隨著英國和歐盟達成退歐貿易協議框架、歐盟各國與此前發現新冠病毒變異株的英國達成和解并恢復交通往來,以及美國和其他主要經濟體繼續推廣新冠病毒疫苗,引發市場風險偏好情緒全面回歸,推動國際油價周三自一周多低點反彈。此外,美元指數走軟和美國EIA原油庫存下降也支撐了油價。不過,美國拒絕簽署經濟刺激方案和新冠肺炎疫情仍在惡化,影響了原油需求前景,對油價上行構成威脅。截止美國收盤,美國WTI原油2月期貨收漲1.21美元,或2.58%,報48.03美元/桶,最高觸及48.48美元/桶,最低跌至46.15美元/桶;布倫特原油2月期貨收漲1.32美元,或2.65%,報51.11美元/桶,盤中最高觸及51.55美元/桶,最低跌至49.17美元/桶。
經過近10個月時常引發擔憂的談判后,英國與歐盟已經達成脫歐后貿易協議框架,目前正在敲定協議措辭。英國首相約翰遜與歐盟委員會主席馮德萊恩最近幾天親自干預,數次通電話,趕在本月底英國離開歐盟單一市場前就達成協議做最后的嘗試。若能達成協議,將給2016年英國脫歐公投以來長達近五年的談判畫上句號,并為英國與歐盟今后的貿易及合作奠定基礎。本周早些時候,英國南部港口多佛附近擁堵了數百輛貨車,提醒著人們12月31日脫歐過渡期結束時達不成協議的后果。
輝瑞與BioTech兩大制藥巨頭宣布將先期在美國境內發放一億劑新冠病毒疫苗,這令實現全民免疫的目標變得似乎能比預期更早達成,市場情緒也進一步趨于樂觀,令原油等風險資產受到冒險投資者的青睞。據路透社報道,輝瑞公司和BioNTech公司周三宣布,他們將向美國額外供應1億劑冠狀病毒疫苗。該聲明透露,美國購買的2億劑疫苗預計將于2021年7月31日前全部交付。美國政府還可能選擇額外購買4億劑疫苗。據報導,已有超過一百萬的美國人接種首批輝瑞新冠病毒疫苗。
此外,生物公司稱新冠病毒疫苗對目前變種的新冠病毒仍然有效,也緩解了市場對新冠狀病毒變異株的恐慌情緒。生物科技公司Moderna表示,新冠病毒疫苗對英國和南非新冠病毒新毒株具有抵御作用。同時,AZD1222(阿斯利康候選疫苗)含有SARS-CoV-2病毒刺突蛋白的遺傳物質,在這種新病毒株中發現的遺傳密碼的變化似乎沒有改變刺突蛋白的結構,”阿斯利康代表在給路透社的一封電子郵件中表示。
美國能源情報署(EIA)公布的每周原油庫存數據顯示,截至12月18日當周,美國原油庫存減少56.2萬桶至4.995億桶,預期減少300萬桶,前值減少313.50萬桶;汽油庫存減少112.5萬桶,連續5周增長后首度下滑,且創11月13日當周以來新低,預期增加80萬桶,前值增加102萬桶;精煉油庫存減少232.5萬桶,預期減少171.3萬桶,前值增加16.7萬桶;俄克拉荷馬州庫欣原油庫存減少2.6萬桶,前值增加19.8萬桶。此外,上周美國國內原油產量持平于1100萬桶/日。受美國原油、汽油和餾分油庫存減少提振,油價擴大反彈。庫存下降提振了投資者對燃油需求一定程度回升的希望。
然而,美國總統特朗普反對9000億美元的經濟刺激方案的消息在一定程度上抑制了市場樂觀情緒。特朗普周三否決了一項兩黨支持的國防政策法案,同時引發聯邦政府在疫情期間面臨停擺的可能性。該法案是經過數月磋商、在國會表決中以大幅度票數差距得到兩黨支持而通過的。特朗普還要求大幅度修改一項2.3萬億美元支出法案,要求國會議員把大多數美國人將能收到的刺激支票金額從“低得荒謬”的600美元提高到2000美元,后者為聯邦政府運作撥款并且提供近9000億美元疫情救助。
隨著油價自3月以來已經反彈近40%,美國鉆井公司持續增加石油和天然氣鉆井,給油價上行施加了一些壓力。活躍鉆機數是衡量未來供應的一個指標。美國油服公司貝克休斯(BakerHughes)最新數據顯示,截至12月25日當周,原油鉆井總數增加1座至264座,連續五周增加,創下自1月以來石油鉆井平臺數量新高,預期為266座;天然氣鉆井總數增加2座至為83座,預期為82座;原油和天然氣鉆井平臺總數增加2座,至348座,預期為349座。
此外,全球主要地區冠狀病毒感染人數仍在飆升,引發各國實施更嚴格的封鎖限制措施,對短期原油需求構成壓力。根據最新數據統計,全球新冠肺炎累計確診病例數突破7900萬例,累計死亡病例超過173.5萬例。而美國新冠肺炎累計確診病例突破1888萬例,單日新增20.3萬例;累計死亡病例超過33.3萬例,單日死亡病例超過3100例。英國衛生大臣漢考克周三表示,繼此前發現一種變異新冠病毒后,英國發現另一種變異新冠病毒。新的變異病毒讓人“非常擔憂”,因為它傳播性更強,似乎比前一種變異病毒變異程度更深,英國專家正在深入分析。鑒于疫情形勢,英格蘭東部和東南部更多地區的新冠疫情防控級別將調升至最高的第四級。此外,巴西里約熱內盧聯邦大學和國家電腦科學實驗室宣布,兩家機構的科學家合作在對里約新冠肺炎感染者所攜帶的病毒進行研究后,發現了新冠病毒的新變種。研究人員稱,目前尚無法確定在里約發現的新冠病毒變種與在英國發現的是否為同一變種。
美元指數
美元指數周三開盤后自90.628高點持續下滑,觸及90.118盤中低點,因投資者對英國和歐盟即將達成脫歐貿易協議的預期推動風險偏好情緒回暖,美元的避險需求下降。此外,美國經濟數據整體疲軟,加大美聯儲被迫進一步寬松政策的可能性,也對美元構成壓力。
美國勞工部周三公布的數據顯示,截至12月18日當周,美國首次申請失業救濟金人數為80.3萬,低于市場預期的88.5萬,上周數據由88.5萬上修為89.2萬。四周移動平均水平為818250人,比上周修正后的平均水平增加了4000人。而截至12月11日當周,經季節性調整后續請失業金人數為533.7萬人,比上周修正后的人數減少了17萬。美國首次申請失業救濟人數三周來首次下降,但仍保持較高水平,而11月消費者收入和支出下降幅度超出預期,凸顯了新冠疫情對經濟的影響。由于更多企業面臨限制,消費者在新冠肺炎病例激增的情況下保持謹慎,失業人數仍有所上升。
美國經濟分析局周三公布的數據顯示,占美國經濟活動逾三分之二的消費者支出繼10月份增長0.3%后,11月份個人支出下降了0.4%,低于市場預期的下降0.2%。此外,同期個人收入下降1.1%,遠低于市場預期的下降0.3%。個人收入七個月來第五次收入下降。受此影響,美國人開始動用儲蓄。儲蓄率從10月份的13.6%降至12.9%,但仍處于高位。
由于消費支出疲弱,通脹保持溫和。美國經濟分析局周三發布的報告顯示,11月個人消費支出(PCE)價格指數環比持平,同比增幅由10月的1.2%小幅降至1.1%。而美聯儲青睞的核心個人消費物價指數同比增長1.4%,市場預期為1.5%,10月份為1.4%。
美國人口普查局周三公布,11月耐用品訂單為2442億美元,環比增長0.9%,增幅為22億美元,分析師預計增長0.6%。不包括運輸的新訂單增加了0.4%;不包括國防,新訂單增加了0.7%;運輸設備增加1.9%,在過去7個月中有6個月出現增長。
就連樓市這個經濟中表現亮眼的行業也顯現疲態,11月新屋銷售跌至五個月低點。美國商務部公布的數據顯示,上月新屋銷售經季節因素調整后年率為84.1萬戶,大降11.0%,為6月份以來的最低水平。
密歇根大學公布的最新消費者調查顯示,美國12月消費者信心指數(終值)從11月的76.9小幅升至80.7,低于市場預期和前值81.3。當前現狀指數由87升至90,而消費者預期指數由70.5升至74.6。密歇根大學消費者調查首席經濟學家RichardCurtin評論數據時表示,“盡管推出的疫苗一直被視為疫情結束的開始,從消費者表現回歸正常的角度而言,大流行疾病的結束仍然在遙遠的地平線。預防性動機將繼續塑造經濟和個人行為。”
這些數據支持分析師的預測,即在財政刺激導致第三季度GDP出現歷史性飆升后,第四季度增長將大幅放緩,因肆虐的疫情和國會遲遲未能批準另一項救助計劃,在殘酷的一年即將結束之際,削弱了經濟動能。
技術分析
美國原油
日圖:保利加通道收斂,油價回升至中軌上方;14和20日均線看漲;隨機指標走高。
4小時圖:保利加通道收斂,油價向下軌靠近;14均線看漲,20均線看跌;隨機指標自超買區回撤。
1小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌上方發展;14和20小時均線看漲;隨機指標走高。
綜述:預計日內油價將在46.50-49.40區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注12月21日高點48.55,突破后將上探12月20日高點49.25,然后是12月18日高點49.40和2月25日低點49.70,以及2月26日高點50.40和2月7日高點51.40;而下方支持留意12月24日低點47.90,跌破將下探12月14日高點47.40,然后是12月15日低點46.50和12月23日低點46.15,以及12月14日低點45.70和12月10日低點45.50。
布倫特原油
日圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發展;14和20日均線看漲;隨機指標走高。
4小時圖:保利加通道收斂,油價向下軌靠近;14均線看漲,20均線看跌;隨機指標自超買區回撤。
1小時圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發展;14和20小時均線看漲;隨機指標走高。
綜述:預計日內油價將在49.75-52.45區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注12月23日高點51.55,突破將上探12月17日高點51.90,然后是18月18日高點52.45和3月2日高點52.75,以及3月4日高點53.00和3月3日高點53.85;而下方支持留意12月24日低點51.00,跌破將下探12月22日高點50.80,然后是12月16日低點50.30和12月15日低點49.75,以及12月23日低點49.15和12月10日低點48.80。
周四關注:
美國平安夜無數據公布
2020-12-24