由于伊拉克跟隨沙特減產步伐、俄羅斯煉油廠失火的消息以及利比亞的爭端,導致原油供應短缺,推動國際油價周一大幅反彈,創下一周多來的最大漲幅。此外,新冠病毒疫苗研發公司否認了最新對其產品的質疑,為油價上行注入額外動能。不過,冠狀病毒疫情仍然嚴峻,多地收緊封鎖限制措施,以及疫苗交付的延遲,打擊了原油需求快速復蘇的樂觀預期,限制了油價反彈空間。截止美國收盤,美國WTI原油3月期貨收漲0.71美元,或1.36%,報52.82美元/桶,最高觸及52.92美元/桶,最低跌至51.81美元/桶;布倫特原油3月期貨收漲0.66美元,或1.20%,報55.87美元/桶,盤中最高觸及55.95美元/桶,最低跌至55.04美元/桶。
據路透社報道,伊拉克計劃在今年1月和2月減產25萬桶/天,以對OPEC此前做出的減產決定進行補償,而利比亞的石油設施警衛隊已停止從RasLanuf、EsSider和Hariga港口的所有石油出口。路透社補充的最新石油消息還提到,“俄羅斯石油公司(Rosneft)控制的烏法奧斯因特茲(Ufaorgsintez)煉油廠周一發生火災,造成一人死亡,一人受傷。”這些消息令市場預期短期原油供應出現短缺,為油價提供支撐。
在最新的官方聲明中,美國生物科技公司莫德納(Moderna)宣布其研發的新冠疫苗能夠對抗英國和南非出現的新冠病毒株。該公司還介紹了其主要系列冠狀病毒疫苗的保護作用具有一年或更長耐久性。此外,阿斯利康還排除了其疫苗對65歲以上成年人的有效性僅為8%的猜測。同時,以色列馬卡比衛生服務中心(MaccabiHealthServices)顯示,在一項研究中,所有接種了第二針輝瑞/生物科技疫苗的12.86萬名以色列參與者中,只有20人的冠狀病毒檢測呈陽性,沒有人住院治療,甚至沒有人經歷過高于38.5攝氏度的高溫。
值得注意的是,《紐約時報》的新聞暗示,美國總統拜登周三將宣布一系列應對氣候變化的行政措施,包括禁止在聯邦土地上開采新的石油和天然氣,這也有利于原油價格。
加拿大皇家銀行分析師發布報告稱,有理由相信,從當前水平走高的路徑可能更多是緩慢上漲,而不是短期內的急劇大漲。大西洋盆地的實物原油市場目前比上月疲軟,金融市場在某種程度上領先于實物市場,這意味著市場需要更迅速地吸收供應才能證明當前價格合理。
受寒冬(特別是亞洲)燃料需求增加及美元走弱等“短暫因素”牽動,巴克萊周一將2021年美油和布油價格預估分別上調2美元至52美元和55美元。該機構維持2021年下半年油價看漲的預期,但亞洲新冠病例增加的風險浮現,以及上述短暫因素消退,可能導致油價短線回撤。
然而,全球冠狀病毒疫情繼續惡化,感染和死亡病例持續飆升,大范圍的封鎖和國際旅行限制,令短期原油需求前景蒙陰。全球新冠病毒確診病例達1億例,死亡病例達214萬例。美國新冠肺炎累計確診病例突破2584萬例,累計死亡病例超過43.1萬例。有報道稱,法國總統馬克龍可能將于本周宣布第三次國家封鎖。與此同時,美國和英國即將收緊國際旅行限制,以防止外國新冠病毒病毒株入境,這將進一步損害航空業和航油需求。此外,中國實施的部分封鎖也引發了市場對不斷增加的冠狀病毒病例可能帶來的經濟影響的擔憂。
此外,市場對疫苗交付延遲的擔憂也對油價構成威脅,因疫苗延遲意味著大流行后經濟復蘇及原油需求的延后。阿斯利康近日告知歐盟,它將在第一季度削減60%的供應。同時,由于數據不佳,默克(Merck)取消了疫苗開發項目。
接下來,市場焦點轉向美國原油學會(API)每周原油庫存報告。此前截至1月15日當周,API原油庫存增加256.2萬桶至4.87億桶,預期減少28萬桶。若數據顯現上升趨勢料抑制油價反彈。此外,原油投資者還需對美國經濟刺激計劃推遲的擔憂和利好美元指數的避險情緒稍加留意。
美元指數
美元指數周一早盤震蕩下行至90.045低點后企穩回升,觸及90.481多日新高,因市場對美國出臺更多財政刺激措施的時機和規模的擔憂,以及新冠肺炎疫情惡化和疫苗交付延遲,打擊了市場樂觀情緒,推升美元的避險需求。
美國總統拜登上周提出的1.9萬億美元大流行病救助法案在參議院面臨著艱難的道路,共和黨人已經表示反對拜登的提議。共和黨參議員羅伊布朗特稱,“我懷疑整個計劃是不可能的。”同時共和黨參議員柯林斯表示很難理解為什么需要這么大規模的援助計劃,很想聽聽需要實施大規模經濟刺激的理由。這令市場對美國出臺更多財政刺激措施的時機和規模的擔憂。
美國參議院周一通過投票表決,以84票支持、15票反對的結果確認拜登提名的珍妮特?耶倫為財政部長,耶倫將成為美國歷史上第一位女性財政部長。
芝加哥聯邦儲備銀行的全國活動指數(CFNAI)從11月的0.31(修正前為0.27)小幅升至12月的0.52。“CFNAI擴散指數(也是三個月移動平均值)從11月的+0.55降至12月的+0.54,”該報告稱,“從11月到12月,45個指標有所改善,而40個指標惡化。在改善的指標中,有7個是負面的。”
美聯儲周三將召開會議,預計美聯儲主席鮑威爾將暗示,他不打算在短期內縮減美聯儲的大規模刺激計劃。這將進一步推低美元。
技術分析
美國原油
日圖:保利加通道收斂,油價靠近中軌發展;14日均線轉跌,20日均線看漲;隨機指標走高。
4小時圖:保利加通道下滑,油價在中軌附近發展;14和20均線看跌;隨機指標走高。
1小時圖:保利加通道趨平,油價跌穿中軌;14和20小時均線交織持平;隨機指標走低。
綜述:預計日內油價將在51.40-53.80區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注1月22日高點53.00,突破后將上探1月21日高點53.40,然后是1月20/13日高點53.80/53.90和2020年2月20日高點54.60,以及2019年12月3日低點55.30和2020年1月24日高點55.90;而下方支持留意1月25日低點51.80,跌破將下探1月22日低點51.40,然后是1月8日低點50.80和1月7日低點50.35,以及1月4日高點49.80和1月6日低點49.45。
布倫特原油
日圖:保利加通道收斂,油價在中軌上方發展;14和20日均線看漲;隨機指標走低。
4小時圖:保利加通道趨平,油價下測中軌;14和20均線看跌;隨機指標走低。
1小時圖:保利加通道收斂,油價跌穿中軌;14小時均線下穿20小時均線,后者看漲;隨機指標走低。
綜述:預計日內油價將在53.90-56.60區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注1月22日高點56.00,突破將上探1月21日高點56.20,然后是1月20日/1月12日高點56.60/56.70和1月13日高點57.35,以及2020年2月21日低點57.70和2020年1月27日低點58.50;而下方支持留意1月25日低點55.00,跌破將下探1月22日低點54.40,然后是1月7日低點53.90和1月4日高點53.30,以及1月6日低點53.05和2020年12月18日高點52.45。
周二關注:
美國11月OFHEO房價指數
美國1月里士滿聯儲制造業指數
美國1月諮商會消費者信心指數
美國API每周原油庫存變動
2021-01-26