週三，KeyBanc Capital Markets維持對ICU Medical（NASDAQ:ICUI）股票的超配評級，目標價保持在209.00美元。這一評級確認是在最近一項關於輸液泵的調查之後做出的，該調查顯示公司可能會獲得市場份額增長。
在供應商偏好排名中，ICU Medical位居第二，約佔客戶選擇的28%，相比其目前約18%的市場份額有所提升。調查結果表明，ICU Medical在即將到來的升級週期中有望保留其現有客戶群，在競爭對手中預期保留率最高。
調查中，Becton Dickinson（BDX）排名第一，而Baxter International（BAX）和B. Braun分別位居第三和第四。BDX作為醫療設備與用品行業的主要參與者，以640億美元的市值保持強勁的市場地位，並已連續54年提高股息。
儘管關於Fresenius的數據有限，但對Ivenix的反饋顯著正面。KeyBanc對ICU Medical的209美元目標價是基於公司預測的2026年EBITDA的14倍倍數。
根據InvestingPro的數據，BDX顯示出強勁的財務健康狀況，整體評分為"良好"，並保持相對較低的價格波動性。訂閱者可以訪問10多個額外的獨家ProTips和全面的財務指標，以進行更深入的分析。
鑑於ICU Medical最近在IV Solutions方面的合資協議，KeyBanc已將其EBITDA估計下調2500萬美元，這是由於IV Solutions的貢獻。同時，協議中2億美元的預付款已被納入企業價值計算。
目前，根據KeyBanc調整後的2026年估計，ICU Medical的股票交易價格為18.0倍市盈率，11.1倍EV/EBITDA，和2.3倍EV/銷售額。這些數字與2019-2023年的交易倍數26.3倍市盈率，15.1倍EV/EBITDA，和2.9倍EV/銷售額相比。作為對比，BDX目前的EV/EBITDA為16倍，市盈率為37.8倍。
分析師強調了幾個可能阻礙ICU Medical股票達到目標價的風險，包括全球醫療支出可能減少、整合挑戰、競爭壓力以及FDA的新監管行動。這些因素被視為可能影響公司未來股票表現的主要不確定性。
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在其他最近的新聞中，全球醫療技術領域的重要參與者Becton Dickinson（BD）在其2024財年第四季度和全年財報電話會議中報告了強勁的財務業績。公司第四季度收入增長7.4%，全年有機收入增長5%。
調整後的稀釋每股收益（EPS）也上升了11.4%，全年達到13.14美元。儘管中國市場和生物科學製藥板塊面臨挑戰，但BD的MedTech和診斷板塊經歷了顯著增長。
BD還宣布了10億美元的股份購回計劃，並將股息提高了9.5%。公司預計2025財年收入將在219億美元至221億美元之間，調整後的稀釋每股收益指引為14.25美元至14.60美元。面對中國市場預計因價值基礎採購壓力而出現中單位數下降，BD仍對2025財年高單位數的收入增長保持樂觀。
這些是BD最近的發展之一，該公司繼續專注於創新和企業責任，同時應對全球市場動態。公司管理層還討論了高級患者監護的整合及其6%至7%的增長潛力，凸顯了BD在增長和資本分配方面的戰略方法。
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