周五(10月22日)上海原油價格下跌,主力合約2112終盤收於520.2元/桶,跌10.4元/桶,跌幅1.96%,因在煤炭和天然氣價格下降的情況下,發電領域對油品的需求有所降溫,而對美國暖冬的預測也對市場造成了影響。
Kotak Securities商品部副總裁Ravindra Rao說:「在病毒擔憂重現和美國冬季氣候較溫和的預測下,原油出現了一些修正,這是整個大宗商品拋售的一部分。」
Rao說:「原油的大幅上漲可能使其容易受到獲利回吐的影響,然而,除非全球能源危機消退,否則可能不會出現大幅修正。」
期貨合約和成交情況一覽
交易綜述與交易策略
上海原油價格下跌,主力合約2112終盤收於520.2元/桶,跌10.4元/桶,跌幅1.96%。
(INE原油日線圖)
交易邏輯:美原油短線可能開啟回調模式,在大宗商品遭到監管重擊后,波及油市,投資者選擇獲利了結。日內可能繼續下跌,這也有助於指標從超買區域回調,但整體趨勢仍然向上,基本面仍然利好多頭,建議保守者暫時觀望,空頭仍需謹慎入場,激進者回調后擇機做多,關注下方主要支撐位。
阻力位:INE原油533.3,美油83.96
支撐位:INE原油520.0,美油81.84
中國及海外消息
法國總理宣布應對能源價格上漲措施,將對中低收入者提供相應補貼
①法國總理卡斯泰當地時間21日晚宣布應對能源價格上漲的具體措施,將對中低收入者提供相應補貼;
②卡斯泰當晚通過法國國家電視一台表示,由於2022年4月之後的天然氣價格下跌可能比預期慢,因此政府決定凍結2022年全年的天然氣價格,以遏制天然氣價格的進一步上漲。(中國新聞網)
加拿大主要石油生產商難以應對碳減排加快的要求
加拿大總理特魯多要求石油生產商在短短三年內減少40%的碳排放,但石油部門已經專註于以桶為單位進行長期碳減排,生產商表示壓力倍增,至少有一家大公司表示這看起來不切實際。加拿大第二大原油生產商Suncor Energy表示,仍然專註于到2030年減少排放,而不是2025年。此前,加拿大制定了到2030年將全國排放量至少減少40%的目標,但並未將石油行業單獨列為一項。
日本液化天然氣庫存創5年同期新高,可能避免電力緊縮問題
日本工業部周四表示,截至10月15日,該國液化天然氣庫存總計約230萬噸,比去年同期增加70萬噸,是五年來的同期新高。去年冬天,日本液化天然氣現貨緊張,日本電價突破全球紀錄。今年冬天,天然氣緊縮問題似乎將在全球範圍內上演。隨着全球油氣氣和煤炭價格的上漲開始影響日本電力市場,電價上周升至九個月高位。該部表示,只要公用事業公司繼續按計劃購買燃料,就可能避免再次出現電力危機。
歐盟有國家呼籲對能源價格飆升採取行動,一些領導人警告不要倉促干預
,歐盟幾位領導人警告不要對能源價格上漲倉促干預,一些較貧窮的成員國希望立即採取行動的呼聲沒有受到關注。雖然大多數國家已通過降稅或批准補貼來幫助家庭和企業,但一些國家希望在排放、電力和天然氣方面有新措施,甚至是縮減氣候變化應對的規模。歐盟27個成員國正在就如何根據《綠色協議》實現經濟脫碳展開重要磋商,能源危機的出現加劇了成員國分歧。
普京:「北溪-2」天然氣管道第二支線或於12月完成注氣
據俄新社報道,當地時間22日,俄羅斯總統普京在參加「瓦爾代」論壇會議時表示,「北溪-2」天然氣管道第二支線或於2021年12月中旬完成注氣。如果「北溪-2」天然氣管道的許可證在德國辦理成功,俄羅斯馬上就可以通過該管道向歐洲輸送天然氣。普京還表示,俄羅斯可以向歐洲市場增加天然氣供應量,輸送能力可以達到550億立方米,預估歐洲目前的天然氣缺口達700億立方米。「北溪-2」天然氣管道第一支線於10月18日完成技術性注氣,管道內氣壓和氣容量已經達到開始供應的標準。(央視新聞)
韓國汽油價格創7年新高,政府決定下調燃油稅
韓國企劃財政部副部長李億遠周五表示,政府已決定限時下調燃油稅和液化天然氣(LNG)進口關稅配額,下調的幅度、時間等詳情將於下周對外公布。目前韓國汽油平均價格已突破1700韓元(約人民幣9.26元),創七年新高。
機構觀點
國泰君安期貨:回調或有限,短線高位震蕩
從目前市場的風險偏好來看,只要海外市場還處於通脹而非滯脹格局,甚至即便美聯儲開啟縮表也很可能無法阻止能源品的上行行情。這就意味着商品價格的上漲遠未結束,短線回調或只是震蕩市。當然,也意味着中期來看商品價格一旦築頂點,下跌會很劇烈。 考慮到短期OPEC+依舊按照原計劃採取較為保守的增產節奏,在沒有新的超預期供應增量前(如OPEC+出現計劃外增產、美解除對伊原油出口制裁、美頁岩油大幅超預期恢復等),外盤兩油很有可能繼續創新高。其中Brent很可能突破90美元/桶。而對於內盤原油SC,過去幾周月差隨着倉單的消化持續走強,目前已經穩定在了Back結構。隨着未來倉單的進一步消化,以及亞洲地區原油需求的恢復,整體估值偏低的SC有望維持在深度Back結構,中長期走勢或繼續強於外盤兩油,未來可能突破580元/桶。
國信期貨:短暫調整后油價或繼續上漲
在漲至多年高點后,交易商稍事喘息獲利回吐,國際油價回調,但整體氣氛仍然堅挺,因為美國和歐佩克都沒有大幅增產。布倫特原油今年晚些時候可能達到每桶90美元,因為全球石油市場可能會繼續緊缺,美國減排政策將限制化石燃料增產,而隨着越來越多的電力公司從煤炭和天然氣轉換為石油做燃料,石油需求將增加。技術面,油價繼續維持上漲格局。操作建議:買入做多思路為主。
華泰期貨:國內柴油資源緊張將收緊成品油出口
9月份以來,國內柴油價格漲幅近60%,價格接近8000元/噸,國內柴油資源持續緊張,社會庫存也降至低位,國內柴油的緊張主要是來自兩個方面,一方面是由於限電以及裝置故障,民營煉廠開工率難以提升,此外進口配額也是制約開工率的重要因素;另一方面,柴油消費持續向好,金九銀十帶來的傳統季節性消費疊加柴油發電機帶來的增量需求,供需雙重影響之下,柴油價格持續上行,目前國內已經出現了油荒的初步跡象,主營煉廠開始將出口轉內銷,預計四季度國內成品油凈出口量還會進一步下降,從而拉動新加坡成品油裂解價差。
光大期貨:油價震蕩運行為主
俄羅斯總統普京重申增加天然氣供應的先決條件,稱若歐盟批准北溪2號管線,俄方對歐洲的天然氣供應可能增加10%,歐洲天然氣本周首度一日跌超5%。一周多來持續創七年新高的美國WTI原油和連日刷新三年高位的布油也暫時跌落高位。從市場聯動來看,近期三大能源價格均呈現高位回落,市場共振明顯。短期來看,油價震蕩運行為主,前高位置附近價格有所承壓。