週三，Citi將Glaukos Corporation（NYSE:GKOS）的股票評級從中性上調至買入，同時將目標價從之前的132美元上調至162美元。這次上調伴隨著對公司iDose產品的樂觀展望，該產品自推出以來一直在逐步獲得市場認可。
"隨著iDose銷售可能在明年開始增長，加上一系列穩定的催化劑，我們將GKOS的評級從中性上調至買入，"Citi的分析師表示。
Glaukos的iDose是一種用於治療青光眼的設備，其收入在2024年第三季度相比第二季度翻了一番，達到約800萬美元。分析師指出，考慮到公司在培訓醫生、建立報銷機制和促進採用方面採取的謹慎方法，這種銷售增長是一個強勁的開端。
當地Medicare行政承包商（MACs）對iDose的覆蓋對其銷售勢頭至關重要。目前，一家MAC已採用全面覆蓋並制定了專業費用表，其他MAC正處於採用的不同階段。預計這一進展將顯著改善iDose在2025年初的可及性。
展望未來，幾個潛在的催化劑可能會在來年進一步提升Glaukos的股票價值。這些包括Epioxa（Epi-On）可能在2025年底獲得批准，預計在2026年中期推出，以及公司的Retina XR IVT多激酶抑制劑在治療濕性年齡相關黃斑變性（AMD）方面的有前景數據。
新的目標價162美元是基於2025年預估企業價值/收入的8-9倍倍數，加上iDose增加的淨現值（NPV）。
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