週一，花旗重申對T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)股票的買入評級，維持254.00美元的目標價。該公司分析預計，T-Mobile在2024年第四季度將繼續保持約4.5%的強勁服務收入增長，核心EBITDA預計增長10%。
這一增長預計將略微超過市場共識。根據InvestingPro數據顯示，公司當前EBITDA為306.6億美元，最近有5位分析師上調了其盈利預期。
後付費手機淨增用戶預測保持在858,000戶，與860,000戶的共識預期非常接近。這一數字支持2024全年後付費手機新增用戶303萬戶的預測，與T-Mobile管理層在最近一次投資者會議上的表述一致。
公司強勁的運營表現反映在其令人印象深刻的46.8%年初至今回報率上，目前股價接近52週高點248.15美元。
花旗已更新其預測，預計2025日曆年自由現金流(FCF)同比持平，原因是營運資金使用量增加以及預期現金稅費上升。
此外，考慮到T-Mobile 2025財年140億美元的初步自由現金流目標（包括大量非有機投資），分析師也做出了相應調整。
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儘管做出了這些調整，花旗仍繼續將T-Mobile股票評為買入。然而，該公司指出，相比競爭對手，T-Mobile較高的估值可能會限制未來12個月內股價上漲的潛力。
根據InvestingPro的公允價值分析，該股票似乎略高於其公允價值交易，分析師目標價範圍在184.95美元至280.00美元之間。
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