國際油價周二早盤受到亞洲原油需求出現疲軟跡象的打壓,一度接近上周五低點。不過,隨后由于美國國務卿布林肯表示,即使美國與伊朗達成核協議,美國對德黑蘭的數百項制裁也將繼續實施,這預示伊朗原油不會很快流入市場,以及美國原油庫存下降,推動油價自低點大幅反彈,再創多年新高。截止美國收盤,美國WTI原油7月期貨收漲0.92美元,或1.33%,報69.99美元/桶,最高觸及70.26美元/桶,最低跌至68.44美元/桶;布倫特原油8月期貨收漲0.59美元,或0.83%,報72.02美元/桶,盤中最高觸及72.39美元/桶,最低跌至70.67美元/桶。
作為世界上最重要的原油進口地區,亞洲正顯示出一些需求疲軟的跡象,引發需求復蘇脆弱的擔憂,給油價施加下行壓力。中國海關總署公布的數據顯示,中國5月份原油進口量同比下降14.6%,降至一年低點。中國是全球最大的原油進口國。此外,新冠肺炎在大多數南亞國家卷土重來,也抑制了該區域的燃料需求。印度是世界第三大原油進口國,目前正全力抗擊“德爾塔”新型冠狀病毒毒株。與此同時,馬來西亞和日本已經將封鎖延長至6月底。此外,臺灣地區也將三級限制措施延長至6月28日。
隨著一些國家加速為民眾接種新冠疫苗,民眾可以更方便出行,使得市場對石油需求前景的信心繼續增強。美國石油協會(API)公布的數據進一步驗證了作為石油消費大國的美國需求正在穩步復蘇。最新數據顯示,截至6月4日當周,API原油庫存減少210.8萬桶至4.71億桶,前值減少536萬桶,預期減少100萬桶;汽油庫存增加240.5萬桶,前值增加251萬桶,預期增加50萬桶;精煉油庫存增加375.2萬桶,前值增加158.5萬桶,預期增加90萬桶;庫欣原油庫存減少42萬桶,前值增加74.1萬桶。
美國能源信息署(EIA)周二在其最新的短期能源展望報告中指出,2022年全球原油需求增速預期為364萬桶/日,此前預計為373萬桶/日;預計2021年美國原油需求增速為149萬桶/日,此前為139萬桶/日;預計2022年美國原油需求增速為100萬桶/日,此前為102萬桶/日;美國2021年原油產量料減少23萬桶/日,至1108萬桶/日,上月預期減少29萬桶/日,至1102萬桶/日;2022年美國原油產量將增長71萬桶/日,至1179萬桶/日,上月預期增加82萬桶/日;預計2021年WTI原油價格為61.85美元/桶,此前預期為58.91美元/桶;預計2021年布倫特原油價格為65.19美元/桶,此前預期為62.26美元/桶;預計2022年WTI原油價格為56.74美元/桶,此前預期為56.99美元/桶;預計2022年布倫特原油價格為60.49美元/桶,此前預期為60.74美元/桶。
伊朗原油不會很快回歸市場的預期是推動原油創多年新高的主要原因。美國國務卿布林肯表示,即使美國與伊朗達成核協議,美國對伊朗的數百項制裁措施仍將生效,這預示著伊朗不會很快重新向市場供應更多的石油。路透社報道稱,“美國周二告訴伊朗,必須讓聯合國原子能機構繼續監督其活動,就像一項已被延長至6月24日的協議所規定的那樣,否則將危及關于重啟伊朗核協議的更廣泛的談判。”4名外交官,2名伊朗官員和2名分析人士告訴路透社,在德黑蘭和世界大國本周恢復談判之前,重啟伊朗核協議仍存在障礙。”
此外,利比亞油田管道泄漏也支撐了油價。利比亞Al-Samah油田的一名石油工程師周二表示,該油田的管道泄漏可能會導致泵送作業暫停。該油田為Sidra港供應石油,港口的一名官員說,油田目前的產量約為28.5萬桶/日。
由于汽油消費飆升引領全球需求復蘇,OPEC+可能在7月后繼續增加產量,這可能對油價上行構成威脅。能源咨詢公司RystadEnergy指出,隨著西方國家放松限制措施,全球石油需求的復蘇預計將加速,到年底將達到9800萬桶/日,目前約為9400萬桶/日。預計到2023年初,布倫特原油價格將在58-65美元/桶之間,到2025年末將低于50美元/桶。但如果OPEC+不采取行動,或者伊朗的石油供應沒有回到市場,那么可能會有相當大的石油庫存下滑。
接下來,原油市場參與者將關注美國能源信息署(EIA)每周原油庫存報告。預計截至6月4日當周原油庫存減少357.6萬桶,此前一周減少508萬桶。若數據跟隨API庫存報告顯現下降趨勢將對油價提供額外的上行動力。
美元指數
美元指數周二開盤后自89.917低點企穩回升,但觸及90.138高點遇阻,隨后在這約20點的區間范圍內波動,因市場參與者正在等待周四的美國消費者價格指數(CPI),以評估美聯儲縮減刺激政策的前景,在此之前保持相對謹慎,限制了市場波動。
高盛首席經濟學家JanHatzius認為,有充分的理由支持美聯儲的觀點,即通脹是暫時的。預計未來幾個月失業救濟金將到期,可能促使工人重返工作崗位,這將減輕工資壓力。當前的價格上漲是由異常值推動的,這些異常值很快就會消散,導致價格在未來回到正常水平。這表明,美聯儲官員將會堅持他們的立場,即非常緩慢地退出當前寬松政策。
美國人口普查局周二公布的數據顯示,美國4月份商品和服務貿易逆差從3月份的750億美元下降到689億美元,降幅為61億美元,略好于市場預期的690億美元。4月份出口額為2050億美元,比3月份多出23億美元,4月份進口額為2739億美元,比3月份少38億美元。
美國勞工統計局周二發布最新的就業崗位空缺與勞動力流失率摘要(JOLTS)顯示,美國4月職位空缺數為930萬,創歷年新高,高于市場預期的830萬,凸顯出隨著企業從新冠限制當中逐漸擺脫以及經濟回暖,勞動力需求的熱度正在增加。而職位空缺率則由上次調查時的5.3%升至6%。4月的職位空缺數量較招聘人數多出320萬,創下紀錄最大差值。近幾個月來,招聘挑戰重重,美國一半的州都宣布將提前退出聯邦失業保險計劃以鼓勵人們外出找工作。與此同時,企業也在發放獎金,提高工資和增加醫療保險等福利,以期吸引求職者。
據美國媒體周二報道,美國總統拜登與共和黨參議員小組之間關于基礎設施建設法案的談判已經破裂,兩方在基礎設施構成和資金分配問題上存在嚴重分歧。報道稱,由于沒有達成協議,另外一些兩黨議員正在悄悄地起草一份備用基建法案,拜登總統在6月8日已經與其中至少一名議員進行了接觸,以尋求后續支持。
技術分析
美國原油
日圖:保利加通道擴散,油價跟隨上軌發展;14和20日均線看漲;隨機指標在超買區企穩。
4小時圖:保利加通道擴散,油價升穿中軌;14和20均線看漲;隨機指標在超買區企穩。
1小時圖:保利加通道上揚,油價跟隨上軌發展;14和20小時均線看漲;隨機指標走高。
綜述:預計日內油價將在68.90-72.00區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注6月9日高點70.60,突破后將上探2018年10月16日低點71.00,然后是2018年10月12日高點72.00和2018年10月16日高點72.40,以及2018年10月11日高點72.70和2018年10月8日低點73.05;而下方支持留意6月9日低點69.95,跌破將下探6月3日高點69.35,然后是6月7日低點68.90和6月8日低點68.40,以及6月2日低點67.75和5月31日高點67.35。
布倫特原油
日圖:保利加通道擴散,油價跟隨上軌發展;14和20日均線看漲;隨機指標在超買區企穩。
4小時圖:保利加通道擴散,油價升穿中軌;14和20均線看漲;隨機指標在超買區企穩。
1小時圖:保利加通道上揚,油價跟隨上軌發展;14和20小時均線看漲;隨機指標在超買區走高。
綜述:預計日內油價將在71.05-74.00區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注2019年5月17日高點73.20,突破將上探2019年5月20日高點73.40,然后是2019年4月24日低點74.00和2019年4月26日高點74.40,以及2019年4月23日高點74.70和2019年4月25日高點75.55;而下方支持留意6月9日低點72.05,跌破將下探6月2日高點71.50,然后是6月7日低點71.05和6月8日低點70.65,以及6月2日低點70.30和5月28日高點69.70。
周三關注:
美國4月批發庫存
美國能源信息署(EIA)每周原油庫存變動
2021-06-09