國際油價周二繼續承壓,連續第二個交易日收低,主要是由于新的冠狀病毒突變毒株在英國快速傳播,增加了封鎖限制措施的風險,并導致旅行禁令,這對原油需求產生了負面影響。同時圍繞冠狀病毒的負面消息導致避險貨幣美元全線上揚,以及英國退歐的不確定性也加劇了市場恐慌情緒,給油價帶來壓力。此外美國API原油庫存增加表明需求低迷,也加劇了油價跌勢。不過,美國國會達成9000億美元一攬子計劃或為油價提供些許支撐。截止美國收盤,美國WTI原油2月期貨收跌0.93美元,或1.95%,報46.82美元/桶,最高觸及47.85美元/桶,最低跌至46.50美元/桶;布倫特原油2月期貨收跌1.03美元,或2.03%,報49.79美元/桶,盤中最高觸及50.84美元/桶,最低跌至49.51美元/桶。
由于新冠疫苗的進展,原油市場對此作出積極回應,油價在過去兩個月大漲了近40%,升至3月以來新高,因投資者認為疫苗問世將使新冠大流行病終點在望。然而,現實卻是殘酷的,無情地擊碎了樂觀預期,英國出現了新的變種冠狀病毒,許多國家的感染率正處于最糟糕水準、疫苗分配緩慢,意味著封鎖與旅行限制周期將持續下去,打擊了原油需求將快速恢復的美夢。對新冠狀病毒“失控”的恐慌導致歐洲多國相繼緊急宣布關閉邊境、停飛往返英國航班等措施。法國宣布暫停英國客運及貨運交通入境。加拿大總理特魯多確認針對英國實施邊境封鎖措施。西班牙政府表示,由于新冠變種毒株,將加強對直布羅陀邊境的控制。瑞典將關閉丹麥邊境,以阻止新冠變種毒株的傳播。
德國智庫伊弗經濟研究所、瑞士經濟研究所和意大利國家統計研究所聯合發布經濟展望報告,大幅下調了歐元區經濟預測。根據這份最新的報告,繼第三季度的強勁復蘇之后,今年第四季度的歐元區經濟將萎縮2.7%,而不是如9月底所預測的那樣增長2.2%。原因是歐洲第二波疫情來勢洶洶,新增感染病例急劇增多,各國政府重新實施嚴格的封鎖措施,部分經濟活動被迫叫停。由此,歐元區2020年全年的經濟將下降7.3%。另外,跟9月份預測增長1.5%相比,這些研究機構如今認為,2021年第一季度的歐元區經濟將只會增長0.7%。
目前,美國仍沒有對來自英國的旅客發布旅行禁令。而美國疾病控制與預防中心(CDC)表示,在英國首次發現的變異新冠病毒可能已在美國傳播。CDC在一份聲明中說:“考慮到往返于英國和美國之間的旅行還在繼續,以及這種變異病毒在英國當前新冠感染中的高流行度,變異新冠病毒很有可能已在美國傳播。”目前美國的疫情仍然嚴峻,據最新統計數據顯示,美國新冠肺炎累計確診病例突破1864萬例,累計死亡病例超過33萬例,單日死亡病例超過2800例,創記錄新高。
市場對英國可能無協議退歐的擔憂也打壓了市場情緒,令原油等風險資產受抑。最新消息顯示,英國官員稱英國在脫歐談判中最新的漁業提議被歐盟拒絕,歐盟無法接受英國最新的脫歐提議。不過據布魯塞爾消息人士表示,英國和歐盟在2021年后捕魚權方面的差距已經縮小,這一問題仍阻礙雙方達成新的貿易協定。英國將于12月31日完成脫歐,屆時它將脫離歐盟的單一市場和關稅同盟,這意味著該國目前與歐盟的自由貿易安排將到期。
美國石油學會(API)最新數據顯示,截至12月18日當周,API原油庫存增加270萬桶至4.977億桶,為3月初以來新高,前值增加197.3萬桶,預期減少325萬桶;庫欣原油庫存增加34.1萬桶,前值減少16.5萬桶;汽油庫存減少22.4萬桶,前值增加82.8萬桶,預期增加117.5萬桶;精煉油庫存增加103萬桶,前值增加476.2萬桶,預期減少65萬桶。上周美國原油庫存持續上升表明,全球最大經濟體的需求再度疲軟,可能是由于冠狀病毒的復燃。油價在該數據公布后擴大跌勢。
美國國會批準期待已久的9000億美元新冠病毒援助計劃部分緩解市場恐慌情緒。美國總統特朗普周二簽署了一項為美國各機構提供可維持運轉一周資金的臨時法案。此前,國會連夜通過一項9000億美元的一攬子新冠援助計劃,旨在支持美國應對大流行,并提振遭受重創的經濟。新冠援助計劃是旨在避免政府停擺的一般聯邦撥款議案的一部分,該撥款議案將在本財年剩余時間內提供約2.3萬億美元的資金。
接下來,市場參與者將關注美國能源情報署(EIA)每周原油庫存報告和美國油服公司貝克休斯(BakerHuges)的每周石油鉆井平臺數。預計截至12月18日當周原油庫存將減少325萬桶,此前一周美國原油庫存減少313.50萬桶至5億桶。若數據顯現上升趨勢料增加油價短期見頂風險。而此前截至12月18日當周,原油鉆井總數增加5座至263座,連續四周增加,創下自1月以來石油鉆井平臺數量新高,預期為264座。此外,與疫情相關的事態發展將繼續影響原油市場價格走勢。同時,油價也可能受到美國和歐洲政治事件的影響(美國財政刺激計劃和英國退歐),因為這些事件會影響市場更廣泛的風險偏好。
美元指數
美元指數周二早盤短暫調整后自90.021低點上揚,觸及90.682盤中高點,因英國出現的新冠病毒變種導致實施封鎖和旅行限制的擔憂,以及英國退歐的不確定性,提振了美元的避險需求,不過美國國會通過財經刺激議案的樂觀情緒抑制了其漲勢。
美國經濟分析局周二公布的第三次估算結果顯示,美國第三季度實際國內生產總值(GDP)年增長率為33.4%,高于此前的估值和市場預期的33.1%。第三季度國內生產總值(GDP)的增長反映了政府繼續努力重新開放企業,恢復因新冠肺炎而推遲或受到限制的活動。最新估計主要反映了消費者支出和非住宅固定投資向上修正,而出口向下修正部分抵消了這兩項修正。以美元計算,第三季度GDP年化增長率為38.3%,即1.65萬億美元,達到21.17萬億美元的水平。政府周二證實,第三季經濟創紀錄增長得益于超過3萬億美元的疫情援助資金。美國國會周一批準了價值近9,000億美元的新一輪財政刺激措施,但這不足以應對新增感染飆升和裁員加劇的黯淡冬季,且通過的時間太晚。預計2021年前三個月經濟將增長緩慢,甚至出現萎縮。
費城聯邦儲備銀行公布的非制造業企業前景調查顯示,12月整體企業活動指數微幅升至5.6,11月為5.3。此外,全職就業指數從13.9降至-4.2,新訂單指數從-3.7降至-4.5,工資和福利成本指數從10.6升至14.4。
美國全國地產經紀商協會(NAR)周二發布的數據顯示,11月成屋銷售降至669萬套,比前一個月的近15年高點下降2.5%,同比增長25.8%,經濟學家預期為670萬套。美國成屋銷售在11月出現六個月來首次下滑,表明房價飆升和供應量處于紀錄低點的局面正對火熱需求形成抑制。盡管如此,房屋交易仍然活躍,遠高于新冠疫情爆發前而且接近2005年以來最高水平,需求轉向更貴的房子。全國地產經紀商協會首席經濟學家LawrenceYun在聲明中稱,購房能力原本大大受益于抵押貸款利率下降,現在因房價創紀錄高位而面臨挑戰,這可能給一些潛在購房者帶來壓力,尤其是初次購房者。
世界大型企業聯合會周二公布的數據顯示,美國12月消費者信心指數降至88.6,遠低于市場預期的97,為8月以來的最低水平,11月經修正后為92.9。此外,現況指數從11月的105.9跌至90.3,而預期指數從11月的84.3升至87.5。12月消費者信心指數連續第二個月下降,并降至四個月最低,這是經濟從疫情中復蘇正在失去動力的最新跡象,因為減緩疫情而實施的新一輪商業限制導致勞動力市場惡化,蓋過了新冠疫苗推出的影響。國會遲遲未能通過援助計劃也導致消費者信心下滑。調查還突顯了就業前景的惡化,其中基于消費者對當前商業和勞動力市場狀況評估的勞動力市場差值從11月的6.9降至負0.2。12月讀數處于負值,強化了經濟學家對本月非農就業崗位將減少的預期。
由于西方圣誕節臨近,美國眾多經濟數據提前至今晚公布,其中包括個人收入與支出、美聯儲最為青睞的通脹指標——個人消費支出物價指數、耐用品訂單、每周申請失業救濟金人數、新屋銷售和密歇根大學消費者信心指數。
技術分析
美國原油
日圖:保利加通道收斂,油價跌穿中軌;14和20日均線持平;隨機指標走低。
4小時圖:保利加通道擴散,油價緊隨下軌發展;14和20均線看跌;隨機指標走低。
1小時圖:保利加通道擴散,油價緊隨下軌發展;14和20小時均線看跌;隨機指標進入超賣區。
綜述:預計日內油價將在45.50-47.85區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注12月23日高點46.80,突破后將12月14日高點47.40,然后是12月22日高點47.85和12月21日高點48.55,以及12月18日高點49.40和2月25日低點49.70;而下方支持留意12月14日低點45.70,跌破將下探12月10日低點45.50,然后是12月9日44.95和11月30日低點44.40,以及12月2日低點43.90和11月23日高點43.30。
布倫特原油
日圖:保利加通道趨平,油價跌穿中軌;14和20日均線持平;隨機指標走低。
4小時圖:保利加通道擴散,油價靠近下軌發展;14和20均線看跌;隨機指標走低。
1小時圖:保利加通道下滑,油價跌穿下軌;14和20均線看跌;隨機指標自超賣區回升。
綜述:預計日內油價將在48.40-50.80區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注12月23日高點49.75,突破將上探12月16日低點50.30,然后是12月22日高點50.80和12月21日高點51.40,以及12月17日高點51.90和3月2日高點52.75;而下方支持留意12月10日低點48.80,跌破將下探12月9日低點48.40,然后是12月8日低點48.10和12月3日低點47.85,以及11月26日低點47.50和11月30日低點47.00。
周三關注:
美國11月個人收入與支出
美國11月耐用品訂單
美國11月PCE物價指數
美國每周申請失業金人數
美國12月密歇根大學消費者信心指數
美國11月新屋銷售
美國EIA每周原油庫存
貝克休斯美國每周石油鉆井平臺數
2020-12-23