週三，BMO Capital Markets維持對Autodesk（NASDAQ:ADSK）股票的"市場表現"評級，但將目標價從先前的287.00美元上調至308.00美元。這一調整是基於對Autodesk正在進行的業務模式轉型的分析，預計這將在未來財年顯著影響公司的賬單、收入和利潤率。
BMO Capital Markets的分析師觀察到，儘管Autodesk的增長低於預期，但在排除某些干擾因素後，仍保持在低雙位數水平，這表明公司的基本表現仍然強勁。分析師還強調，Autodesk持續專注於Fusion等關鍵項目是其進展的積極方面。
此外，Autodesk最近聘請了新的首席財務官（CFO），這被視為一個積極的發展。新CFO的角色預計將在中期內對公司的利潤率敘事產生關鍵影響。這一高管變動被視為Autodesk在推進財務規劃和管理方面的戰略舉措。
BMO Capital Markets對Autodesk的模型進行了微調，並推進了其估值，這促成了新的308.00美元目標價。分析師的評論強調，預計Autodesk將繼續發展其業務模式，這可能在不久的將來影響其財務結果。
更新後的目標價反映了該公司對Autodesk當前軌跡的分析，以及其業務模式變化對財務表現的預期影響。隨著公司navigating這些轉變並實施其戰略舉措，投資者將繼續關注Autodesk的股票。
在其他近期新聞中，Autodesk展示了強勁的第三季度表現，該軟件公司的收入符合預期，同比增長11%。Autodesk的非GAAP每股收益（EPS）為2.17美元，超過了Rosenblatt的估計和2.12美元的共識。
作為最近發展的一部分，Autodesk正在進行向新交易模式的戰略轉型，預計將為賬單貢獻約2.7億美元。這一變化預計將為整體數據增加5.0-5.5個百分點。
Piper Sandler、Rosenblatt Securities、Mizuho Securities和Oppenheimer都更新了對Autodesk的展望。Piper Sandler將目標價上調至311美元，Rosenblatt Securities將目標價上調至325美元，Mizuho Securities將目標價上調至280美元，Oppenheimer重申350美元的目標價。所有公司都維持了對Autodesk的先前評級。
曾在Elastic任職的Janesh Moorjani已被任命為Autodesk的新任首席財務官（CFO）。公司目前正在暫緩發布下一財年的收入增長預測，直到Moorjani完全過渡到新角色。
Autodesk旨在長期維持10-15%的增長框架，並為2026財年的強勁自由現金流增長做準備。這些是Autodesk的最新發展。
InvestingPro洞察
Autodesk的財務指標和市場表現與BMO Capital Markets的分析和目標價調整相一致。根據InvestingPro數據，Autodesk過去十二個月的收入增長為11.38%，支持了分析師對持續低雙位數增長的觀察。公司91.92%的令人印象深刻的毛利率凸顯了其強勁的基本表現。
InvestingPro提示強調了Autodesk過去一年的高回報，過去12個月的價格總回報率為57.2%。這一表現，加上股票接近52週高點（高點的97.35%），反映了投資者對公司戰略方向和增長潛力的信心。
新CFO在塑造Autodesk利潤率敘事方面的角色尤其重要，考慮到公司目前23.36%的營業利潤率。隨著業務模式轉型的進行，這一指標將成為關注的重點。
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