週三，華爾街投資銀行Needham更新了對Ceragon Networks (NASDAQ:CRNT)股票的展望，將目標價從之前的4.50美元上調至6.00美元，並維持買入評級。目前，CRNT的交易價格為4.39美元，過去一年的回報率高達135%，接近52週高點4.70美元。
該公司的調整反映了對近期毛利率的保守態度，預計2025年上半年印度業務的低毛利率將會增長。根據InvestingPro分析，該公司的整體財務健康評分為3.34（滿分5分），屬於"優秀"水平。
Ceragon Networks的最新財務預估顯示，2024財年每股盈利(EPS)為0.37美元，2025財年為0.38美元，較早前預測的0.39美元和0.43美元有所下調。
公司當前的過去十二個月EPS為0.21美元，毛利率為34.8%。此次修訂考慮到近期淨毛利率(NG GM)下降100點子。儘管如此，預計隨著2025年收入增長加強，毛利率將逐步恢復，市場能見度也將提高。
Needham的積極立場進一步得到管理層樂觀態度的支持，這種樂觀源於強勁的訂單流和充足的機會管道。這些機會包括：在歐洲與中國供應商競爭中獲得市場份額、私有網絡建設的成功，以及計劃於2025財年推出的新產品。
目標價調整至6.00美元是基於企業價值對盈利(EV/E)倍數為Needham 2025財年盈利預估的15倍。這一估值反映了該公司對Ceragon Networks增長軌跡的信心，以及公司把握即將到來的市場機會的戰略定位。
在其他近期新聞中，Ceragon Networks報告了2024年第三季度的強勁業績，主要由印度的強勁需求推動。公司收入飆升至102.7百萬美元，較去年同期增長17.7%。
印度的貢獻尤為顯著，創下50.5百萬美元的記錄。Ceragon的非GAAP營業收入上升至15.8百萬美元，淨收入為14.1百萬美元，每股攤薄收益為0.16美元。
公司預計全年收入將在390百萬美元至400百萬美元之間，反映了市場對其即將推出的產品的積極反應。Ceragon還預計全年非GAAP營業利潤率至少為10%。
儘管某些地區可能面臨挑戰，但公司在印度的強勁表現以及對未來產品（如IP-50EX Premium和基於Neptune的IP-100E）的積極反饋表明市場前景樂觀。
這些最新發展預示著Ceragon Networks的未來充滿希望，公司將繼續專注於私有網絡、國防、公共安全、能源和政府板塊。公司還預見2025年印度E頻段部署的增加，以及Siklu固定無線機會在兩到三年內帶來5000萬至1.5億美元的潛在收入。
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