週一，Wedbush對Pinterest Inc (NYSE:PINS)的股票評級進行了積極調整，將其從中性上調至優於大盤。該金融公司還為Pinterest股票設定了38.00美元的新目標價。這次上調反映了對Pinterest當前增長和盈利軌跡的信心，與公司的多年指引框架相一致。
Wedbush的分析師強調，Pinterest在用戶參與度和變現策略方面表現良好。儘管市場對Pinterest第三季度業績的反應被分析師認為有些誇張，但該公司的股票目前交易價格約為Wedbush 2026年調整後EBITDA估計的11.6倍。這一估值是基於Pinterest預計在未來三年內調整後EBITDA的複合年增長率約為27%。
Wedbush的調整後預期與Pinterest自身的指引框架一致。預計有幾個因素將在中期支持變現能力的改善。這些因素包括與Amazon和Google等主要參與者擴大第三方需求合作夥伴關係、引入新的廣告展示位置和形式、持續採用能夠提高廣告主轉化率和可見度的廣告工具，以及在Pinterest目前變現不足的市場中與轉銷商持續合作。
Pinterest的前景看好，公司有望繼續其增長軌跡。Wedbush分析師的聲明強調了對Pinterest商業模式的實力及其在未來幾年保持財務表現的潛力的信心。38.00美元的新目標價表明Wedbush認為Pinterest股票具有顯著的上漲潛力。
在其他近期新聞中，Pinterest Inc.在2024年第三季度經歷了強勁增長，收入同比增長18%至8.98億美元，全球月活躍用戶數增長11%至5.37億。儘管有這些積極發展，BMO Capital Markets仍調整了對Pinterest的展望，將目標價從之前的46美元下調至40美元，原因是對研發人員和基礎設施成本增加的擔憂。然而，這些戰略投資預計將長期提升Pinterest對用戶和廣告主的內容排名和推薦系統。
Pinterest的Performance+（一種用於優化廣告的AI驅動工具）的推出時機可能會將廣告收入推遲到2025年下半年，因為廣告主會進行A/B測試。BMO Capital已修訂了對Pinterest的EBITDA利潤率預測，預計2025年的利潤率為27.5%，2026年為30%，低於先前的估計。
對於2024年第四季度，Pinterest預計收入在11.25億美元至11.45億美元之間，非GAAP運營支出在4.95億美元至5.10億美元之間。公司還宣布了一項新的20億美元股份購回計劃。這些是Pinterest近期戰略投資及其對未來盈利能力和增長影響的一些最新發展。
InvestingPro洞察
為補充Wedbush提出的積極展望，來自InvestingPro的最新數據為Pinterest的財務狀況提供了額外洞察。截至2024年第三季度的最近十二個月，Pinterest報告收入為34.7億美元，收入增長顯著，達17.7%。這與Wedbush對公司增長軌跡的信心相一致。
InvestingPro提示指出，Pinterest的現金多於債務，表明財務狀況強勁。這一穩固基礎可能支持公司的擴張計劃和文章中提到的變現策略。此外，15位分析師已上調了對即將到來的期間的盈利預期，這印證了Wedbush的樂觀立場。
值得注意的是，Pinterest的股票在過去一週遭受重創，一週價格總回報率為-9.6%。這一近期下跌可能為與Wedbush持相同看好觀點的投資者提供機會。目前29.18美元的價格遠低於分析師39.91美元的公允價值目標和InvestingPro 36.59美元的公允價值估計，暗示存在潛在上漲空間。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Pinterest的14個額外提示，為深入了解公司的財務健康狀況和市場地位提供了更多洞察。
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