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一、基本面熱點跟蹤與展望
1、美聯儲議息會議講了什么？
1）關于利率與政策：
北京時間周四凌晨2點，美聯儲公布利率決議及政策聲明，將基準利率維持在0%-0.25%不變，維持1200億美元月度購債規模不變，將超額準備金利率（IOER）維持在0.1%不變，將隔夜逆回購利率（ON RRP）維持在0%-0.25%不變，將貼現利率維持在0.25%不變，均符合市場預期。委員們一致同意此次的利率決定。
2）通脹是暫時的還是長期的？
美聯儲表示，目前的通脹上升很大程度上只反映了暫時性因素，受到疫情嚴重影響的行業仍舊疲軟。美聯儲表示仍致力于使用各種工具支持經濟發展，如果出現妨礙美聯儲目標的風險，美聯儲準備好調整貨幣政策立場。 FOMC重申，在勞動力市場達到充分就業，且通脹達到2%并有望在一段時間內超過該水平之前，美聯儲都將維持聯邦基金利率在當前水平，也將繼續每月增持至少800億美元的國債，以及至少400億美元的住房抵押貸款支持證券。
3）滿足什么條件會調整政策？
鮑威爾承認美國經濟增長勢頭強勁，受疫情影響最嚴重的領域有所改善，但同時強調美國經濟復蘇仍然不平衡、不完整。鮑威爾表達了對就業市場的擔憂。他指出，失業率依然高企，6%的失業率低估了就業的不足。 對于市場尤其關注的通脹問題，鮑威爾稱，支出增長刺激物價，但可能是暫時性的，在勞動力市場仍然疲軟的情況下，似乎不太可能看到通脹持續上升，需要一段時間才能上調通脹預期。因此，鮑威爾認為今年通脹的暫時上升不符合加息的標準，在實現目標前，接近零的利率是合適的，如果通脹預期高于2%的水平，就會使用工具將其降下來。
4）對于縮減購債：
鮑威爾表示，現在還不是開始談論縮減購債規模的時候，經濟活動最近剛剛回升，要達到標準還需要一段時間，控制新冠病毒的傳播是影響經濟復蘇的最重要因素。不過，他指出，不需要完全達到目標后才縮減購債，當時機適宜時，美聯儲將降低對抵押貸款支持證券（MBS）的購買速度，但不是現在。
5）關于金融市場：
鮑威爾回應了Archegos爆倉事件，認為爆倉事件的風險并沒有上升到系統性風險的水平。股市的某些東西出現泡沫，但金融系統杠桿并非問題。關于數字貨幣，鮑威爾表示，美國正在從事一個嚴密的計劃，以了解相關的技術和政策問題。有關數字貨幣美國不需要急于行動，謹慎地正確行事更為重要。
總結：從議息會議內容看，對于近期通脹，美聯儲依然認為是暫時性因素，在政策調整前，美聯儲也傾向于保持更多耐心。決議公布后，美元、美債收益率再度承壓回落，黃金、非美貨幣反彈，美股整體波動不大。會后市場對于美聯儲在2022年收緊政策的押注有些微下降。歐洲美元期貨顯示，市場繼續充分計價美聯儲在2023年3月首次加息的可能性，而在2022年12月加息的可能性超過90%。
2、今日關注美國一季度GDP與PCE數據表現。
二、技術面各品種分析
黃金和原油都是延續之前的走勢，美聯儲議息會議對黃金和原油產生了提振，兩個品種都是延用之前的走勢圖以及昨日的分析。
昨日基本面未能給美元帶來提振，短線美元日線實體收陰，反彈未能演變成反轉，價格繼續延續現有的下行趨勢，反彈4H均線壓制順勢空。
非美貨幣中，英鎊、澳元由于都是低多策略，關鍵支撐有效。價格上行完好；日元和歐元回落波段單以減倉+保護損方式在議息會議前離場，目前歐元也延續上行趨勢，回調低多為主，不過價格進入1.2130-1.2160區域不在建議追多。美日昨日計劃在回落108.40位置加倉，目前價格回落到這一位置附近，不過陰實體下破，還沒有看到企穩跡象，繼續等待是否有相應的信號。美加始終沒有給到入場信號，美瑞反彈0.9180位置順勢短空會有比較好的機會。整體看，美元反彈失敗，意味著非美依然是多頭占優勢的多頭市場。
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由于每個投資者的資金量大小，以及對風險承受能力不同，策略中未提供具體止損位，不過投資者需知，好的防守就是進攻，務必給每個單子設好止損。正常而言，貨幣止損在50點，黃金、原油止損在100點上下。
[讀者需注意，以上觀點僅作為交易參考，不可只看點位入場。投資有風險，操作需謹慎，每個投資者都需有獨立判斷的思維，并對自己的資金負責。]
作者：FX168財經學院分析師郎采鳳
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