週五，Wolfe Research 開始對市值 61.6 億美元的 Stevanato Group S.p.A.（NYSE:STVN）股票進行評級，給予"優於大盤"評級，目標價為 28.00 美元。該公司強調，Stevanato 有潛力從目前 3.53% 的增速恢復到兩位數的收入增長，因為它為生物製藥行業提供關鍵組件和解決方案。根據 InvestingPro 數據，分析師對該股票的目標價範圍為 21 美元至 37 美元。
Stevanato Group 最近遇到了行業性的逆風，如去庫存，以及一些自身造成的挑戰。儘管存在這些問題，Wolfe Research 預計該公司即將迎來重大轉機，這得到了過去一週 9.72% 的股價漲幅的支持。
該公司分析師預計，到 2025 年，Stevanato 的收入增長將達到高個位數水平，調整後的 EBITDA 利潤率將回到 20% 中段。InvestingPro 訂閱者可以獲得關於 STVN 增長前景和估值指標的 8 個額外關鍵洞察。
分析進一步表明，Stevanato 的利潤率改善將由增長和有利的業務組合驅動。此外，該公司預計，隨著資本支出投資趨於穩定，Stevanato 的自由現金流（FCF）將在未來幾年得到改善。
Wolfe Research 的展望還基於 Stevanato 股票的當前估值，其交易價格不到該公司預估 2025 年盈利的 20 倍，約為 2026 年預估盈利的 16 倍。28.00 美元的目標價基於預估 2026 年 EBITDA 的約 20 倍，表明對該股票表現的積極預測。
在其他最近的新聞中，藥品容器、輸送和診斷解決方案提供商 Stevanato Group S.p.A. 報告稱，2024 年第三季度收入小幅增長，收入達到 277.9 million 歐元，同比增長 2%。這一增長主要由其生物製藥和診斷解決方案部門驅動。
儘管工程部門面臨挑戰，公司仍維持 2024 年收入指引在 1.090 billion 歐元至 1.110 billion 歐元之間。Morgan Stanley 開始對 Stevanato Group 股票進行評級，給予"與大盤持平"評級，目標價為 23.00 美元，強調其有潛力利用生物製品的兩位數增長。
然而，該公司也指出了一些近期挑戰，如小瓶去庫存、由於必要的產能擴張而未完全吸收的成本，以及與工程和優化努力相關的費用。
Stevanato Group 預計從 2024 年底開始小瓶訂單將逐步恢復，並正在實施業務優化計劃，特別是在工程部門。Fishers 工廠開始商業生產，Latina 工廠在毛利潤水平上實現盈利，這些都是最近的發展，預計將推動未來增長。
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