週五，伯恩斯坦法國興業銀行集團（Bernstein SocGen Group）將Broadcom Limited（納斯達克股票代碼：AVGO）的股票目標價從之前的195美元上調至250美元，同時維持對該股票的優於大盤評級。此次調整是基於Broadcom近期的財務表現和未來收入預測，特別是在人工智能（AI）領域。
根據InvestingPro的數據，Broadcom的股票目前交易價格接近其52週高點186.42美元，年初至今的回報率高達63.59%。該公司保持走勢強勁的市場地位，市值達8437.9億美元。
Broadcom最近的季度報告顯示，無線收入環比下降，第一季度整體半導體預測也未達預期。儘管面臨這些挑戰，公司管理層的策略成功保持了整體收入指引。這種保持歸功於軟件收入的推遲以及AI網絡對近期AI收入的支持。
InvestingPro分析顯示，該公司在過去十二個月內實現了32.04%的可觀收入增長，毛利率高達74.71%。雖然目前交易價格高於其公允價值，但Broadcom展現出強勁的財務健康狀況，根據Pro研究報告中的綜合指標，其整體得分為"優秀"。
公司管理層還提供了三年展望，預計到2027年，來自現有客戶的AI收入機會可能達到600億至900億美元。這一預測顯示，相比當前對Broadcom AI業務的預期，存在顯著上升空間。
此外，目前正在與兩個新的潛在客戶進行討論，雖然尚未貢獻收入，但未來增長的可能性正在浮現。InvestingPro訂閱者可以獲取關於Broadcom的15多項額外獨家見解，包括其股息一致性記錄和長期回報指標，這對評估如此雄心勃勃的增長預測至關重要。
預計今年下半年，新的3nm產品的XPU ASIC生產將大幅增加，這有望帶來單位增長和可能的更高平均售價（ASPs）。這一前景，加上強勁的AI敘事，促使伯恩斯坦法國興業銀行集團更新了模型並提高了估計。
鑑於這些發展，該公司將其倍數從30倍調整至33倍，反映了對Broadcom更強勁AI故事的信心，並因此提高了目標價。優於大盤評級表明分析師對該股票未來表現持積極看法。
在其他近期新聞中，繼最近的財報發布後，多家金融機構對Broadcom Limited的目標價進行了重大調整。瑞穗證券將目標價上調至245美元，理由是該公司強勁的增長軌跡以及到2027財年人工智能（AI）的強勁收入前景。
摩根士丹利也將股票目標價上調至233美元，強調Broadcom的穩健業績和對AI的敞口。美國銀行證券和Evercore ISI將目標價上調至250美元，突出該公司在定制芯片AI板塊的增長以及為其XPU業務獲得兩個額外超大規模客戶。
預計Broadcom的AI收入將繼續保持強勁表現，1月季度的指引約為38億美元，暗示到2027財年收入有可能超過500億美元。該公司的財務前景穩健，預計2025財年的毛利率和營業利潤率分別為77%和64%，均為行業領先水平。
Broadcom的AI業務目前服務於三個超大規模客戶，估計到2027財年的可服務市場（SAM）約為600-900億美元。分析師的展望表明，Broadcom在未來三年的銷售增長率約為15%，每股盈利增長率約為20%，這得益於其在硅和基礎設施軟件板塊的多元化基礎。這些最新發展反映了該公司在AI板塊的強勁表現和潛在增長。
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