週四,Guggenheim重申對Zenas Biopharma(納斯達克股票代碼:ZBIO)股票的買入評級,對該公司的主要藥物候選品obexelimab表示信心。該公司的樂觀態度源於該藥物獨特的作用機制及其在多個適應症上的潛力。
分析師的目標價格範圍從27美元到45美元,遠高於目前9.16美元的交易價格。InvestingPro數據顯示,機構對公司潛力充滿信心。
Obexelimab是一種CD19xFcγRIIb雙功能抑制單克隆抗體(mAb),最近在一項溫暖型自身免疫性溶血性貧血(wAIHA)研究中展示了積極的中期結果,表明其新的皮下(SC)製劑有效。
Guggenheim的分析表明,obexelimab的作用機制是抑制而非消耗B細胞,由於停藥後B細胞快速恢復,可能比現有治療方法更安全。
該公司還強調了obexelimab每週一次SC給藥的便利性,可提供持續的B細胞抑制,避免其他B細胞消耗療法出現的"失效"效應。臨床前模型顯示,obexelimab在治療復發性多發性硬化症(RMS)方面可能優於抗CD20治療,有潛力延緩殘疾進展。
在療效方面,Guggenheim指出,根據一項二期開放標籤研究,obexelimab在治療IgG4相關疾病(IgG4-RD)方面可能達到與安進公司的Uplizna相似的結果,該研究顯示53%的患者達到無皮質類固醇完全緩解率,與Uplizna在三期試驗中的58.5%相當。
對於系統性紅斑狼瘡(SLE),Zenas Biopharma優化的SC製劑預計在正在進行的二期試驗中將顯示相當大的成功概率,預計數據將在2026年上半年公布。隨著公司進入2025年,未來六個季度將有幾個臨床里程碑,Guggenheim認為ZBIO股票的風險/回報平衡有利。
這一積極展望出現之際,Zenas Biopharma的股票自首次公開募股以來經歷了顯著下跌,截至2024年12月11日下跌了50%,相比之下,更廣泛的生物技術指數下跌了4.2%。該股目前接近52週低點8.88美元,InvestingPro分析顯示該股目前處於超賣區域。
該公司保持健康的財務狀況,流動比率為8.95,表明有強大的流動性來資助其臨床項目。根據InvestingPro,ZBIO還有12個額外的關鍵見解可供投資者參考,有助於對這個發展中的故事做出更明智的決策。
在其他最近的新聞中,Zenas Biopharma一直是包括花旗、摩根士丹利、Guggenheim和Jefferies在內的幾家分析公司的焦點,主要是因為其主要藥物obexelimab。花旗以買入評級和27.00美元的目標價開始覆蓋,基於obexelimab在炎症和免疫學領域的潛力。
摩根士丹利以新的增持評級和40美元的目標價開始覆蓋,引用obexelimab的潛力和即將在2025年公布的二期和三期試驗更新。
同時,Jefferies以買入評級和35美元的目標價開始覆蓋,估計Zenas Biopharma的總峰值調整收入約為16億美元。這些最近的發展表明Zenas Biopharma在不久的將來有增長潛力。
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