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一、基本面熱點跟蹤與展望
1、美國通脹與“零售”銷售數據表現靚麗，風險資產上行
上周無論是美國通脹數據還是零售銷售數據、初請失業金人數均好于預期，這刺激了美股等風險資產上行。美元在數據影響下，一度反彈，但從收線看，價格整體保持弱勢，非美及金銀油則維持反彈。
2、接下來關注的基本面
本周歐洲央行和加拿大央行的利率決議將備受關注，近期關于歐洲央行接下來貨幣政策的看法目前存在一些分歧，一方面市場預期歐央行可能會追隨美聯儲，逐步釋放收緊的信號；另一方面市場認為，考慮到目前歐洲第三輪疫情以及經濟的緩慢復蘇，歐洲央行會繼續維持寬松基調。考慮到近期歐洲國家債券收益率不斷上行，本次會議歐洲央行或繼續維持寬松基調。
加拿大央行方面，上次加拿大議息會議上，加行表示，“加元可能顯得有點過于強勢，假設加元水平上升，將對外國需求構成阻礙；預測由于疫苗的推出，加拿大經濟將從今年晚些時候開始強勁反彈”。如果本周加行依然對加元采取口頭干預的方式打壓加元，加元仍有承壓回落的風險。
數據方面，本周美國數據相對較少，重點關注非美數據表現。周二關注英國失業率、澳聯儲會議紀要；周三關注澳大利亞零售銷售數據、英國CPI數據、加拿大CPI數據，同時周二英國央行行長貝利參加英國央行線上活動并發表講話；周五關注日本CPI數據、歐元區PMI數據與英國PMI數據。
地緣政治方面，上次專欄提到了目前三個比較大的地緣政治風險，分別是美國和俄羅斯緊張關系突然加劇、伊朗核協議推進、美國從阿富汗撤軍，接下來仍需關注后續進展。
另外值得關注的是美國新基建計劃推進。上周消息表示，拜登新基建方案或一分為二。據Fox Business，共和黨提出了6500億美元的基建計劃提案，共和黨參議員們預計將在“5月休會期間”公布這一提案。拜登的關鍵盟友，特拉華州民主黨參議員Chris Coons表示，可能將基建法案一分為二，“最終可能達成的得到兩黨認可的法案規模或在8000億至1萬億美元之間” 。如果基建計劃一分為二，后續成功推進的概率將大幅增加。
二、技術面各品種分析
【債券市場】上周美債收益率從1.7附近最低跌至1.53，隨后反彈，目前1.59位置支撐下破風險增加，若多頭收回1.59位置，則短線可關注價格反彈延續。如果本周價格繼續運行在1.59之下，則美債收益率下行風險恐將延續。目前債券收益率走勢直接影響了黃金進一步走勢。
【貨幣市場——美元】
美元連續第二周回落，目前價格跌至91.50支撐，重點關注企穩情況。操作上，持有美元93.20-93.40區域空的繼續持有，后市價格如有機會反彈92.70-92.90區域依然關注回落做空，激進者也可關注價格反彈92.05位置的高空機會。鑒于目前價格依然處于91.50支撐附近，不適合追空。
【貨幣市場——歐元、瑞郎、加元】
歐元連續第二周收陽，價格表現強勢，價格站上日線均線所在1.1950壓制，今日是突破后的第三天，重點關注，若價格依然持穩在1.1950之上，則繼續關注上行；若1.1950被重新跌破，則繼續關注價格的回落，以及回落后的低多機會。操作上，價格在周線均線1.1720位置低多，想持有中線的可以繼續通過減倉+保護方式持有，已經離場的等待新的機會介入，回落加倉或重新入場的支撐參考1.1780-1.1820區域；若1.1950被確認是真突破，則激進者也可關注回踩4H均線附近的低多。按照歐元4H級別波動率來看，歐元正常止損50點，操作時，建議單筆資金回撤不超過2%-5%。
與歐元類似的是瑞郎，上周價格在回落0.92位置后陷入震蕩，短線方向不明，依然維持上周高拋低吸思路，持有0.9185-0.92區域多單的，繼續通過正常止損的方式持有；想繼續看回落的，也可放棄抓反彈，重點關注價格反彈0.9290，特別是0.9370位置布局高空。正常止損50點，資金回撤不超過2%—5%。
目前在持續關注的還有加元。本月重點布局的是1.2620-1.2645區域高空與價格回落1.2390-1.2445區域低多，目前在運行的是1.2620-1.2645區域高空策略，下方目標1.2390-1.2445區域，價格回落至1.2390-1.2445區域重點關注是否有新的企穩反彈機會。
【貨幣市場——澳元、紐元、英鎊、美日】
目前英鎊、澳元、紐元的走勢類似，在美元回落中，三個品種是非美里面反彈較為弱勢的品種，這種情況下，一旦美元反彈，則價格回落幅度可能更大；當然也存在另一種情況，即這些前期反彈弱勢的品種，有補漲的概率。這一點和歐元、瑞郎有明顯差異。具體操作思路，專欄上面就不再展開了。
【商品市場——原油】
從3月底原油抵達57-58區域支撐時，我們便重點提到了反彈空關注的位置在63.80-68.50區域，上周五價格反彈接近63.80位置，我們也重申了這一觀點，強調“接下來想介入空單的激進者，重點關注價格在63.60-65.50區域，鑒于63.60-65.50區域幅度太大，建議如果嘗試空單，重點配合K反或者其他頂部信號；穩健者依然等待58支撐被下破后關注新的入場”。目前思路延續，若有激進者壓制區域內介入了短空，暫時通過保護損方式持有，下方關注61.30，下破61.30則可看向更遠支撐。尚沒有介入但計劃介入空單的，63.60-65.50區域依然是重點關注的區域。穩健者也可以等待57-58支撐下破后再行交易。
【商品市場——黃金、白銀】
黃金周線與日線收陽，價格延續了之前的反彈，特別是1755位置的突破，增加了繼續上行的風險。不過從周線與日線的收線看，價格對1765-1775區域的突破不算強勢，小時級別也出現頂部背離，仍需要防范價格在這一區域的行情反復。操作上，如有交易者按照之前的計劃在1765-1775區域布局了空單，目前價格依然在這一區域之內，建議暫時通過帶好止損的方式持有，若價格有機會回落至1761附近，可考慮推保護或者減倉，之后關注價格對1761位置的突破，若能突破1761則價格回落1748的概率將增加。之后重點關注價格對1748位置的回踩表現。由于周線壓制的突破并不明顯，尚不采取突破入場方式。
白銀目前小時級別頂部背離，價格有回落風險，且26.20存在較強的壓制；下方25.35支撐比較明顯，短線壓制與支撐明顯，日線均線處于中間位置，多空操作難度加大，周初可暫時觀望。
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由于每個投資者的資金量大小，以及對風險承受能力不同，策略中未提供具體止損位，不過投資者需知，好的防守就是進攻，務必給每個單子設好止損。正常而言，貨幣止損在50點，黃金、原油止損在100點上下。
[讀者需注意，以上觀點僅作為交易參考，不可只看點位入場。投資有風險，操作需謹慎，每個投資者都需有獨立判斷的思維，并對自己的資金負責。]
作者：FX168財經學院分析師郎采鳳
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