週三，Piper Sandler維持對Nutanix (NASDAQ:NTNX)的增持評級，並將目標價從77美元上調至83美元。這一調整是在Nutanix宣布強勁的第一財季收入和自由現金流表現，以及超出預期的第二季度指引之後做出的。
此外，該公司略微上調了2025財年的自由現金流指引，增強了提前實現2027財年目標的可能性。
Piper Sandler的分析師強調，Nutanix的定期許可證加速和新增大量客戶是推動積極前景的關鍵因素。儘管如此，年度經常性收入（ARR）、淨留存率（NRR）和調整後的賬單等領先指標的未達標引發了一些擔憂，這可能表明在保持可持續增長和預測保守程度方面存在挑戰。
關於競爭對手如VMware的評論與第四財季一致，但對思科的看法明顯轉為積極，這與該公司的調查結果一致。受聯邦支出疲軟影響的NRR下降突顯了獲取新客戶的重要性，並支持對2025財年收入持謹慎態度。
儘管對領先指標存在輕微擔憂（這些指標容易受到季度波動的影響），Piper Sandler重申了對Nutanix未來前景的信心。該公司相信Nutanix有能力執行其計劃，獲得市場份額，並最終推動更高的自由現金流，重申Nutanix為首選股票，更新後的目標價為83美元。
在其他近期新聞中，雲計算公司Nutanix報告了2025財年第一季度的強勁業績，收入達到5.91億美元，超過了財務預測，比去年同期增長16%。該公司的年度經常性收入（ARR）也增長了18%，達到19.66億美元。此外，Nutanix推出了GPT in a Box 2.0，並擴大了與AWS的合作夥伴關係，反映了公司的戰略舉措。該公司還報告新客戶獲取同比增長50%。
繼這些發展之後，金融分析公司Needham將Nutanix的目標價從之前的80.00美元上調至90.00美元，維持對該股票的買入評級。該公司指出，Nutanix在設定現實預期方面有著一貫的記錄，並強調該公司強勁的營業利潤率是其能夠繼續進行增長投資的關鍵因素。
儘管在美國聯邦業務部門面臨季節性挑戰，Nutanix預計第二季度將恢復正常，並繼續看到其產品的強勁需求，這主要由數字化轉型和基礎設施現代化趨勢推動。該公司維持全年收入指引為24.35-24.65億美元，表明對其市場地位和戰略舉措充滿信心。
InvestingPro 洞察
Nutanix的近期表現和Piper Sandler的樂觀展望得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司的市值為193.8億美元，反映了投資者對其增長潛力的信心。Nutanix展示了令人印象深刻的收入增長，截至2024年第四季度的過去十二個月增長了15.35%，達到21.5億美元。這與分析師對公司第一財季表現的積極看法一致。
InvestingPro提示突出了Nutanix的財務優勢，包括其令人印象深刻的毛利率，數據顯示過去十二個月的毛利率為84.94%。這一強勁的盈利能力指標凸顯了公司高效的運營和定價能力，支持了Piper Sandler對Nutanix執行計劃和推動更高自由現金流能力的信心。
InvestingPro提示中提到的過去一年強勁回報，具體表現為過去一年77.2%的價格總回報。這一表現，加上Nutanix目前交易價格接近52週高點（高點的95.45%），進一步強化了市場對公司增長軌跡和提前實現2027財年目標潛力的積極情緒。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了13個額外的Nutanix提示，為深入了解公司的財務健康和市場地位提供了更深入的見解。
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