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一、基本面熱點跟蹤
1、原油上行還能持續多久？
美國昨日公布了API原油庫存變化和EIA原油庫存變化兩組數據。從API數據來看，本周公布的原油庫存減少了719.9萬桶，已經連續五個月不斷減少，不過力度不及上周公布的853.7萬桶，其中精煉油，庫欣地區原油和汽油庫存相較于上個月都有所下降，對油價產生支撐。從EIA數據來看，原油庫存本周減少761.4萬桶，且持續五個月庫存減少幅度不斷增大，低于預期的-350萬桶，同樣利好油價。不過，精煉油庫存增長了175.4萬桶，與EIA原油庫存利多油價的方向不符。數據公布后，油價短線走高后急挫。
此外，據華爾街日報，歐佩克及其盟友考慮在下周舉行會議時，將該組織的日產量提高約50萬桶。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲當日稱，歐佩克+在遏制通脹方面發揮了作用，但他敦促采取謹慎的態度。
俄羅斯副外長里亞布科夫透露，伊朗核協議已接近最終敲定。同日，俄羅斯等多家媒體報道稱，伊朗及與伊朗相關的多家國際媒體網站疑遭美國政府強行關閉。
目前原油方面消息錯雜，原油維持高位，如果想看到價格像樣的回落，預計還要有更多新的基本面落地。從操作本身，不隨意猜測頂部，也不冒然追多。
2、英國央行議息會議來襲，有哪些關注點？
19:00英國央行將公布利率決議、政策聲明及會議紀要，這次會議將是鷹派首席經濟學家霍爾丹的最后一次會議，投資者將關注央行收緊政策的跡象。
先來回顧下上次英國央行議息會議的內容，以便投資者做比較。
關于購債規模，5月份議息會議上，英國央行維持0.10%央行基準利率不變，并且以8票贊成、1票反對的結果維持200億英鎊央行企業債購買規模和8750億英鎊央行資產購買規模不變。一名成員（霍爾丹）傾向于繼續現有的英國政府債券購買計劃，但希望這些購買的目標從8750億英鎊降低到8250億英鎊。英國央行會議紀要指出，持續購買的步伐現在可能會有所放緩，購買預計將在2021年底左右結束，但如果市場機能嚴重惡化，央行準備加快購買步伐。
關于GDP預期，英國央行預計2021年第二季度GDP將大幅增長，但目前經濟中仍有閑置產能，且該季度的活動可能會比2019年第四季度的水平平均低5%左右。英國央行預測，2021年英國GDP將增長7.25%(2月預測:增長5%)，英國2022年GDP將增長5.75%(2月預測:增長7.25%)。英國經濟將經歷一段短暫的GDP強勁增長和CPI溫和高于目標的時期，之后增長和通脹將回落，未來兩到三年通脹將在目標附近徘徊。英國央行會議紀要強調，消費者支出也得到了家庭的支持，在未來三年內，家庭額外累積儲蓄的10%左右將下降。但英國央行政策委員會不打算在至少在有明確證據表明，在消除過剩產能和可持續實現2%的通脹目標方面取得了顯著進展之前收緊貨幣政策。
關于就業，英國央行會議紀要稱，政府就業支持計劃在2021年預算中延長，預計將顯著限制失業率的近期上升。貨幣政策委員會還預計，中期均衡失業率的上升幅度將低于2月份的預測。
整體影響上，8：1的投票結果暗示了英國央行內部對收緊態度的差異，也使得英鎊在議息會議后一度上行，本次會議上，預計鷹派首席經濟學家霍爾丹將保持一貫的鷹派，這一定程度上可能利好英鎊，但考慮到霍爾丹即將離任，后續接任者是維持鷹派還是更加鴿派的態度不明，預計市場影響有限。另外，本次會議沒有新聞發布會，預計英國央行很難有新的政策釋放。
二、技術面走勢預期
各品種技術面走勢，維持之前的判斷，即從6月21日美聯儲議息會議塵埃落地之后，到下次美聯儲議息會議7月29日之間，預計市場波動會受到兩個因素影響，一是消化美聯儲議息會議，修復議息會議的過度反應；二是，為7月份議息會議美聯儲可能帶來的新的市場沖擊做準備。期間由于沒有大的基本面擾動，預計行情會陷入階段性震蕩，我們也會按照震蕩思維關注高拋低吸。
【貨幣市場】
本周關注的美元回落91.40-91.60區域的激進低多，相對應的，歐元、英鎊、澳元、紐元、加元、瑞郎關注價格反彈4H均線壓制為主的高空。詳細思路可回看昨日專欄視頻。https://www.fx168.cn/v/trade/2106/5142488.shtml
目前除瑞郎外，基本都有入場機會，可帶好保護損，看價格能否下破1H均線支撐，打開一波回落空間。不過需要注意的是，如果判斷接下來美元和非美都是震蕩格局，這也意味著，即便價格在4H均線壓制為主回落，但是回落的空間不要預期太遠，提前找好支撐作為減倉或離場的為主。
【貴金屬市場】
目前黃金依然在震蕩區間之內，價格反彈缺乏動力。周二布局的價格回落1773為主的多單，昨日價格在1790-1800區域給到減倉機會后，剩余持倉帶保護損離場。昨日點評課上，提到了接下來黃金的三種走勢，前兩種是直接反彈，之后尋找壓制再度回落的情況；第三種是，價格先回落構筑4H底部結構，而后重新上行的情況。
接下來，如果美元反彈，非美金銀回落，則黃金走第三種情形的概率更高，這也意味著，仍要防范后續的再度下跌風險。因此，接下來操作上，首先，關注1773支撐，若支撐下破，警惕下行風險。如果想介入多單，還需盤中等待更多的企穩信號才可介入。
白銀思路類似，如果想要反彈，需要有一波下跌構筑底部結構，這樣才能反彈的更遠。
3、【原油市場】
周線鈍化，其他小周期價格高位震蕩。上周五提到了確認頂部信號的三個條件：1）周線級別頂部背離；2）日線大陰線；3）4H級別均線70-70.40支撐的破位。三個信號，滿足一個都可以嘗試。上周五關注了價格對70-70.40區域的突破，價格未能下破成功，條件仍不滿足。繼續等待明確信號。
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由于每個投資者的資金量大小，以及對風險承受能力不同，策略中未提供具體止損位，不過投資者需知，好的防守就是進攻，務必給每個單子設好止損。正常而言，貨幣止損在50點，黃金、原油止損在100點上下。
[讀者需注意，以上觀點僅作為交易參考，不可只看點位入場。投資有風險，操作需謹慎，每個投資者都需有獨立判斷的思維，并對自己的資金負責。]
作者：FX168財經學院分析師郎采鳳
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