週四，Citi 對 SK Hynix 表達了積極的展望，預計第四季度 DRAM 定價將優於預期。這一預測與市場普遍擔憂的 HBM 供應過剩和傳統記憶體需求疲軟可能導致價格下跌的觀點形成對比。
該公司預計高帶寬記憶體（HBM）和高頻寬、高密度的優質記憶體產品的比例將會增加。這一轉變預計將推動 DRAM 價格上漲，抵消當前的悲觀情緒。
SK Hynix 有望從市場動態中受益，特別是隨著記憶體平均售價（ASPs）預計在 2025 年下半年反彈。這一反彈得到了蘋果公司從 2025 年第二季度開始採用 12GB LPDDR5T/LPDDR5X 的支持。
儘管 2025 年上半年 PC 和移動設備需求疲軟，Citi 仍然對 SK Hynix 保持強勁立場。他們將該公司列為首選，表明對其在記憶體市場趨勢分化中的表現充滿信心。
Citi 的分析指出，SK Hynix 可能進入復甦和增長階段，特別是在高端記憶體領域。考慮到當前記憶體行業的不確定性，這是一個重要的預測。
在其他近期新聞中，Western Digital 報告 2025 財年第一季度收入為 41 億美元，顯示出顯著增長。該公司的每股收益增至 1.78 美元，非 GAAP 毛利率為 38.5%。閃存和硬盤驅動器兩個部門都實現了環比增長，這歸因於人工智能數據週期需求。Western Digital 還在推進閃存和硬盤驅動器業務的分拆，計劃在財年第二季度末完成這一過程。
此外，Western Digital 預計下一季度收入在 42 億至 44 億美元之間，預計每股收益在 1.75 至 2.05 美元之間。該公司的營業收入較上一季度增長 33% 至 8.84 億美元。然而，由於維持雙重成本結構，公司經歷了約 3000 萬美元的運營協同效應損失，並受 4.18 億美元稅款支付影響，自由現金流流出 1400 萬美元。
這些是最近的發展，表明 Western Digital 正在轉型，專注於優化盈利能力和執行戰略計劃。該公司的未來展望保持謹慎樂觀，預計閃存收入將增長，高容量硬盤驅動器產品需求將持續。
InvestingPro 洞察
雖然 Citi 對 SK Hynix 的展望是積極的，但值得考慮更廣泛的記憶體市場格局，包括像 Western Digital (WDC) 這樣的主要參與者。InvestingPro 數據顯示，WDC 的收入增長強勁，過去十二個月增長 26.61%，最近一個季度更是增長了 48.91%。這表明存儲解決方案的需求強勁，與文章中強調的行業趨勢一致。
一個 InvestingPro 提示指出，相對於其近期盈利增長，WDC 的市盈率較低，這可能對希望利用記憶體市場潛在上升的投資者具有吸引力。此外，WDC 作為技術硬件、存儲和外圍設備行業的主要參與者，有可能從預期有利於 SK Hynix 的相同市場動態中受益。
值得注意的是，WDC 的股票在過去一週遭受了重創，回報率為 -10.95%。這近期的下跌可能為那些認同 Citi 對記憶體市場未來樂觀看法的投資者提供了機會。
為了進行更全面的分析，InvestingPro 為 WDC 提供了 5 個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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