週三，BMO Capital調整了對Dave & Buster's Entertainment Inc. (NASDAQ:PLAY)的展望，將目標價從之前的51.00美元下調至47.00美元，但維持了對該公司股票的"優於大盤"評級。
這一調整是在該娛樂和餐飲場所報告2024財年第三季度息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為6800萬美元之後做出的，較市場共識低600萬美元。
分析師指出，可比店銷售(comp)疲軟和利潤率下降等因素是造成這一結果的原因，其中包括日曆變化和不利天氣條件的影響。
Dave & Buster's預計2024財年EBITDA將在5.10億至5.15億美元之間，這意味著第四季度EBITDA預計在1.26億至1.36億美元之間，低於市場共識的1.39億美元。除了財務更新外，公司還宣布CEO Chris Morris辭職。目標價的下調反映了可比店銷售的壓力和CEO離職後的不確定性增加。
BMO Capital重申了對Dave & Buster's的積極立場，認為其風險回報比具有吸引力，約為該公司預計2025財年EBITDA的5.3倍。分析師對公司的未來表示樂觀，預計正在進行的舉措將從2025財年開始顯著改善可比店銷售。這些舉措包括全面規劃的店面改造和營銷優化努力，預計將逐漸見效並促進更強勁的業績表現。
儘管目前面臨挑戰，BMO Capital仍對Dave & Buster's在即將到來的財年及以後的業績改善潛力充滿信心。該公司強調，Dave & Buster's適中的EBITDA倍數是投資者參與該股票並等待預期業績好轉的一個吸引點。
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