週三，加拿大皇家銀行資本市場調整了對豐業銀行（NYSE: BNS）的展望，將目標價從之前的65.00美元上調至74.00美元，同時維持"板塊表現"評級。根據InvestingPro數據，最近有五位分析師上調了對該行下一期的盈利預期。
目前，豐業銀行的市值為684億美元，市盈率為13.6倍，今年以來股價上漲近20%。此次調整反映了分析師預期該行2025年核心每股盈利（EPS）將實現約10%的良好增長，儘管最近對預期進行了下調。預期的修正是在承認先前的預期可能過於樂觀後作出的。
分析師預計，2025年總信貸損失準備（PCL）比率將為0.53%，預計減值PCL將持續，同時表現良好的PCL將略有釋放。目標市盈率已從9.0倍上調至10.5倍。這一變化基於對按揭還款衝擊和高失業率相關風險已經減弱的判斷，認為豐業銀行和加拿大銀行整體的風險狀況有所改善。
InvestingPro分析顯示，該行已連續52年保持股息派發，目前提供5.7%的可觀收益率，凸顯其在各種經濟週期中的財務穩定性。
豐業銀行自身對2025年的指引預計，不包括KeyCorp貢獻在內的核心EPS增長為5-7%，保持不變。該行還預測股息溫和增長，稅率提高至23-24%，非利息支出溫和增長，實現正營運槓桿，總PCL比率在50點子左右。
在業績方面，豐業銀行的國際銀行業務盈利報告為6.34億美元。這一數字環比下降約6%，但同比增長約14%。然而，這一盈利低於7.06億美元的預期，主要是由於收入低於預期。
總結調整時，分析師表示："我們的目標價上調至74美元（之前為65美元）。板塊表現。"這一修訂後的目標反映了對豐業銀行股票估值的更為樂觀的看法。InvestingPro數據顯示，該行保持"良好"的整體財務健康評分，尤其在動能和相對價值指標方面表現強勁。投資者可以通過全面的Pro研究報告深入了解BNS的估值和增長前景，該報告提供了對該行財務狀況和未來展望的詳細分析。
在其他近期新聞中，由於財務指標改善和戰略舉措，豐業銀行成為多家分析師上調評級的對象。巴克萊將該行股票評級從減持上調至中性，目標價上調至81.00加元。這是在該行戰略更新後作出的，該更新導致收入同比增長5%，並實現了正營運槓桿。
豐業銀行最近對KEY的投資預計將增強該行的北美走廊戰略。該行第三季度報告強勁增長，調整後盈利22億美元，稀釋每股盈利1.63美元。此外，該行收購了KeyCorp 14.9%的股權，預計這一舉措將對每股盈利和股本回報率產生積極影響。
美國銀行證券將該行股票評級從中性上調至買入，理由是在首席執行官Scott Thomson領導下，該行內部發生了重大變化。預計這些變化將使2027年的股本回報率（ROE）提高約300點子。道明證券也將該行股票評級從持有上調至買入，預計該行在未來兩年內將在同業中實現最強勁的ROE改善。
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