周一(11月8日)亞洲時段,美油微漲,現報81.61美元/桶;油價上周五收盤上漲超2%,上周五公布的美國非農就業數據好於預期提振油價;此外,OPEC+產油國拒絕了美國加快增產的呼籲,引發了新一輪的供應擔憂。
日內重點關注美聯儲主席鮑威爾講話;周二1:00美聯儲哈克、鮑曼講話;2:50美聯儲埃文斯講話。
影響油價利多因素
【沙特阿美大幅上調油價】
在OPEC+無視拜登的增產呼籲之後一天,沙特阿美又向石油市場發出個看漲訊號,對該國原油的所有買家上調了官方售價。
沙特阿美將12月份阿拉伯輕質原油(Arab Light)的亞洲客戶售價每桶上調1.40-2.70美元。上周的調查顯示,市場原本預計這家國有生產商的提價幅度會在50美分至1美元。
此前,OPEC+未理會美國總統喬·拜登加快增產步伐的呼籲,堅持下個月日產量提高40萬桶的既定計劃。分析師預計,在沙特和俄羅斯為首的OPEC+做出上述決定后,石油市場在今年剩餘時間內仍將供應不足。
瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示,OPEC決定維持穩定增產,拜登政府缺乏實質性回應,令油價漲勢持續。
【美國就業增長加快 10月份新增非農就業人數超過預期】
美國就業市場上個月重回正軌,就業人數增幅超過預期,並且各行業就業普遍增長,表明隨着德爾塔變異毒株的影響消退,美國僱主在填補數以百萬計的職位空缺方面取得進展。
美國勞工部上周五公布的數據顯示,10月份非農就業人數增加53.1萬人,9月份的數據也向上大幅修正。失業率降至4.6%,勞動參与率持平。
休閑和酒店餐飲業就業人數增加16.4萬人。專業和商業服務、運輸和倉儲以及製造業也取得顯着進展。臨時就業服務機構的招聘人數創下2月以來最大增幅,表明企業在為假期購物季招聘人員方面取得了成功。
10月份工廠就業人數增長6萬人,為去年6月以來最大增幅,主要反映了汽車製造業的就業人數激增。再加上運輸業的就業增長,可能有助於緩解供應鏈瓶頸。與此同時,州和地方政府教育部門的就業人數下滑,拖累了整體的公共部門就業。
【標普500指數創去年8月來周連漲】
美國股市走高,由於美國公布強勁非農就業數據,加之輝瑞新冠口服藥效果顯著,那些最能從美國經濟復蘇中受益的企業股價上揚。所有主要股指均攀升至紀錄高位,標普500指數上周五上漲0.4%,連續第五周上漲,創下2020年8月以來周連漲紀錄。
工業和大宗商品股跑贏科技股,但納斯達克100指數仍連續第10天走高,航空公司,郵輪運營商,酒店和小盤股上揚。輝瑞首席執行官告訴彭博電視,該公司將力爭在11月25日感恩節假期前向美國監管機構提交新冠口服試驗葯的數據。
美國勞動力市場10月重返正軌,非農就業人數超出預期,表明隨着疫情的影響減弱,數以百萬計的職位空缺得到填補。非農就業人數增加531000,此前兩個月數據也被大幅上修。失業率降至4.6%,勞動力參与率持平。平均時薪與預期相符,創2月以來最大漲幅。
美國眾議院議長佩洛西安排上周五就5500億美元的基礎設施法案進行投票表決,但推遲表決規模更大的稅收和支出法案,駿利亨德森的研究主管Matt Peron表示,「強勁的就業報告表明疫情導致的經濟放緩確實是短暫的,預示經濟擴張勢頭良好,而且還能在未來幾個月保持下去,這推動對企業盈利和經濟敏感的板塊走高。」
【輝瑞新冠口服液為遏制疫情帶來希望】
輝瑞11月5日宣布了其在研的口服新冠候選藥物Paxlovid的最新研究結果,結果顯示,Paxlovid可以減少高達89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率。其中,治療組住院或死亡率為僅為0.8%(389例中3例住院,無死亡),安慰劑組住院或死亡率則為7%(385例中27例住院,其中7例隨後死亡)。
輝瑞公司表示,對研究結果的初步觀察表明,其實驗性抗新冠藥物Paxlovid使高危新冠患者的住院和死亡風險減少89%。
輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)說:在全球致力遏制疫情肆虐下,此消息是真正的扭轉局勢消息。這些數據顯示,若獲得監管機構批准或授權,我們的口服抗病毒候選藥物可能挽救患者的性命,降低感染新冠的重症程度,並消除多達約90%住院治療。」
美國總統拜登表示,輝瑞的抗新冠藥物非常有希望,輝瑞的抗新冠藥物可以「大幅降低」因新冠肺炎住院和死亡的風險。
影響油價利空因素
【OPEC+回絕美國增產要求,拜登稱美國有辦法應對高油價】
美國總統拜登周六表示,美國政府有辦法應對高油價,之前石油輸出國組織(OPEC)及其盟友回絕了美國要求產油國增產的請求。
拜登在白宮被記者問及他是否會授權出售美國戰略石油儲備時說:「我們的武器庫中還有其他工具,可以在適當的時候應對其他國家。」包括沙特、俄羅斯和其他國家在內的產油國集團OPEC+上周四回絕了美國的增產要求,即在計劃12月起每日增產40萬桶的基礎上進一步提高產量。
油價已經達到每桶80美元以上,提高了消費者面臨的燃料價格。拜登稱:「我沒預期OPEC會做出回應,俄羅斯和/或沙特會做出回應...他們將會增產的。他們是否會增產足夠多的原油則是另一回事。」拜登說,他的政府將討論這個問題。
美國能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)說,能源信息署(EIA)預測12月汽油價格將下滑至每加侖3.05美元,她說,這可能不是戰略儲備發揮作用時的價格水平。但她說,預測可能會改變。格蘭霍姆說,拜登將就動用戰略油儲做出決定。
顧問公司Rapidan Energy Group的總裁、前白宮官員Bob McNally表示,拜登很難辦。「他既提高了有所行動的預期,同時又正確地指出短期內他沒辦法真正降低汽油價格。」
高盛石油分析師Damien Courvalin表示,這點量的影響可能是有限和暫時的。他估計,即使釋放6000萬桶,油價也不會下跌超過5%。即使拜登真的讓油價大跌,結果也可能適得其反。「任何更大的負麵價格影響,進一步放緩美國頁岩油活動的反彈,都將導致明年更高的油價。」
【亞洲大國10月原油進口量下降利空油價】
中國10月原油進口量驟降至2018年9月以來最低,因為大型國有煉廠因油價上漲而暫停採購,而獨立煉廠則受制於進口配額限制。
海關總署周日的數據顯示,中國這個全球最大的原油進口國上個月進口3780萬噸原油,相當於890萬桶/日。這低於9月999萬桶/日和去年同期1002萬桶/日的進口水平。
海關數據顯示,1-10月期間的原油到港總量為4.2506億噸,即1,021萬桶/日,同比下降7.2%。
原油進口量連續第二個月下降。由於全球各經濟體從抗疫限制中恢復開放,刺激了燃料需求,今年原油價格躍升了62%。周日的海關數據還顯示,中國10月成品油出口量同比下降31.8%,至395萬噸。10月天然氣進口量為938萬噸,比去年同期增長24.6%。11月的石油進口量可能會增加,因為煉廠誓言要解決柴油和汽油供應短缺的問題。供應不足已經推高了燃料價格。
總體來看,好於預期的美國非農數據加之疫苗的樂觀消息,為市場注入了積極的信號;而OPEC+維持不變的產出政策助力油價止跌回升;儘管拜登政府或將釋放石油儲備緩解油價上漲,但或在多重利好下,影響有限,油價短線或維持上漲走勢。
北京時間8:16,美原油現報81.58美元/桶。