瓶頸和勞動力短缺推高了成本，企業一直在穩步提高消費品和服務價格。多個經濟學家包括一些美聯儲官員預計，通脹壓力會持續到明年。
【EIA報告：美國上周除卻戰略儲備的商業原油庫存增加100.2萬桶至4.351億桶】美國截至11月5日當周，EIA汽油庫存減少155.5萬桶，精鍊油庫存減少261.3萬桶，俄克拉荷馬州庫欣原油庫存減少3.4萬桶；美國國內原油產量維持在1150萬桶/日；除卻戰略儲備的商業原油上周進口610.8萬桶/日，較前一周減少6.4萬桶/日；原油出口增加12.8萬桶/日至305.3萬桶/日。
【美國舊金山聯儲主席戴利：通脹令人瞠目結舌，新冠疫情仍是問題。現在改變我們對加息的估計還為時過早。關注高通脹和失業問題。預計通脹會緩和，不確定性要求我們保持警惕。現在就開始問是否應該加快Taper還為時過早】
【拜登：扭轉通脹是首要任務，尤其是在能源領域】自就任以來，失業率下降了70%。申請失業救濟人數創新冠疫情爆發以來最低水平。能源價格上漲是物價上漲的最大原因。已經指示國家經濟委員會設法降低能源成本。已要求美國聯邦貿易委員會（FTC）打擊任何市場操縱行為。支持美聯儲的獨立性，美聯儲將監控通脹，並採取必要措施打擊通脹。
【美國民主黨施壓拜登考慮釋放戰略儲備原油，不排除祭出石油出口禁令】11名美國民主党參議員，包括幾位以關注氣候變化而聞名的參議員，敦促拜登迅速採取行動，包括從國家戰略儲備(SPR)中釋放石油，甚至採行更激進的禁止美國原油出口手段，以解決汽油價格上漲的問題。顧問公司Rapidan Energy Group總裁、前白宮官員Bob McNally表示，最有可能的行動方案是從戰略石油儲備中釋放石油。實施石油出口禁令的可能性較小，因為會擾亂世界各地的石油流通。
國內要聞
【證券時報頭版評論：政策信貸雙「加持」，樓市預期持續修復】央行此次直接公布10月份個人住房貸款環比多增1013億元，用數據證實了房地產貸款形勢已轉好。不僅是個人按揭貸款的合理需求正被「提速」滿足，各地加快了個人房貸的審批投放，與房企直接相關的開發貸也在「解凍」。10月以來，多家銀行的房地產開發貸投放大幅增長，11月上旬銀行業的房地產貸款投放力度進一步加大，可以預計，本月房地產貸款環比增長的態勢仍將延續。當前還僅僅是房貸回暖的開端，四季度隨着相關政策進一步傳導至更多的銀行，以及金融監管部門的協調配合，房貸政策糾偏的有利效應會持續顯現。
【六大券商2022年策略搶先看：一致看好消費和高景氣這兩大賽道】據不完全統計，截至11月10日，目前已有中信證券、中金公司、招商證券、光大證券、華安證券、開源證券等券商發佈了2022年年度策略。儘管對於明年整體行情節奏，券商之間看法存在分歧，但其均認為需關注和把握存在的結構性機遇。從企業盈利角度看，券商均看好明年消費板塊的增長。配置方向上，多家券商也將目光投向了消費領域。此外，高景氣賽道也成為券商布局明年的共識。（中證報）
【地方債發行創年內新高，多地啟動明年申報工作】日前，財政部政府債務研究和評估中心發佈2021年10月地方政府債券發行情況，10月各地組織發行新增地方政府債券6144億元，創下年內新高。隨着全年地方債發行工作接近尾聲，各地紛紛加快新增專項債發行步伐，提前啟動2022年專項債申報工作。專家認為，加快專項債發行速度，既響應了財政部在11月底盡量發行完新增專項債額度的要求，也為後續可能出現的周期性風險預留政策工具。同時，通過提前做好地方優質項目的儲備和申報，能夠提高後續財政資金的使用效能，在2022年儘早形成實務工作量。（證券時報）
