週一，Jefferies將Mesoblast Limited (MSB:AU) (NASDAQ: MESO)的股票評級從買入下調至持有。該投資公司將這家生物製藥公司的目標價從之前的1.10澳元上調至2.30澳元。
根據InvestingPro的數據，MESO展現出顯著的動能，過去一年的回報率達577%，目前根據全面的公允價值分析顯示其股價被低估。這一變化發生在美國食品和藥物管理局（FDA）批准Mesoblast的藥物Ryoncil用於治療對類固醇難治性急性移植物抗宿主病（SR-aGVHD）的兒科患者之後。
FDA對Ryoncil的批准針對的是美國每年約375名兒科患者的潛在市場。然而，Jefferies指出，取決於即將進行的成人試驗的成功與否，該藥物可能會更廣泛地用於成人患者。
Mesoblast的市值為18.5億美元，分析師的目標價範圍從15美元到30美元不等。InvestingPro訂閱者可以獲取詳細的估值指標和12個額外的ProTips，以進行更深入的分析。該公司維持其預期，即Ryoncil將在2026財年初獲得完整的美國報銷批准。
Mesoblast股價的近期飆升促使Jefferies調整其評級。該公司的分析師將股票評級從買入下調至持有，表明對股票短期上漲潛力持更為謹慎的態度。
上調後的目標價反映了Jefferies對該藥物獲批及其潛在市場影響的認可。儘管如此，考慮到當前的估值，該公司建議投資者保持現有持倉，而不是在此時增加對公司的投資。
Mesoblast在Ryoncil方面的進展標誌著其在解決免疫介導疾病未滿足醫療需求方面的重要里程碑。
Jefferies更新後的評級和目標價為投資者提供了FDA批准後公司股票表現的修訂展望。InvestingPro的全面分析顯示，該公司保持適度的債務水平，流動比率為1.18，但毛利率較低。
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在其他近期新聞中，繼FDA批准Ryoncil（首個獲FDA批准的間充質基質細胞（MSC）療法）後，Mesoblast Limited一直備受關注。
這一授權對公司來說是一個重要的里程碑，因為它解決了每年約1,500名接受異基因幹細胞移植（ASCT）的美國兒童的關鍵需求。Piper Sandler對此發展作出回應，將Mesoblast的目標價從11.00美元上調至15.00美元，同時維持對該股票的增持評級。
該公司預計Ryoncil在2025年將產生1200萬美元的收入，預期2026年將增長至3500萬美元，到2032年將顯著增加至1.5億美元。除了這些發展外，Mesoblast最近向股東披露了其年度報告，提供了公司財務表現和戰略方向的洞察。
公司在2024財年結束時的現金餘額為6300萬美元，債務約為1.14億美元。Mesoblast計劃啟動Ryoncil在三線成人aGVHD治療中的單臂III期確證性試驗，最近的FDA批准使公司有資格借入高達5000萬美元的可轉換債務，以進一步推進其業務目標。
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