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注：本專欄包括基本面跟蹤和技術面布局，想要了解學習基本面的，重點關注【基本面跟蹤】；想要了解技術面操作布局的，可直接看【技術面分析】。目前二元迭代課11月份課程已經上線，想學習的，可以掃描下方二維碼咨詢。詳細的思路及方法學習，可加入系統班及實戰交易班，也可以加入二元免費QQ群，獲得公開課程及付費課程的最新信息。
一、基本面跟蹤：
1、零售銷售數據好于預期，美元反彈，金銀高位回落，
上周五公布的美國零售銷售數據表現好于預期，美元觸及93.80位置出現反彈，非美金銀回落。上周通脹以及零售數據上升，反映美國經濟向好的同時，通脹壓力也在增加，同時，8、9月份新增新冠肺炎確診病例增加，抑制了對旅游和娛樂等服務的需求，導致美國人將支出轉向商品。商品支出增加可能會給全球供應鏈以及通脹帶來更大壓力。這些數據都支撐，美聯儲在11月份的議息會議收緊政策。
美國零售數據公布后，美國5-30年期國債收益率曲線息差縮窄至93.7個基點，為2020年5月以來最窄。美國2年期國債收益率自2020年3月以來首次突破0.40％。同時，美國利率交易員對美聯儲明年6月加息25個基點的預期幾率上升至近50%。利率掉期顯示，市場預測美聯儲明年6月會議加息12個基點左右。預期9月加息25個基點的幾率為百分百，然后不晚于2023年2月第二次加息。歐洲美元期貨交易中，利率一度上漲10個基點，也反映出對美聯儲加息的預期升溫。
2、伊朗議員說伊核會談將于21日恢復
當地時間10月17日，一名伊朗議員向媒體透露，伊朗核問題全面協議相關方會談將于21日恢復。伊朗議員貝赫魯茲·穆希卜比·納杰馬巴迪當天也在社交媒體確認，會談“本周”將恢復。據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA），伊朗海關總署發言人周日發布了一份有關伊朗與鄰國六個月的貿易報告，該報告將沙特列入伊朗出口目的地名單。伊朗和沙特自去年來已經停止了雙邊貿易，目前重啟貿易關系，或許會為接下來將要重啟的伊朗核會談帶來積極的結果。
3、中國三季度經濟數據表現不佳，暗示政策端或維持寬松
中國9月規模以上工業增加值(年率)為3.1%，低于市場預期的3.8%和前值5.3%；中國第三季度國內生產總值(年率)為4.9%，低于前值7.9%和預期5%；中國第三季度國內生產總值(季率)為0.2%，低于前值1.3%和市場預期值0.4%。股市是經濟的晴雨表，經濟數據表現不佳正常會利空股市，但是在美聯儲收緊的背景下，經濟數據的下滑或意味著，政策端依然會維持寬松的立場，這反而對股市有提振效果。對于股市整體而言，震蕩上行的概率較大。
4、接下來需要關注的基本面
本周基本面較少，周二重點關注澳聯儲10月份貨幣政策會議紀要、英國央行行長卡尼講話；周三、周四關注美聯儲官員博斯蒂克、沃勒、夸爾斯、戴利等人的講話。原因方面，10月21日凌晨2：30移倉換月，部分交易平臺會提前一天合約到期，操作原油的可以重點關注。
二、技術面分析
1、【貴金屬市場——黃金】
上周五給學員畫了黃金從1800位置回落的兩種走法，一是小幅回踩1780附近反彈，二是直接回踩至1767-1774區域，再度反彈。從上周五的回落看，價格直接回到了4H均線和通道下沿支撐1767-1774區域。1768作為4H均線、4H籌碼支撐、4H通道下沿，上周五點評課上，我們也特別關注了價格回踩1768位置的激進短多機會，上方關注的1780、1785、1790等位置。目前價格反彈力度還比較弱，周五沖擊1775便回落，目前價格價格在1771位置，還沒有走出太大的空間。
經過上周五的回落后，很多交易者對黃金接下來是否還會延續上行持懷疑的態度。對于這一點，我的思路是，關鍵支撐還沒有下破前，還不需要改變觀點，目前的回踩，其實依然在多頭的防守范圍之內，最終結果，黃金是延續上行，還是再度下跌我們都不確定，這個要看市場的配合，我們能做的是兩點，一，如果關注回踩低多，用倉位控制風險；二，如果暫時不確定，就觀察更明確的信號再操作。
從操作上，我在上周五1800附近關注的短空，上周五在觸及1768附近時已經離場；目前在持有的是1730附近的底倉多單以及4H均線支撐的小倉短多，不過也做好，美元反彈時，黃金可能橫盤震蕩的準備。因此，還沒有介入的，也可以等待一個1H底部結構出現后再入場，以規避震蕩或再度回落的風險。
后續進一步操作，正如我上周五在點評課上講的，目前是否第一波反彈結束看不出來，比較理想的情況是，4H級別出一個頂部結構，再展開ABC修正，更符合標準。
注：各品種走勢圖只做參考，我們會在每周一到周五的點評群及每周兩次的點評課上根據黃金及時走勢做修正，因此，班外同學參考時，建議多理解思路，不宜直接套用。
2、【貴金屬市場——白銀】
白銀走的比黃金標準很多，上周五的回踩力度也比較小，現在還是在走周五畫的這張圖，與黃金的思路類似，如果看真正的開啟一波回落，我還是想看看能不能在23.60-23.90區域出一個結構。
操作上，白銀22.35-22.40區域、22.20、22、21.60等位置多單繼續持有，目前價格已經抵達23.60-23.95區域，日線均線壓制，建議多單適當減倉，如果只有底倉，位置也比較好，可以不減倉，通過推保護繼續持有。至于加倉，我認為還是要等到價格站上23.60-23.95區域之后，再考慮。激進短多的，可以留意22.65-22.75區域的支撐效果。如果想在23.60-23.95區域布局高空，建議耐心等待結構的配合。
注：各品種走勢圖只做參考，我們會在每周一到周五的點評群及每周兩次的點評課上根據黃金及時走勢做修正，因此，班外同學參考時，建議多理解思路，不宜直接套用。
3、【商品市場——原油】
原油昨天突破通道后，出現了一次回踩，目前1H、4H、周線鈍化，但是看不到籌碼壓制，建議還是暫時低多為主，想要高空，還要等信號配合。另外，這里原油的走勢有兩個細節點。
首先，價格走勢與5、6月份的走勢很像，不斷出頂部背離，不斷逼空。其次，本周10月21日號移倉換月，臨近交割期，即便有資金認為后續油價有回落風險，也不會直接在合約到期前直接入場，因此，短線操作空單風險還是太大，建議以低多為主，參考4H均線的回踩買入機會。
4、【貨幣市場——美元、非美】
貨幣方面的思路也維持不變。美元經過5波下跌后有ABC反彈的需求，壓制關注94.30，穩健的可繼續等待價格反彈94.30附近給到高空機會。
非美方面，歐元持有1.1535附近試倉單的繼續持有，沒有持倉的，價格回踩1.1555位置（如果看區域，是在1.1545-1.1560）可作為入場觀測點。
英鎊、澳元、紐元均運行在通道上沿壓制，短線不適合做多，警惕回落。英鎊壓制在1.3760、澳元在0.7420-0.7440區域、紐元在0.7070-0.7090區域。如果價格出現回踩，4H均線均是可關注的支撐及低多位置。英鎊在1.3630、澳元在0.7315-0.7345區域、紐元在0.6980-0.70區域。
美加維持周一思路，建議采取高拋低吸應對，高空位置參考1.25-1.2530區域，上周五也提到了價格回踩1.2355是不錯的低多位置，目前思路延續。
5、【股票市場——上證指數】
美股短線沒有看到大的回調風險，價格回落后基本已經企穩，接下來或再度沖擊前高。
上證指數3540支撐依然值得關注，實體沒有下破這一支撐前，繼續看價格走5浪上行。
由于每個投資者的資金量大小，以及對風險承受能力不同，策略中未提供具體止損位，不過投資者需知，好的防守就是進攻，務必給每個單子設好止損。正常而言，貨幣止損在50點，黃金、原油止損在100點上下。
[讀者需注意，以上觀點僅作為交易參考，不可只看點位入場。投資有風險，操作需謹慎，每個投資者都需有獨立判斷的思維，并對自己的資金負責。]
作者：FX168財經學院分析師郎采鳳
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