週四，TD Cowen對波士頓科學公司（NYSE:BSX）的股票表示信心，將其目標價從100美元上調至110美元，同時重申買入評級。目前，該股接近52週高點91.93美元，市值達1344.7億美元，年初至今的回報率令人印象深刻，達56.65%。
該公司的分析表明，波士頓科學有望在2024年至2026年期間成為領先的大型醫療技術公司，並可能延續更長時間。
據該公司稱，波士頓科學的增長可歸因於其商業產品組合的強勁表現，包括Farapulse和Watchman等產品，以及其產品線中新的差異化產品的預期影響。過去十二個月15.66%的收入增長驗證了這些觀察結果。
該公司認為，波士頓科學的增長一直領先同行，並相信這將繼續吸引投資者的興趣，使其成為2025年的首選。InvestingPro分析揭示了關於BSX增長前景和市場地位的16個額外關鍵見解。
該公司進一步指出，波士頓科學在醫療器械板塊中因其吸引人的增長故事而脫穎而出。儘管面臨過去兩年強勁增長的挑戰性比較，但該公司預計將保持兩位數的有機收入增長。
憑藉68.74%的強勁毛利率，Farapulse和Watchman等產品被視為公司增長的重要貢獻者，有潛力共同為有機收入增長增加400至500點子。
分析師還指出，一旦這些產品完全規模化，應該會對毛利率組合產生積極影響。波士頓科學的營業利潤率擴張被認為是業內最佳之一。
該公司總結認為，這些因素，加上被認為是大型醫療器械公司中最強勁的每股盈利（EPS）增長軌跡，證明了波士頓科學將繼續以溢價倍數估值的預期是合理的，目前其市盈率為74.89。
根據InvestingPro的公允價值分析，該股票似乎高於其內在價值交易，建議投資者應謹慎考慮入場時機。如需全面分析，包括詳細的估值指標和增長預測，請探索InvestingPro上提供的完整Pro研究報告。
在其他近期新聞中，波士頓科學公司一直在醫療器械行業進行戰略性舉措。該公司已完成對Axonics的收購，旨在加強其泌尿和盆腔健康業務。預計這項收購對波士頓科學2024年和2025年的每股盈利（EPS）影響將保持中性，這些年度的收入估計已向上修正。
波士頓科學還宣布與Intera Oncology Inc.達成最終協議，後者是肝癌治療設備和藥物的專家，預計將在2025年上半年完成。該公司已批准其2025年年度獎金計劃，並採用了兩個新的績效股份計劃。
該公司已恢復其AVANT GUARD臨床試驗，專注於為持續性心房顫動患者提供新的治療選擇。波士頓科學還計劃收購Cortex，這是一家擁有獨特心臟映射系統的私人公司，此舉受到TD Cowen分析師的積極評價。
波士頓科學的心臟病學業務報告了強勁的增長率，美國增長27%，國際增長18%。該公司還在投資二尖瓣和三尖瓣治療，旨在到2025年將全球藥物塗層球囊業務規模翻倍。這些都是反映波士頓科學致力於創新和增長的最新發展。
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