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一、基本面熱點跟蹤
1、失業救濟金到期或刺激勞動者重回勞動力市場，今日關注小非農ADP數據
當地時間周二公布的數據顯示，4月S&P/CS20座大城市房價指數年率錄得14.88%，創2005年11月以來新高；美國4月FHFA房價指數月率錄得1.8%，創1991年以來新高。另一項數據顯示，美國6月諮商會消費者信心指數錄得127.3，創去年2月以來新高。
此外，2021年美國聯邦公開市場委員會(FOMC)票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金表示，美聯儲朝著通脹目標取得了“實質性的進一步進展”。他表示，預計8月和9月會有“很好的就業數據”，一旦就業形勢取得“實質性進展”，將準備開始縮減購債規模。他還表示，還未決定美聯儲是否應該先縮減對住房抵押貸款支持證券(MBS)的購買量。巴爾金的鷹派言論推動美元上行，非美金銀承壓回落。
今日關注美國小非農ADP。美國5月ADP就業人口增加97.8萬，創下去年6月以來最大增幅。ADP首席經濟學家Nela Richardson稱，私人部門就業數據較近幾個月有明顯改善，為復蘇初期以來最強勁的漲幅。周三20:15，投資者將迎來美國6月ADP就業報告，這是日內最受關注的經濟指標。權威媒體調查顯示，美國5月ADP就業人數料增加55萬，增幅低于此前一個月的表現。
根據疫情援助法案，之前美國人每周的失業救濟金增加了300美元，且延長18個月，原本預計9月出到期，但現在各州選擇在6月就提前結束。密蘇里州從6月12日起結束發放失業救濟金補助，7個州緊隨其后于6月19日結束。到7月10日之前，還將有14個州將削減失業救濟金的每周300美元的額外補助。疫情之初，美國失業人數暴漲，救濟金對失業者很有幫助。但隨著疫苗的接種和疫情的控制，經濟亟待恢復，企業勞動力短缺，打工人卻發現在家領失業救濟金比去上班“賺”得多，這對企業來說非常不利。提前結束失業救濟金發放，對于本周即將公布的非農就業報告來說是利好的因素。
因此，若本次小非農表現好于預期，預計美元將再度上行。非美金銀則有回落風險。
2、原油OPEC+會議周四舉行，關注進一步增產表現
隨著國際油價保持一個月來持續單周累漲之勢，投資者已經將目光聚焦在即將在7月1日周四舉行的OPEC+會議上了。對于市場而言，面對即將舉行的OPEC+會議，OPEC+提高產量的確定性正不斷提高。彭博最新報道稱，本周二和周三OPEC+的各委員會將在部長級會議之前分析市場數據。根據彭博調查數據，OPEC+可能在8月份將日產量提高約55萬桶，然而這僅僅是OPEC+自身預計的當月全球供應缺口的四分之一。此外，作為OPEC+重要成員之一的俄羅斯也預計提議增產。上周媒體報道稱，俄羅斯考慮在7月會議上提議OPEC+增產，因為預計將在中期看到全球石油供應短缺。
二、技術面走勢預期
【貨幣市場】
目前貨幣市場的表現依然非常好。不過非美最確定的兩個波段基本走完了。接下來多數非美面臨方向的選擇。一是非美繼續依托支撐反彈，向上測算下一個壓制位置（比如日線均線或者日線籌碼壓制）；二是繼續回落，出新低，測試更低的支撐（周線均線）。
美元：周一提到，“上周我們布局的價格回落91.40-91.60區域的激進低多，帶好保護損，上看92.15與92.70”，目前92.15位置已經到達，可做適當減倉。接下來美元是繼續上行，測算更高的92.70位置，還是重新回落，下探4H均線和日線均線，尚無法確定。
歐元：美聯儲議息會議后的一多一空表現都非常好。周一提到，目前持有4H均線壓制1.1975附近空單的，帶好保護損或正常止損下看1.1870，進一步目標在1.1750-1.1790區域”，目前思路不變，昨日晚間價格回落接近1.1870，我們也在點評群組提及了減倉機會，價格接近1.1870減倉后，剩余持倉看能否有機會觸及更遠的目標。接下來歐元是繼續下行測算進一步支撐還是再度反彈，測算更高的日線均線壓制，尚無法確定。
英鎊：周一提及，“上周關注價格反彈1.3990的4H和日線均線壓制位置布局空單，下方低多布局的位置，一是比較近的1.3830籌碼支撐，二是周線均線支撐1.35”。昨日晚間價格跌至1.3830，抵達初步目標位置，我們也在點評群組提及了空單減倉機會，剩余持倉帶好保護損。接下來英鎊有兩種走勢，第一情形是繼續下行，下破1.3830支撐去向更低的1.35；第二種情形是回落1.3830尋找支撐后再度反彈。最終英鎊會走哪一種情況，現在還無法確認，操作上，依然按照之前布局的震蕩做高拋低吸。
紐元思路與澳元類似，美聯儲議息會議之后，標準的一波反彈與假突破的一波回落走的很標準。周一提到，“價格重新回落4H均線后的回落風險，下方進一步支撐依然關注0.6920與0.6980區域”。目前價格已經抵達0.6980位置，與歐系貨幣一樣，建議關鍵支撐減倉，剩余持倉帶好保護損看重新上行，還是延續回落，測試更低的0.6920.可上可下的位置，不追單，延續高拋低吸。
美加：周一提及，“上周關注的激進低多支撐關注1.2270-1.2290區域，上方關注1.2310，上破1.2310可看更遠的反彈”。目前價格已經穩步上行至1.2385位置，預計此處會小幅調整，不過整體反彈節奏并未改變，繼續持有多單，上看更高的1.2430。若考慮加倉，回踩1.2350以及1.2310可重點關注。
整體看，各品種技術面走勢，維持之前的判斷，即從6月21日美聯儲議息會議塵埃落地之后，到下次美聯儲議息會議7月29日之間，預計市場波動會受到兩個因素影響，一是消化美聯儲議息會議，修復議息會議的過度反應；二是，為7月份議息會議美聯儲可能帶來的新的市場沖擊做準備。期間由于沒有大的基本面擾動，預計行情會陷入階段性震蕩，我們也會按照震蕩思維關注高拋低吸。
【貴金屬市場】
昨日黃金終于打破震蕩，破位前重心下移，使得下破風險增加，因此震蕩突破前的暫時觀望，還是比較正確的。周一策略提及，“接下來是上破1790還是下破1770尚不確定，可待價格走出震蕩后再行布局；如果價格直接回落，跌破前低，則關注1725-1745區域支撐，同時看4HMACD指標是否慢慢出現相配合的結構。”目前思路不變。昨日價格最低觸及1750，接近1725-1745區域，從波浪來說，運行在4浪反彈后的5浪下行中，尚不確定下行已經結束，還缺一個確認的信號。
白銀思路類似，昨日出現新低，正如之前一直提及的，“如果想要反彈，必須有一波下跌構筑底部結構，這樣才能反彈的更遠”。
3、【原油市場】
周線鈍化，其他小周期價格高位震蕩。之前提到了確認頂部信號的三個條件：1）周線級別頂部背離；2）日線大陰線；3）4H級別均線支撐的破位。三個信號，滿足一個都可以嘗試。目前日線有根像樣的陰線收線，但4H均線支撐未能下破，空間未能打開。
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由于每個投資者的資金量大小，以及對風險承受能力不同，策略中未提供具體止損位，不過投資者需知，好的防守就是進攻，務必給每個單子設好止損。正常而言，貨幣止損在50點，黃金、原油止損在100點上下。
[讀者需注意，以上觀點僅作為交易參考，不可只看點位入場。投資有風險，操作需謹慎，每個投資者都需有獨立判斷的思維，并對自己的資金負責。]
作者：FX168財經學院分析師郎采鳳
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