週三，Leerink Partners對ANI Pharmaceuticals（NASDAQ:ANIP）股票進行了首次評級，給予"優於大盤"評級，目標價為80.00美元。
該公司強調，ANI向品牌藥物轉型，特別是在罕見疾病專科板塊，是其看好前景的關鍵因素。根據InvestingPro數據，該公司最近受到分析師的積極關注，三位分析師最近上調了其盈利預期。
據Leerink Partners稱，傳統上以生產仿製藥聞名的ANI Pharmaceuticals，一直將其現金流重新投向品牌專科罕見疾病產品，目前這些產品已佔其業務的近一半。
這一戰略轉變似乎正在取得成效，InvestingPro數據顯示，過去十二個月該公司收入增長令人印象深刻，達到23.6%，達到555.46百萬美元。預計這一戰略轉變將推動公司持續增長。
該公司的分析顯示，根據預計2025年企業價值與EBITDA（EV/EBITDA）比率，ANI Pharmaceuticals相比其專科和仿製藥同行略有溢價。
ANI的比率約為9.0倍，而同行群平均約為8.1倍。目前InvestingPro分析顯示，該股票估值合理，財務健康評分為"優秀"，5分中得3.13分。
Leerink Partners預計，隨著市場開始認識到該公司在罕見疾病領域的增長機會，以及公司繼續加強在這一領域的產品組合，ANI Pharmaceuticals將經歷估值倍數擴張。
"優於大盤"評級和80美元的目標價是基於貼現現金流（DCF）分析得出的，反映了Leerink Partners對ANI Pharmaceuticals增長潛力和市場重新估值的信心。
在其他最近的新聞中，ANI Pharmaceuticals繼續超越收入預期，這是連續第十個季度取得這樣的表現。2024年第三季度，公司總收入達到148.3百萬美元，同比增長13%，主要由Cortrophin Gel的強勁表現驅動，該產品收入激增77%。
此外，最近收購的Alimera的成功整合也為公司的增長做出了貢獻，Alimera產品的部分季度銷售與H.C. Wainwright的預測相符。
鑑於這些發展，H.C. Wainwright維持了對ANI Pharmaceuticals的"買入"評級，理由是公司表現穩定，能夠超越保守指引。
該公司還指出，與其他仿製藥公司相比，ANI有潛力獲得溢價估值。同時，由於強勁需求和新產品推出，ANI Pharmaceuticals上調了Cortrophin Gel的全年收入指引。
展望未來，ANI Pharmaceuticals預計其罕見疾病板塊將強勁增長，預計到2025年將成為最大的業務單元。公司還在開發Cortrophin Gel的預填充注射器，目標在2025年上半年推出。這些是ANI Pharmaceuticals最近的發展動態。
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